華爾街沒有新鮮事。華爾街不可能有新鮮事，因為投機就像山嶽那麼古老。股市今天發生的事情以前發生過，以後會再度發生。因為人的本性是從來不會改變的。
控制不住自己的情緒是投機者真正的死敵。恐懼和貪婪總是存在的，他們就藏在我們的心裏，它們在市場外面等着，等着跳進市場來表現，等着機會大賺一把；無論是在什麼時候，從根本上説，由於貪婪、恐懼和無知。人們總是按照相同的方法重複自己的行為——這就是為什麼那些數字構成的圖形和趨勢總是一成不變地重複出現的原因。
正確就是正確，錯誤就是錯誤，只做正確的事情，不要錯上加錯！
一位極具天才的投機家曾經告訴過我：“當我看見一個危險信號的時候，我不跟它爭執。我躲開！幾天以後，如果一切看起來還不錯，我就再回來。我是這麼想的，如果我正沿着鐵軌往前走，看見一輛火車以每小時60英里的速度向我衝來，我會跳下鐵軌讓火車開過去，而不會愚蠢地站在那裏不動。它開過去之後，只要我願意，我總能再回到鐵軌上來。”這番話非常形象地表現了一種投機智慧，令我始終不忘。
奇怪的是，大多數投機者遇到的麻煩是，他們自己內心中的一些東西使他們沒有足夠的勇氣在他們應該平倉的時候平倉。他們猶豫不決，他們在猶豫當中眼睜睜地看着市場朝着對自己不利的方向變動了很多個點。顯然，應該要做的事是在多頭市場看多，在空頭市場中看空。聽起來很好笑，對不對？但是我必須深深瞭解這個一般原則，才能夠看出要把這個原則付諸實施。我花了很長的時間，才學會根據這些原則交易。
解盤在這種遊戲中是重要的一部分，在正確的時候開始也很重要，堅持自己的部位也一樣重要。但是我最大的發現是一個人必須研究和評估整體狀況，以便預測為了的可能性。我不再盲目地賭博，不再關心如何精通操作技巧，而是關心靠着努力研究和清楚的思考，贏得自己的成功。我也發現沒有一個人能夠免於犯下愚蠢操作的危險。一個人操作愚蠢，就要為愚蠢付出代價。
每一個在尋求財務自由路上的交易員，都會面臨交易心態的考驗。這是一個不論時間，不論地點，必須具備的一個要素。
1.不打沒準備的仗。當我們要做某件事的時候，一定要先獲取與這件事有關的信息，不能盲目的就去實施。金融市場也是一樣的。當我們去交易對的時候。需要從方方面面來分析從而得出相對準確的交易思路。不與整個市場為敵。
2.不要把自己看的太重。尤其是在連續賺錢的時候，人很容易就自己擺脱了策略的束縛，甚至開始嘗試把自己凌駕在市場之上。
3.失敗乃成功之母。做交易沒有隻對不錯的人。每個人都或多或少的犯過錯。而我們再犯錯的時候不能只是懊惱而是要去分析，去總結。讓它們變成我們成功的墊腳石。
4.要學會遺忘。很多人在一次失敗的交易後都需要一點時間來舒緩，有的人可能需要幾分鐘，但是有的人可能一輩子都走不出來。在總結失誤過後，我們需要的是兩個要素，一是記住，記住失敗的原因。二是遺忘，遺忘失敗的影響。
5.市場是瞬息萬變的，你要做的你能做的只是順應它的走勢，它的脾氣，而不是想着去征服它。合則兩利這個成語完全適合我們與市場的關係。
盈虧僅僅與趨勢相關，與交易者本人的心情無關。可是，盈虧對交易者的心情影響巨大，以至於交易者往往看不清趨勢，或者帶着有色眼睛看趨勢。就這樣，我們往往讓不相干的東西干擾甚至主導了我們對相關對象的觀察，我們不是活在現實裏，而是活在自己的心情裏——心情，多半虛幻卻何其堅固的牢籠。
學技術分析須過三關。第一關，切實掌握基本概念。這一關怕的是沒有從經典教科書入手，基礎不牢或誤入歧途。第二關，在實際行情演變中發現基本概念的落腳處。這一關怕的是淺嘗輒止，一定要多畫多試多積累。第三關，改造自己的行為，養成市場技術分析的行為紀律。這一關難在必須放棄“自我”，知行合一。
市場技術分析關注“是什麼”，不關注“為什麼”。弄清楚已經發生的和正在發生的市場變化，就是要以事實為根據來決定我們的行動。世事紛紛擾擾，大多因為事實不清所致。以事實決定行動，這是多麼良好的行為模式，但是，難就難在真正做到，更難在堅持一貫。
人們常説做股票賺錢的人不到10%。假定賺錢基本上代表“明白自己在幹什麼”，考慮到各行各業普遍存在的趨同效應，則各行各業真正明白自己在幹什麼的人大抵也不超過10%。由此得到兩個結論，一，你所面對的“專業人員”多半是依葫蘆畫瓢的；二，我們自己一定要努力再努力，警惕自己只是半瓶子醋。因此，一個成功的套路，我們可以稱之為交易策略，也可以稱之為交易系統，裏面包含的因素有哪些，發生了哪些變化，交易者都要心中有數，而這最好的辦法是做好交易日記。
把當下你認為影響交易的因素都列出來，比如：性格，時間，資金量，交易方式、方法，心理承受力等等。反正是你能想到的，認為對交易有影響的內容，都列出來。之後，開始按之前的方式做盤。每筆交易，無論盈虧，把這一筆的影響因素，在上面的列表上打個勾。每做一筆，打一圈勾，表格統計的時候，把盈利和虧損的交易分開統計。做一段時間，一個月，一個季度的，總結一次，看看錶單上哪個欄目的勾最多（也許好幾個因素的對勾一樣多），哪個（幾個）就是當下的瓶頸。這樣做的好處是，可以較為全面的統計影響因素，不會把每次虧損都歸結在心態或者其他某個方面。所以，這個工作，最好一直做下去，做到不再交易的那天為止。
做所有的這些工作的目的就是為了保持交易的一致性，讓你的策略內的各個因子的變化適應環境，契合市場。
交易成功絕非只是賺錢的交易，交易成功可以分為二個部分：第一是賺錢的交易相對於虧損交易的百分比；第二部分是交易者在決策正確時所賺的錢的數量與他們決策錯誤時所虧掉的錢的比例。這些因素最終決定交易是成功還是失敗。
第一個比例取決於時機的掌握，很多的書裏都強調了解股票的歷史價位，而有的強調本能感覺或市場波動的重要性；有的則注重適應變化的判斷能力；還有的則偏重於大勢及個股的強弱勢。
所有這些看起來沒什麼關聯，但是卻有一個共同點：把握機遇。時機的把握直接影響到你是成功還是失敗的概率。選出有苗頭能獲利的股票是會讓人很上癮的，很多人一輩子都對如何“把握時機”頭痛萬分。他們觀察圖表，聽新聞報道，看股評，甚至於做選股指標公式，為的是練就“一劍封喉”的本領。
然而，“把握時機”只是趨勢交易的一部分，更重要的另一部分是“自律”。自律是趨勢交易成功的關鍵。自律—是一種決定你能贏利或虧損多少的基本因素。依股價的運行規律的趨勢，找到有苗頭的股票，就是把握好了時機，它比承受虧損或賣出股票更有魅力，因為後者需要嚴格的自律。
事實上這也是許多短線交易者所以失敗的根源。成千上萬的交易者的經驗表明了交易者的時機把握和心理狀況很重要，但“自律”更為關鍵。自律有助於交易者及時瞭解利潤或制止虧損。如果交易者沒有高度的自律能力，那麼他的“把握時機”再好也沒有用。
誠然，許多在交易所新舊經驗的交易者在選股方面所花的時間遠比他們為股票可能發生虧損而擔心所花的時間多。很自然的，預期有一筆利潤而進入一筆交易，要比為減少虧損而退出一筆交易要來勁多了。
短線好手都知道如何選出好股票而買入，而短線高手卻知道如何及時的退出交易，而不是等到情況糟糕了不得不賣出股票。短線高手都能在股價推高時不忘及時收穫利潤。這就是“自律”的結果，也是把握好時機的結果！一個自律的短線高手絕對不會讓盈利的股票變為虧損！在股價瘋狂的推高時，自律會在貪婪呼喊“再多等一會，多撈一點”的時候，短線高手會審慎的賣出股票；也會迫使他們注意控制風險。
時機的把握讓短線好手進入交易，良好的自律會讓他們退出交易。時機的把握決定他們的“對或錯”。自律卻決定他們的“贏利或虧損的多少”。故此，自律最終決定短線高手們的成功或失敗！那麼如何去做好自律？
①學會完美的執行力（完美的執行力指看見了機會就交易，包括止損）
②在內心接受了概率思想，相信只要自己執行力好，長期而言就能用交易系統賺錢。有很多信念會反對完美的執行力。以下建議能幫助你克服阻力：
第一，（對大部分人而言）這次練習並不輕鬆，所以不要對自己太苛刻了。你越是接受錯誤，你就越容易進一步做嘗試。如果你的小孩在學騎自行車，我肯定在他摔倒的時候你是不會責怪他的，你只會鼓勵他繼續嘗試，他最終會學會騎自行車。你也要這樣對待自己。
第二，接受所有的系統信號是你唯一的直接體驗可能結果的方法，並把數學和行為結合起來。你要克服阻力，你要長期按照系統的信號做，這樣系統才會溶於你的心理。如果成功了，你的習慣就會幫助你做事了，你就不會有阻力了。你要儘量這麼做，看看是否能提高你的業績。請記住，除了學到自律和完美的執行力之外，長期而言，你還能賺錢，這才是更重要的。故，練習時要做到輕倉。當你學會了毫不猶豫地信任自己時，你就可以加大倉位了。
你要堅持做這個練習，直到執行力成為了你的第二天性。當你獲得了信心的時候，你也學會了如何持續一致地賺錢。當你賺錢的時候，你又獲得了信心。
一旦你有了自信，因為市場無法控制你了，所以你就沒有什麼好害怕的了。結果是，因為你沒有恐懼心理，你就可以不帶任何偏見地觀察市場。沒有任何偏見，你就不必迴避某些信息。你越沒有偏見，你就越能瞭解市場的本質。這個積極循環能夠讓你更加成功。
你要明白，你對市場行為的認知是一步一步地形成的，是隨着你的自信的增加形成的，這點很重要。世上沒有快速致富的方法。很多人從貧窮到富有，然後又貧窮了，這些故事説明快速致富沒用。快速致富後，如果你沒有能力守住你的財富，你會感到焦慮和挫折。如果你有可能把賺到的錢都吐回去，甚至還虧損了，那麼賺太多的錢就沒有意義了。一旦你賺了很多錢，然後又把錢回吐了，那麼你會迫不及待地想把錢賺回來。作為交易者，你要知道遵守規則比賺錢更重要，因為無論你賺了多少錢，如果你不能遵守規則，你最終還是會把這些錢又還給市場的。
你還要明白，隨着你認知的提升，你的收益也會發生變化。很多人不願意制定自己的交易規則，他們認為既然制定了規則，就不能再改變規則了，所以不制定規則還好些。任何交易規則都是暫時的。在初級階段，你可以學習很多方法和技術，這樣你才能知道它們的價值，然後你就明白了，為了更加成功，你需要做什麼。
巴菲特説：當適當的氣質與適當的智力結構相結合時，你就會得到理性的行為。
《十年一夢》作者青澤説，投資者在金融領域的最終命運，深層次的原因取決於一個投機者的綜合素質，這就是一個投機者的人生修養和境界。
“截斷虧損，讓盈利奔跑！”，是華爾街名言，耳熟能詳，也是每個交易員的追求。但在實際的交易活動中，很多人卻是：“賺就跑，賠就守。”究其原因，還是因為沒有建立完整的順勢、止損、規則、執行力的理念。
不知道趨勢判斷，也就不可能做到順勢，逆勢交易必遭遇頻繁的、不必要的止損。
不善止損，就可能深套，股市遇到大熊就大虧，股市則可能導致爆倉。
沒有規則，沒有建立有約束的交易機制，就可能情緒化交易，衝動性地頻繁追漲殺跌，虧損也就是必然。
有了規則，卻沒有執行力，一切都等於零。
只有做到了順勢、止損、規則、執行力，才可能逐漸向投資的最高境界---無為、無我靠攏。（投資的最高境界是無為）