“專精特新”類科技股獲青睞，二季度券商持股路徑曝光
隨着A股上市公司半年報披露接近尾聲，券商二季度重倉名單也相繼浮出水面。Choice數據顯示，截至8月24日收盤，超過1800家上市公司披露半年報，其中151家公司的前十大重倉股名單中出現了券商身影。
從個股名單來看，剛剛登陸科創板的氣派科技成為二季度最受券商機構青睞的企業，半年報顯示，共有6家證券公司進入其前十大重倉股名單，合計持有該公司127萬股流通股股份。
而從新增上市公司的行業分佈看，今年以“專精特新”強勢吸睛的製造業大類成為二季度券商重倉和變動最大板塊，50家證券公司相繼進入128家上市公司前十大流通股名單。而另一面，該板塊下，亦有123家上市公司在二季度遭到券商“減持”。
二季度券商新增持股名單破百家
Choice數據顯示，截至8月24日收盤，券商新增持有上市公司名單已達百家。河鋼股份、新鋼股份以及雲鋁股份位居券商買入榜單頭三位，也是截至目前，僅有的三家被券商二季度增持超過2000萬股的上市公司。
數據顯示，二季度，華泰證券一舉增持河鋼股份、新鋼股份以及雲鋁股份2502萬股、2496萬股以及2122萬股，分別挺進上述三家公司第八大和第七大以及第四大流通股股東之列。
從股價走勢來看，三家公司自二季度開啓上漲行情，截至8月24日收盤，股價已分別上漲25%、38%和58%。
而憑藉期間內瘋狂“掃貨”之規模，華泰證券也榮膺二季度“最活躍”券商稱號。Choice數據顯示，截至8月24日發稿，華泰證券和中信證券分別持有A股上市公司49家和40家，位居券商“掃貨”企業數量榜第一位和第二位，而“券商一哥”中信證券雖持股數量稍遜於華泰證券，但56.08億元的持股市值遠遠超過華泰證券16.41億元而位居持股市值榜榜首。
此外，二季度數據同時顯示，在此期間，不少上市公司被多家券商看好而紛紛“抱團”入局。14家公司的前十大流通股名單中出現了不止一家證券公司，而其中又以氣派科技的“券商濃度”最高，前十股東券商一舉拿下六席。
2021年半年報顯示，華創證券、國信證券、中信證券、華泰證券和海通證券新進二季度氣派科技前五大流通股股東名單，總持股數量達到109.91萬股，安信證券憑藉16.63萬股的買入數量位居流通股股東第八位。
8月23日晚間，登陸A股科創版剛滿兩個月的氣派科技發佈半年度業績報告，2021年上半年營業收入約3.66億元，同比增加65.58%;歸屬於上市公司股東的淨利潤盈利約6804萬元，同比大增150.56%。
近年來，受物聯網、汽車電子、工業控制、智能終端、新一代移動通信、可穿戴設備、消費電子等下游市場需求驅動，集成電路行業持續保持2位數的增長，2020年銷售額達到了8848億元，較2019年增長17%。
半年報顯示，氣派科技在集成電路直插封裝和貼片封裝產品領域具有較強的成本控制和質量管理優勢，是國內封裝測試技術應用型代表企業之一，位居國內集成電路封裝測試第二梯隊。
“專精特新”獨獲青睞
值得一提的是，除氣派科技外，二季度被多家券商“攜手”買入的迅捷興、博力威以及博敏電子也紛紛來自電子或電力設備等製造業大類，且迅捷興和博力威同樣出自科創版，上市時間不足半年。其中，迅捷興二季度前十大流通股股東入駐券商四位，博力威和博敏電子入駐券商三位。
從行業分佈來看，截至發稿，機械設備、醫藥生物、電子以及電力設備位居行業偏愛榜前四。其中，機械設備行業二季度新進上市公司15位，醫藥生物新進14位，電子板塊新進11位，電力設備新進上市公司9位。
Choice板塊數據顯示，年初至今，機械設備、電子、電力設備以及醫藥生物區間相對上證指數分別實現51.3%、44.25%、39.77%以及21.95%的上漲幅度，漲幅在東財21個一級行業細分當中排名靠前。
今年初，財政部和工信部分別印發通知稱，將安排100億元以上獎補資金，分三批支持1000餘家國家級專精特新“小巨人”企業加大創新投入，推動提升企業數量和質量。從最新一批的企業名單可以窺見，政策突出強調了要優先聚焦製造業短板弱項。
而在上月底，政治局會議又提出要“強化科技創新和產業鏈供應鏈韌性，加強基礎研究，推動應用研究，開展補鏈強鏈專項行動，加快解決‘卡脖子’難題，發展專精特新中小企業。”
據安信證券研究所報告指出，自2019年6月至今，工信部已選拔的三批“專精特新”企業中，上市公司共有298家。其中，機械設備公司達到77家，佔比達到23.8%，為分佈最多板塊;醫藥生物、電子以及電力設備則分別達到37家、32家和22家，分別佔據行業分類第三到第五位置。
不過，在眾多科技類公司獲得券商二季度大舉進倉的同時，亦有電子板塊上市公司遭到券商的精準“高拋”。
二季度，海康威視被中信證券一舉減持4878萬股，減持之力度遙遙領先第二位的愷英網絡，對比之下，愷英網絡以及恆順醋業分別被國泰君安和光大證券減持1833萬股和1105萬股，多少顯得有點“小巫見大巫”。
數據顯示，2021年4月13日至2021年7月26日期間，海康威視一路上漲，股價從52.56元/股飆升至70.44元/股，漲幅高達34%，即便僅計算二季度區間波動，股價漲幅也高達15%。不過，儘管二季度遭中信證券大幅減持，中報顯示，中信證券依舊持有海康威視5879.64萬股，位居十大流通股股東第十位。
關注“老白馬”，深挖專精特新小巨人
整體來看，二季度，券商佈局多隻科技類股票並獲得較好收益。
中信證券近期研報分析稱，當前，市場風險釋放已接近尾聲，建議投資者均衡配置，逐步左側佈局。在成長製造和價值間保持均衡，成長製造板塊內部高位切低位，並逐步左側佈局部分高景氣的消費醫藥細分行業，適當參與金融板塊估值修復。
而對於專精特新類企業的看法，中金公司也在日前的研報中分析稱，專精特新類企業有望逐步發展成為我國未來的“隱形冠軍”。從基本面角度看，專精特新公司的整體營收增速中樞高於A股非金融石化公司，並且2018年以來明顯高於創業板的營收增速;淨利潤增速方面，“專精特新”組合10年平均歸母淨利潤增速約為28%，同樣明顯高於其它板塊。專精特新類企業有望逐步發展成為我國未來的“隱形冠軍”。
浙商證券在近期研報中同時提到，建議投資者從產業線索，關注半導體，特別是科創板中的半導體優質龍頭。這批公司上市基本未滿2年，具體次新紅利，也即股價位置低、基金配置低、IPO資金投產、公司動力強。
與此同時，浙商證券還表示，建議深挖專精特新小巨人。專精特新中小企業，是指具備專業化、精細化、特色化、新穎化優勢的中小企業，公司長期深耕細分市場，創新實力強、市場佔有率高、掌握核心技術，處於產業鏈供應鏈的關鍵環節，對補鏈強鏈、解決“卡脖子”難題等具有重要支撐作用。