2020年中國裝配式建築行業市場現狀及發展前景分析 2025年市場規模或將突破2萬億元

1、裝配式建築行業產業鏈圖譜

裝配式建築所處的產業鏈上游主要是水泥、鋼鐵等原材料的供應商，以及裝配式建築所需的相關設備供應商。中游主要為建築項目設計公司、預製構件的製造商、現場裝配施工的承包商和裝飾裝修公司。而產業鏈的下游主要是裝配式建築的項目開發以及相應的運營和維護，裝配式建築的運營與維護一般由物業公司來完成。

2、政策規劃:多層面政策出台，產業發展加速

——國家政策規劃產業發展目標

製造業轉型升級大背景下，中央層面持續出台相關政策推進裝配式建築行業的發展。2016年9月國務院辦公廳發佈《關於大力發展裝配式建築的指導意見》中指出要多層面、多角度的發展裝配式建築行業。近幾年，一系列政策的頒佈，加快了我國裝配式建築行業的發展。

《“十三五”裝配式建築行動方案》明確提出，到2020年全國裝配式建築佔新建建築的比例達到15%以上，其中重點推進地區達到20%以上，積極推進地區達到15%以上，鼓勵推進地區達到10%以上。

全國裝配式建築政策性文件的頒佈落實給各個省市地區裝配式建築行業發展指明瞭方向，同時也為各地方政府結合本地實際情況發展裝配式建築，制定產業發展規劃奠定了基礎。

2)地方政策積極配合促進產業發展

全國各省市響應國家政策號召，陸續出台政策規劃來促進裝配式建築行業的發展。根據“到2020年提出的裝配式建築佔比目標”可將這些省市劃分為三類:積極型(明確提出到2020年實現裝配式建築佔比達到30%以上的目標)、穩健型(到2020年實現裝配式建築佔比達到15-20%以上)、遲緩型(沒有明確目標或詳細目標，或目標不超過15%)。

可以看出我國裝配式建築規劃表現最為積極的是華東地區，其次是華中地區。其中北京、上海、天津、江西、江蘇、浙江、山東、四川八個省市表現積極。上海更是要求“十三五期間”全市裝配式建築的單體預製率達到40%以上或裝配率達到60%以上。

3、市場規模:新建裝配式建築面積不斷擴大，佔比逐步提高

隨着各地積極推進裝配式建築項目落地，我國新建裝配式建築規模不斷壯大。據住建部數據顯示，2016-2019年我國新建裝配式建築面積逐年增長，2019年全國新開工裝配式建築4.18億平方米，同比增長44.6%，近4年年均增長率為55%，佔新建建築面積13.4%。

4、市場結構:裝配式混凝土結構為主，商品住房居多

——從結構形勢看:主要以裝配式混凝土結構為主

2019年中國裝配式建築依然以裝配式混凝土結構為主，在裝配式混凝土住宅建築中以剪力牆結構形式為主。2019年，新開工裝配式混凝土結構建築2.7億平方米，佔新開工裝配式建築的比例為65.4%;

裝配式鋼結構建築1.3億平方米，佔新開工裝配式建築的比例為30.4%;裝配式木結構建築242萬平方米，其他混合結構形式裝配式建築1512萬平方米。

2)從建築應用看:商品住房居多

近年來，裝配式建築在商品房中的應用逐步增多。2019年新開工裝配式建築中，商品住房為1.7億平方米，保障性住房0.6億平方米，公共建築0.9億平方米，分別佔新開工裝配式建築的40.7%、14%和21%。在各地政策支持引領下，特別是將裝配式建築建設要求列入控制性詳細規劃和土地出讓條件，有效推動了裝配式建築的發展。

4、市場格局:重點地區引領發展

——區域競爭:三大城市羣引領全國行業發展

根據文件劃分，京津冀、長三角、珠三角三大城市羣為重點推進地區，常住人口超過300萬的其他城市為積極推進地區，其餘城市為鼓勵推進地區。從2017-2019年的統計情況上來看，重點推進地區新開工裝配式建築面積分別為7511萬平方米、13538萬平方米、19678萬平方米，佔全國的比例分別為47.2%、46.8%、47.1%。裝配式建築在東部發達地區繼續引領全國的發展，同時，其他一些省市也逐漸呈規模化發展局面。

2)企業競爭:構件加工以民營企業為主，國企佔據建築裝配市場領導地位

裝配式建築產業鏈的重點環節在於預製件的生產製造和建築施工安裝部分，從市場參與主體來看，主要包括構件加工企業和建築安裝施工企業。其中預製構件加工主體主要為民營企業，例如鋼構件製造的精工鋼構、杭蕭鋼構等上市民營企業，但是在建築施工領域以中國建築集團為首的和地方國企憑藉資源優勢牢牢佔據行業領導地位，萬科、碧桂園等房地產開發企業雖然也在加強拓展裝配式建築業務，但短時間難以與國企抗衡。

5、發展前景:萬億市場，前景廣闊

根據住建部數據顯示，近年來，我國新建建築面積不斷增長，根據往年新增建築面積的增長速度，前瞻產業研究院預計，到2025年全國新增建築面積超過35億平方米。結合我國新建建築面積的現狀和未來走勢，以及我國關於裝配式建築的建設規劃，預計2025年我國的新開工裝配式建築面積在10.54億平方米左右。

隨着技術的發展，成本的降低，未來裝配式建築的成本會持續下降，以每平方米造價1950元測算，2025年我國新開工裝配式建築規模將達到兩萬億元。

更多數據請參考前瞻產業研究院《中國裝配式建築行業市場前瞻與投資規劃深度分析報告》，同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。