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必讀要聞一：糧食短缺或迎新風暴，北美異常氣候正在加劇供應擔憂
北美部分地區於上週迎來強降雪，據加拿大媒體報道，自4月13日起，一場罕見的暴風雪將席捲加拿大中部的薩斯喀徹温省和曼尼托巴省南部，以及安大略省北部地區。加拿大氣象部門警告，這些地區預計會遭遇20至50釐米的降雪以及時速高達70公里甚至更強的季風。有專家稱，這次暴風雪可稱為“歷史性”的。這將意味着，加拿大受風暴影響的地區將推遲新一季作物的播種時間。
聯合國糧食及農業組織4月8日發佈的數據顯示，隨着黑海地區衝突對主糧和植物油市場造成衝擊，世界糧食商品價格在3月份大幅躍升，達到歷史最高水平，具體看3月的食品價格指數較2月份上漲了12.6%，穀物、植物油和肉類的價格大幅躍升至1990年以來的最高水平。機構指出，國內的大豆、玉米和小麥供應整體處於緊平衡狀態，未來價格或維持高位運行走勢，種植產業鏈景氣上行確定性較強。
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蘇墾農發（601952）種植業分、子公司通過承包、流轉、託管等方式取得土地經營權從事稻麥原糧種植，分別通過大華種業和蘇墾米業從事稻麥種子生產和大米加工業務。
亞盛集團（600108）是集農作物種植、農產品加工、農業技術研發、農資服務、商貿流通為一體的大型現代農業企業集團。
必讀要聞二：華龍一號海外首個工程兩台機組全面建成投產
我國自主三代核電華龍一號全球第四台、海外第二台機組——巴基斯坦卡拉奇K3機組通過臨時驗收。至此，華龍一號海外首個工程兩台機組全面建成投產。
作為我國核電走向世界的“國家名片”，華龍一號是當前核電市場接受度最高的三代核電機型之一。國內方面，華龍一號已經在中國福建漳州、海南昌江等地實現批量化建設。機構指出，2021年我國核能發電量佔比達5.0%，據核能行業協會預計2035年有望達到10%左右，未來將是我國核電發展的重大機遇期。
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台海核電（002366）三代主管道全流程製造技術，涵蓋目前華龍一號、AP1000、CAP1400等所有國內主流技術路線。
中國核建（601611）已全面掌握了各系列多型號的核反應堆建造的關鍵技術，具備AP1000、EPR、華龍一號等新一代先進壓水堆及高温氣冷堆的建設能力。
必讀要聞三：庫存告急，韓國光刻膠面臨短缺風險
據媒體報道，韓國半導體光刻膠的供需進入緊急狀態，庫存量降到了“馬奇諾防線”——3個月水平以下。這是因為以成熟工藝為主的需求劇增，但是供給卻沒有跟上。同時這也是未能擺脱依賴日本供應商的結果。
在所有的晶圓製造材料中，半導體光刻膠憑藉其複雜且精準的成分組成要求而具有最高的價值含量。機構指出，目前國內半導體光刻膠主要以低端產品為主，技術水平與國外差距甚遠。但在多項國家政策支持和大基金注資的背景下，今後本土替代將成為長期趨勢。目前已有少數企業已開始嶄露頭角，實現從0到1的突破。
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華懋科技（603306）旗下徐州博康近期收到某國內主流存儲芯片廠商的半導體光刻膠採購訂單，此前該產品型號全部依賴於海外進口。
容大感光（300576）具備1050噸顯示用光刻膠、半導體光刻膠及配套化學品的生產能力，將新增1.53萬噸顯示用光刻膠、半導體光刻膠及配套化學品產能。
必讀要聞四：接單
國內磷酸一銨主要市場均價由2022年初的2875元/噸漲至3575元/噸。國際價格同時攀升，據WIND相關數據顯示，散裝磷酸一銨波羅的海FOB現貨價由年初的812.52美元/噸上漲至1195.02美元/噸，上漲了382.5美元/噸，漲幅高達47.08%。
供給端方面，部分地區一銨、二銨裝置停車檢修，生產企業以完成前期訂單為主，部分地區企業暫停報價、暫停接單，行業庫存處於低位，且目前國內多地疫情反覆、物流受阻，市場現貨流通較為緊俏。需求端方面，部分地區春耕用肥已接近尾聲，下游廠家現多以剛需採購為主，另外受物流以及高價影響，目前市場觀望氣氛較為濃厚。原料端方面，硫磺、合成氨、磷礦石價格仍居於高位，對磷銨高價支撐力較強。機構指出，預計短期海內外磷肥價格將繼續保持高位運行，建議關注相關龍頭企業。
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川發龍蟒（002312）主要產品工業級磷酸一銨產銷量全球最大且出口量全國最大，超過國內出口總量的50%。
雲圖控股（002539）現有磷酸一銨產能43萬噸/年，黃磷產能6萬噸/年以及純鹼、氯化銨產能60萬雙噸/年、複合肥產能520萬噸/年。
鈦小股· 鈦媒體財經究院
2022.04.20
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