東亞前海：食品飲料、醫藥以及家電等賽道龍頭有望迎來修復行情

16:56 【東亞前海：食品飲料、醫藥以及家電等賽道龍頭有望迎來修復行情】財聯社11月7日電，東亞前海策略團隊認為，11月聯儲Taper如期落地，市場流動性預期逐步修正，加息預期逐步回落，海外權益市場普漲，顯示市場整體風險偏好快速修復。隨着市場關注點由聯儲貨幣政策逐步轉回基本面，美債收益率回落，推動美元進一步走弱將是大概率事件。對於A股市場而言，弱美元預期下外資續入有望助推 “冬季躁動”行情。從企業盈利來看，隨着三季報披露結束，市場對於盈利預期的切換正在逐步展開。行業配置上，積極佈局“冬季躁動”行情。建議關注：1）估值切換疊加市場流動性環境變化，食品飲料，醫藥以及家電等賽道龍頭有望迎來修復行情。2）伴隨商品價格持續上行，必需消費品中種植業、養殖業為代表的農業板塊，以及紡織、造紙等價格傳導能力較強的必需消費品有望迎來景氣上升。3）關注國內財政刺激對於新老基建板塊的拉動，尤其是新基建中的能源基建和信息基建等。4）佈局未來兩年賽道維持高景氣的成長龍頭，包括新能源車產業鏈、風電與光伏等。