傳遠洋服務定價5.88港元,國際配售超額認購約7倍

來源: 鳳凰網奇點商業

鳳凰網奇點商業訊 12月15日,市場消息指,遠洋集團分拆的中國綜合性物管服務提供商遠洋服務定價於5.88港元,國際配售超額認購約7倍。

根據公告,遠洋服務全球發售的發售股份數目為2.96億股股份(視乎超額配股權行使與否而定)。其中香港發售股份數目為 2960萬股股份。國際發售2.664億股股份(包括優先發售項下的3049萬股預留股份)。招股價介乎5.5港元至6.7港元,每500股,最高集資20.03億元,將於12月17日掛牌。聯席保薦人為花旗及中金。

募資用途方面,約60%將用於選擇性地把握戰略投資及收購機會,並進一步發展戰略聯盟及擴大物業管理業務的規模;約20%將用於通過升級智能管理系統建設智能化社區;約10%將用於提升數字化水平及內部信息技術基礎設施;餘下將用作運營資金及一般公司用途。

據招股書,截至2020年6月30日,遠洋服務的總合約建築面積達6190萬平方米,遍及中國24個省、直轄市及自治區的54個城市,管理210個物業,總在管建築面積達4230萬平方米,包括155個住宅社區及55個非住宅物業。

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