北京商報訊(記者 陳婷婷 周菡怡)12月17日,新華保險黨委書記、首席執行官兼總裁李全在2020年新華保險開放日上表示,對於財富管理規劃發展路線圖,新華保險分為三個階段,即2020年是過渡調整期,整合內部資源、調整架構職能;2021到2023年是深化建設期,鍛鍊專業隊伍、搭建技術平台;2024到2025年是體系完善期,完善管理體系、建成融合平台。
據介紹,2019年到2020年,新華保險明確財富管理在公司層面的定位,進行內部架構職能調整和人員配置;2021年到2023年,針對多元化客户需求,在渠道、投資、風控、管理方面匹配能力,持續拓展第三方資源,實現科技賦能;2024年到2025年,建成集成化聯動式財富管理平台,客户需求可全方位得到響應。
同時,新華保險將構建開放式、多資產、多策略產品平台;搭建數字化智能科技支持平台;搭建銀行、信託、基金、券商多方合作渠道,打開財富管理新局面;搭建融合型財富管理團隊,包括專業的資產配置和顧問服務團隊以及專業且穩定的投資管理團隊。
而關於財富管理的未來展望,新華保險表示,大資管時代背景下,將立足於長期、全能型資產配置能力優勢,積極拓展合作渠道,創新產品設計,豐富投資策略,優化管理體系,不斷推進資產負債雙輪驅動發展模式下的財富管理戰略。