楠木軒

今年雙11快遞為何這麼快?

由 公松臣 發佈於 財經

編者按:本文來自微信公眾號“20社”(ID:quancaijing_20she),作者:賈陽,36氪經授權發佈。

“也太快了吧!”小桃曬出她的雙11快遞記錄,11日0點剛過下的訂單,凌晨2點多訂單就出倉了。雙十一第一波高峯的場景再次出現,“尾款人”秒變“收貨人”、“想退款,一覺起來接到電話説快遞到了”,“懷疑賣家就住在隔壁”……

今年雙11期間,還在艱難從疫情回血的快遞公司們,將宣傳重點放在了深夜第一單上:菜鳥深夜0:35送達第一單,距付款僅5分鐘;京東物流的案例更厲害,黑龍江漠河縣西林吉鎮榮女士收貨時間距付款僅6分鐘;申通00:40送達第一單;德邦0:10送達第一單雙十一大件快遞。

每個雙11快遞都是一個熱門話題。今年快遞價格戰話題消失背後,快,成了拼殺的核心。快遞業在過去積累的數據和倉儲能力,這一次發揮了更大的效果。

然而,在快遞運輸量佔全國8%的義烏,雙11只是一場疲憊戰爭中間的一個高光戰役。在這背後,是通達系今年以來的慘淡業績,前有龍頭借勢蠶食中間地帶的殘酷,後有新貴上升的咄咄逼人。細心的人不難發現,在社交媒體的評論中,快遞龍頭順豐的速度緩慢引來了吐槽。

01 快到極致之後

在雙11第一波貨運高峯來臨之前,全國快遞業“第二重鎮”義烏已經投入備戰。

距離義烏國際商貿城15公里的快遞園區內,申通的轉運點正在高負荷運轉。上下兩層的十多條卸貨通道,下層幾乎停滿了裝滿貨物的轉運大卡。理貨員站在履帶旁的平台上,雙手抓起一米多長的編織袋底部,用力一抖,已經預包裝好的快遞包裹就被倒在履帶上,傳送至分揀部門,整個過程只有3秒。

圖/全現在

而到達分揀環節,分揀員甚至不需要拾起包裹掃描,只需要輔助調整傳送帶上的包裹位置,機器掃描後直接將其分流到傳送帶上。這個巨大的分揀設備有三層,一眼望去,被傳送帶帶動的包裹像海浪一樣,把小小的分揀員包圍在其中。

圖/全現在

貨倉,甚至也延伸到了轉運中心內部。

貨架上擺放着編有號碼的紙箱,申通該轉運點的負責人陳宇豪一邊看着裏面的“網紅款襪子”、打底褲等商品,一邊介紹説,這段時間申通從勞務中心招募了一批臨時工。這些毫無經驗的年輕姑娘小夥成了配合那台巨大設備的工具人,甚至只需要一動不動地站在打包機前,拿着小風扇、襪子等商品擲入包裝袋,而機器會自動封口,貼單,再張開另一個包裝袋。

通過貨倉前置、預打包和引入新的流程化設備,整個轉運過程人力被大大節省,也提高了效率。

陳宇豪向全現在透露,11月初,單日的包裹量較平日增長一倍。“以350萬件單量來算,人工分揀需要4000多人,機器流程化後,只需要1000多人,減少了3/4人工成本。”據介紹,該快遞點去年雙11以來,在擴建和提升場地方面投入了4000萬元。

在10月底的今日網紅直播短視頻峯會上,義烏市場發展委員會副主任樊文武透露,1-9月義烏的快遞運輸量達到47.27億,佔到全國的8%,全省的40%,位列全國城市第二。

這些小商品就這樣從最繁忙的快遞網中,自義烏輸送向全國各地。

這只是整個快遞鏈條中的一個切面。據媒體報道,今年雙11前,很多快遞公司都完成了自動化設備的全面升級和擴充,這是快遞提速的一個大背景。

事實上,為應對短期的需求峯值,快遞行業存在明顯的產能冗餘,雙11當日快遞投送量與正常時段的日均快遞投送量差距極大,一般會達到正常時期的3倍左右。

而今年的電商節慶時間點設置,有效地分散了峯值壓力。

“主要跟電商的排期有關,今年分成了兩波。”快遞業分析師趙小敏告訴全現在,“過去兩年其實已經很快,不過大數據在今年發揮了更大的效果。通過預售數據解析,知道貨量在什麼地方,貨單怎麼運轉,等於把很多倉配提前了。一旦支付尾款以後,就以能最快的速度送達。”

而在“尾款人”們紛紛曬出快遞記錄誇獎四通一達的閃電速度時,對順豐“龜速”的吐槽也不在少數。這當中不免存在因個人體驗差異造成的誇張效果,但確實也反映出一個新的行業變動。不站隊的順豐多年來都並非雙11的主要玩家,但今年,它的存在感增加了。

去年5月,順豐推出了“特惠專配”業務,被業界視為是磨刀霍霍切向電商件市場。今年雙11,順豐高調包下整列復興號動車運送電商件,貨機和無人機也參與運輸。電商的順豐包郵服務價格的範疇低一些,很多不是走航空件,而是陸運。其網點的密度跟加盟制快遞也有不同。相較於阿里關係密切的四通一達,順豐在雙11的速度營銷方面似乎仍略遜一籌,但在趙小敏看來,“我認為,行業已經過了那種唯快是從的時機了。”

“以往雙11,選擇順豐的商家並不多,因為價格高。但今年我們發現,很多企業都選擇順豐包郵。”趙小敏向全現在分析,“過往大家可能忽視了一點,投訴快遞,其實就是投訴商家。快遞的服務滿意度會轉嫁到商家,對商家復購率的維護、品牌形象的打造有相當大的影響。”

據義烏一家中通快遞點負責人稱,11月1-3日第一波高峯,並沒有明顯的單量提升,直觀標準就是快遞員並未加班,收入也並未增長,“單量真正爆發預計在11號之後的三四天。”這才是考驗所有電商件快遞效率的時候。

02 價格戰將是一段時間內的主旋律

儘管以“高價”著稱的順豐在切入電商件領域有了一定成效,但它的策略是用均價8-10元的服務價格去打,這相較此前22元的標準快件價、15元的上一版電商價,可謂一降再降。

價格戰仍是攪動任何市場格局的一大殺器。從去年底到今年上半年,整個快遞行業掀起了一場新的“價格屠殺”,核心戰場正在義烏。

“義烏單量大,包裹體積小,快遞企業還享有地方的政策優惠。在義烏拿到市場份額,對全國市場的輻射作用是很明顯的。”趙小敏分析稱。

淘寶崛起之時,中小規模的電商公司在義烏遍地開花;拼多多崛起,小商品電商又迎來放量增長;今年直播帶貨火熱,疫情推動線上銷售,全民電商崛起,又引發新一波的快遞業地盤搶奪戰。

在義烏的網紅直播帶貨村北下朱,晚上和白天是截然不同的場景。一到傍晚,蝸居在北下朱出租屋裏逐夢直播圈的男男女女們,在室內和樓下店面內,一盞盞亮起的環形補光燈下,開啓了一天中最熱鬧的直播時段。到了白天,主播們到店面內大海淘沙般尋找下一個薛定諤的爆品,而店鋪老闆們則在門前開始打包前一晚的直播訂單。一輛輛掛着北下朱車輛證的藍色三輪車,載着打包的貨物在網格般的街道中穿梭。

主播幫“悟空”帶貨賣出了3000單打底褲,店員們坐在店前打包百世匯通的快遞。圖/全現在

據申通轉運中心負責人陳宇豪透露,申通每件快遞最低價能做到1.6元。在北下朱,快遞公司們根據不同單量規模、重量給出一個報價,而商家向主播們提供“一件代發”服務時,又將快遞單價相應再提高一點,報價在4-6元不等。即便如此,這一價格相較於全國的快遞水平仍有相當大的優勢。

據義烏市場發展委員會副主任樊文武透露,義烏快遞價格比周邊地區要低1/3。在同一場直播峯會上,來自杭州的一家電商運營公司負責人前來考察義烏電商市場,他透露,“杭州商家合作發快遞,價格在六七塊錢,因此很多商家會轉戰到義烏髮貨。”因此,幫忙聯繫代發的“快遞黃牛”也成了義烏的特有現象,商家們尋着利潤空間的味兒就來了。

今年疫情期間,義烏的快遞價格被打到了8毛錢,隨後幾家快遞也被迫開始了跟進政策,打出了“9毛起”的底價。要知道,去年義烏價格戰打得最慘的時候,也沒有打破1.2元,更別説跌破1元。各家快遞總部紛紛給站點下撥補貼,因為義烏份額不可失。

據媒體此前報道,義烏的申通快遞去年一度打到彈盡糧絕,差點發不出工資,資金週轉困難,有老闆甚至把自己的廠房抵押了。

對通達系的加盟制結構來説,價格競爭是總部的戰略出擊、以攻為守,重點偏向上游客户訂單的爭奪,而對鏈條終端直接面對收件人的加盟商,總部會有一定的補貼,但壓力還是會傳導到網點。上述義烏中通快遞點負責人稱,快遞點沒有出現虧損,但同等收入要攬發的單量更多了。被不斷調低派件費的快遞員則處於更弱勢的位置。

有外省的快遞業內人士吐槽,總部是拿全國的網點去補貼義烏的衝量戰爭,“義烏快遞已經變成了義務快遞了。”

10元快遞成本結構,圖片來自央視財經

該中通人士告訴全現在,如今快遞價格已經有所回升了,雙11期間各大快遞又漲了一波價格,最慘烈的價格戰暫且告一段落。“不過極兔快遞卻仍報價1.5元,維持在比我們正常快遞低1毛5分錢的水平。”

韻達北下朱網點的漲價通知。圖/全現在

除了電商直播增量因素,來自東南亞的新貴極兔快遞是價格戰裏另一條兇猛的鮎魚。

雙11前夕,在義烏國際商貿城——義烏小商品最大最集中的批發市場正對面,高樓頂部,極兔鮮紅的廣告牌醒目地滾動着。

圖/全現在

“你別看極兔今年剛進義烏,但是快遞量也不少,單量小的客户它不收。”上述中通人士稱,“説白了服務質量是談不上,主要看價格。超時發貨,一般快遞肯定要罰款,極兔不罰款。”

全現在向極兔方面求證其管理措施,極兔公關並未否認,只是表示,“我們的企業文化裏就有客户為本,效率為根。作為新人,還是有不少需要學習的地方。”

義烏一位“快遞黃牛”告訴全現在,在向外地商家匹配服務的時候,一般不會推薦極兔,因為其在全國的網點比較侷限,很多服務都跟不上。

降價爭搶客户之外,雙11前夕通達系下發通告,懲罰性禁止加盟網點代理極兔快遞,從配送運力端圍堵極兔。但據全現在瞭解,加盟網點並未令行禁止。一位快遞從業者在業內自媒體發文稱“但凡有點活路,我還需要代理極兔?我們這裏的極兔都是申通派送的,發件便宜派費高,還封殺,説給誰聽?重賞之下,必有勇夫。”

趙小敏對全現在表示,從市場競爭來講,這幾家下手都有點晚了,“我們在5月份曾經提示過極兔的潛力。”現在已經不是過去10年那種高速增長的經濟環境,新玩家進來,就會導致已有的網絡不穩定;而對新玩家極兔來説,它也沒有那麼多時間和條件能快速建起一個網絡。“對極兔來説,雙11和春節這兩個坎能不能度過很關鍵。如果度過了,再來看年後一季度融資情況。”極兔宣告,要在今年雙11衝擊日均訂單2500萬的“小目標”。

事實上,除了極兔,快遞業的新軍還有眾郵和豐網,分別為京東和順豐建立的子品牌,面向下沉市場和經濟型快件。這勢必會進一步加劇快遞價格戰。

快遞行業集中度逐年上升,但單件費用仍不斷下降。末位淘汰在持續進行。

“走到這一步,除非把價格打到臨界點才有用,否則價格戰是不會結束的。明年至少再打幾個月,甚至會比今年更加慘烈。”趙小敏對全現在預測。

03 快遞還有什麼故事可講?

11月4日晚10點,北京朝陽區一家順豐快遞點剛剛收工。

幾個身穿紅黑制服的快遞員圍站在門口,享受着按時下工後的嘮嗑時間。一人把今天新得的好煙分給兄弟們,一人掏出手機讓大家幫他在拼多多砍價。“我們本來就不是雙11的主力軍。”這句聽起來自矜的表態也是困擾着王衞的難題。

順豐的股價變動反映了其業務發展的曲折

王衞給順豐定下的“獨立行走”戰略並不好走。為了對抗電商平台的影響,順豐曾經自建平台(E商圈、“嘿客”便利店、生鮮平台順豐優選)的探索嘗試都未開花結果,準確來説,不斷虧損,以至於上市時被剝離出來。

順豐也曾多次試圖放低身段,在電商領域恰飯。即便拉低了利潤率,但這是順豐無法拒絕的選擇。

據東興證券一份快遞業研報觀點,中國快遞行業早已度過了適合企業初創的成長期。2010 年後5-6年間,行業多年維持50%以上增速。但2017年開始,也就是順豐上市那年,行業增速下移至25%-30%一線。而在這個過程中,電商越來越成為快遞業的命脈所繫。商務件起家的順豐發現,到2018年電商件的行業佔比已達78%左右(智研諮詢數據)。

疫情期間的堅守和進軍電商件的舉措,讓順豐排行第四的市佔率獲得一定提升,從去年9月的8.11%提升至今年9月的9%。據順豐財報,前三季度實現營收1095.94億元,同比增長39.13%;淨利潤55.98億元,同比增長29.84%。

而伴生着電商件成長起來的通達系快遞,在一輪又一輪的價格戰中,嚴重依賴B端客户的性質加劇了行業同質化程度,也導致通達系企業難以獲得壟斷利潤。據東興證券研報觀點,電商件業務演進,就是一個不斷重複囚徒困境,直到達成帕累托最優的過程。不論哪家企業主動發起價格戰,其他企業基本都會選擇跟進,而結果是行業整體利潤的損失。

今年前三季度,圓通淨利潤13.86億元同比增長0.69%,申通淨利潤僅520.42萬元同比下降99.53%,淨利潤10.2億元同比降47.83%,美股上市的百世匯通上半年淨利潤由虧損2.56億元進一步擴大至虧損7.82億元。

行業單量老大中通顯然在定價權上更遊刃有餘,Q2市佔率進一步提升至21.5%。但價格戰下,四通一達的單票收入同比均下降20%-30%。

陷入增量增長利潤不增漩渦的通達系,亟需更強勁的增長引擎。

9月16日,中通快遞董事長賴梅松在客户開放日上稱,未來中國快遞業將從全面競爭轉為龍頭競爭,中國一定會誕生市場份額30%乃至超30%的快遞企業。言下之意,中通是不二之選。從財報中可以看到,中通目前的打法是加盟商持股模式,比其他通達系公司的加盟模式更有激勵性質。投資項目也指向擴大原有基本盤:轉運中心建設、擴大自有卡車車隊、投資自動化設備。

陷入至暗時刻的申通在得到阿里輸血後,重整山河的策略也與中通相似。不過據全現在瞭解,申通在義烏的轉運中心進行了一項有趣的嘗試——裝修了11000平米的直播短視頻帶貨基地。

據轉運中心負責人稱,直播間將引入1000萬個SKU,包括大牌商品,主播只來直播就行了,而申通在其中“不賺差價,只賺雲倉和快遞的錢”。這看似正當行業風口,但快遞並非直播電商鏈條中利潤肥美的一環,與其在傳統電商鏈條中的位置類似,如何切入MCN運營端才是難點和利潤點。

順豐也在尋找新的利潤點。王衞曾在2018年《南方日報》的採訪展望,未來快遞業真正要面對的競爭,不是來自同行,而是像Google一樣的高科技公司。

2020年上半年,順豐新業務佔比提升到26%,同比增加3個百分點。其中,快運業務營收76億元,同比大增51%。同城急送業務營收同比增長61%,門檻更高的冷運、醫藥業務營收增速也有37%。

“快遞行業的增長空間非常大,但不在傳統路徑上了。”趙小敏對全現在分析稱,“過去我們最有速度,最有數量,其他什麼都沒有,跟國際巨頭距離其實並沒有縮小。快遞公司只是做了很多消費端、商家端的業務,而在產業鏈上,製造端、流通渠道、採購端、分銷端蛋糕是更大的,那是超過10萬億的規模。”

事實上,國家層面上半年針對快遞物流行業出台了一系列政策文件,包括打破社會資本限制鼓勵國企跟民企互相併購,鼓勵貨運行業重組,全國建設幾十個物流樞紐,推動國際物流建設促進跨境電商發展,支持建設海外倉等等。

“這些項目方向公開化了,投資量需求更大,門檻更高,但是回報率更高。”趙小敏表示,有些公司過去三年什麼都沒做,可能就沒機會參與進來了。