2020年9月,在興業銀行高效的併購融資支持下,國內最大的綜合性造紙企業——金光紙業對博彙紙業收購完成,拿下白卡紙市場半壁江山,進一步提升產能協同效應,鞏固行業龍頭地位,國內造紙領域的標誌性併購事件落下帷幕。
近年來,供給側結構性改革持續深化,類似金光紙業收購博彙紙業這樣的企業重大資產併購重組、產業兼併整合升級等需求活躍,併購業務迎來歷史發展機遇。興業銀行發揮“商行+投行”戰略優勢,以客户為中心,提升投行業務“引智+融資”專業能力,去年主導或主要參與了晶科能源美股分拆、吉利極星跨境融資、58同城私有化等明星併購項目,2020年全年併購業務落地規模超700億元,同比增長接近翻倍。
據介紹,興業銀行目前已形成以併購貸款為基石,涵蓋權益出資型票據、履約保函、貸款承諾函、財務顧問等多品種的併購融資產品體系,致力於為客户提供全方位、全鏈條的併購綜合金融服務。在業務佈局上,聚焦高端製造、新消費、醫療健康、信息技術、油氣能源、通訊服務等六大重點行業,深耕京津冀、長三角、粵港澳大灣區等重點區域,先後為當地企業提供近500億元併購融資,加快推動產業轉型升級,打造高質量發展新增長極。同時,敏鋭把握中概股私有化及分拆交易等業務機會,落地私有化及分拆業務超150億元,為國內優質企業迴歸境內資本市場提供了有力金融支持。
“‘十四五’開局之年,興業銀行將繼續保持‘商行+投行’戰略定力,持續構建投行生態圈,切實抓住‘兩新一重’、傳統產業升級、新經濟發展以及註冊制改革、中概股迴歸等重大機遇,確保併購融資進入行業第一梯隊,增強投行業務服務新發展階段、構建新發展格局能力。”興業銀行投資銀行部總經理陳偉表示。
(中國日報福建記者站)