即將爆發，下一個風向標！

老魏持倉：

酒鬼酒、東方財富、贛鋒鋰業、士蘭微、陽光電源、中環股份、明陽智能、新宙邦、藥明康德、中科曙光、至純科技

今日兩市量能超1.3萬億，兩市上漲家數超2000家，市場漲跌對半，大盤在60日線附近承壓，創業板加速回落，預計支撐位在60日線附近，截止收盤，

大盤跌0.22%，創業板跌1.47%。

盤面上看，氟化工、汽車整車和磷化工板塊漲幅居前，

軍工、航母和飲料製造

板塊領跌，汽車整車出現異動，這有可能是新能源調整完成的先兆，汽車整車率先反彈。

創業板跌幅較前幾天明顯放大，有可能是調整結束前的最後一跌，但我認為要確定是否調整結束。

最核心的關注點是新能源車反彈是否具備持續性，若確立為有效反彈，鋰電池和光伏行情也會逐步恢復。

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至純科技

大漲超9%！

上週提示了至純科技的買點，持有的朋友來留言區報個喜哈！

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氫能源：近期市場對整個新能源熱度非常高，鋰電有些滯漲後，大家可以挖掘新的主體性機會。

近期，氫能有刺激政策出台，導致景氣度上升，這個主要還是當成主題投資來看，原因之前講過。

近期氫能源板塊開始出現行情，有點類似儲能板塊7月中上旬的情況，主要原因在於近期部分催化劑陸續落地：

1）產業內預期氫能源汽車運營示範城市名單將在8-9月份落地（目前市場最關注的政策，原本預期一季度落地，但延期至現在）。

爭取用4年時間，逐步實現關鍵核心技術突破，構建完整的氫燃料電池汽車產業鏈，氫氣內燃機有望納入其中獲得支持；

2）近期美國發布的新基建方案同時鼓勵純電和氫能源；

3）近期國資委秘書長彭華崗介紹，超過三分之一的中央企業已經在制定包括制氫、儲氫、加氫、用氫等全產業鏈佈局，取得了一批技術研發和示範應用成果；

4）央視財經頻道近期專門做了一個氫能源的專題；

5）7月19日，河北省發改委印發《河北省氫能產業發展“十四五”規劃》。

在碳達峯碳中和的背景下，氫能源作為清潔能源，應用場景大幅拓展，疊加政策端刺激，預期後續行業景氣度將提升。

後續有兩個催化劑：

1）政策端催化劑：示範城市具體名單落地，以及對應的補貼政策落地；

2）行業銷售數據爆發：由於補貼政策未確定，因此去年燃料電池車銷量下滑，而且上半年燃料電池景氣度一般。

但目前產業鏈反饋訂單非常好，訂單與銷量不匹配，

原因在於產業鏈目前對後續補貼政策預期樂觀。

因此產業鏈中游提前下訂單備貨，預期政策落地後，四季度銷量會出現跳躍性增長。