7月28日，M國正式通過《芯片與科學法案》，包括投入約2000億美元支持科學研究，以及520億美元投資芯片行業，包括補貼芯片企業研發和工廠建設補貼、税收優惠，法案將於下週二提交拜登簽署。
從全球大廠景氣展望來看：
1）長期樂觀，硅含量提升、終端迭代升級等長期趨勢不變。
2）上游設備材料供給持續緊張。
3）H2優於H1。費城半導體指數7月以來自底部2460點左右已強勢反彈至8月5日3053點，單月左右反彈幅度高達24%，情緒低點已過。
全球設備五強佔據市場主導角色，行業持續高速增長，國產替代空間快速打開，國內核心設備公司成長可期。未來有望持續受益於國內晶圓廠擴產所帶來的需求增加以及設備國產化進程。
中芯國際（688981）：我國大陸技術最先進、規模最大、配套服務最完善、跨國經營的專業晶圓代工企業，提供0.35微米到14納米不同技術節點的晶圓代工與技術服務市佔率全球第四。
聞泰科技（600745）：主營業務包括半導體IDM、光學模組、通訊產品集成三大業務板塊。併購安世半導體公司後成為行業龍頭，目前安世半導體二極管和晶體管排名第一，邏輯器件排名第二（僅次於TI），ESD保護器件排名第二，小信號MOSFET排名第二，汽車功率MOSFET排名第二。
8月潛力龍頭解讀
有我圈子的朋友都知道，這段時間帯大家做的浙江世寶、巨輪智能、贛能股份、惠程科技、大港股份等，都已經翻了個倍，豫能控股（001896），大金重工（002487）也是收穫滿滿。
近期，市場進入新一輪的調整週期，根據我前面抓翻倍的經驗，現在正是做潛伏的最佳時機，通過篩選分析挖掘出一隻8月強勢中線標，看好理由：
第一，該股股價大陽線突破年線，K線走入多方炮模式，前兩日天地雙針，走出強反彈模型
第二，該股中報淨利潤增長867%，實現2年淨利潤持續平穩增長
第三、該股股價嚴重超跌，最高跌幅83%以上
第四、曾經的十蓓大牛，上一輪牛市走出了十幾蓓的大牛漲幅，基本面優秀
第五、股價在底部大週期橫盤震盪一年以上，近期放量多次嘗試突破週期性平台壓力。啓動在望，現在就是最佳的佈局時機。 感興趣的朋友前來 供 眾 浩【隨風論市】，打出“8月”即可。
士蘭微（600460）：晶圓製造公司，從事集成電路芯片設計以及半導體微電子相關產品生產，國內功率半導體龍頭。
TCL中環（002129）：半導體材料公司，硅片龍頭，公司是國內唯一同時具備直拉法和區熔法半導體硅片製備技術的硅片製造商。
龍芯中科（688047）：國內領先的自主通用 CPU 供應商；堅持自主研發指令系統、IP核等核心技術。
韋爾股份（603501）：芯片設計公司，泛模擬芯片龍頭廠商，光學傳感器CIS龍頭，電源管理IC以及分立器龍頭。
紫光國微（002049）：FPGA與智能安全芯片雙龍，國內最大的集成電路設計公司之一。