A股機構動向參考 | 儲能加速發展 消費電子景氣度回暖
【今日覆盤】
每次輪到要券商拉指數的時候都比較危險，今天A股的盤面再度證明這一點。券商的反作用在於拉起容易穩住難，最強的國元證券(000728.SZ)破板之後就是一路走弱。今天被吸引進去的資金又變成套牢盤。其它還有保險股中國人壽(601628.SH)也動了一下。
北向資金今天淨流出66億元，主要買入潞安環能(601699.SH)、中國平安(601318.SH)等。
拖垮市場的還有一個寧德時代(300750.SZ)，本來今天出了不錯的中報，但奈何高開得有點多，在大環境不好及任總講話寒冬之類的影響下，機構見利好迅速往外砸盤，導致寧德時代大跌近6個點，旗幟一倒，帶崩一片相關產業，市場一時六神無主。
風光儲這塊依然表現堅挺，尤其是儲能進入了發展快車道，科信技術(300565.SZ)、科士達(002518.SZ)這種繼續往上拓展空間，昨日提到的智光電氣(002169.SZ)繼續漲停，TOPCON電池方向的東旭藍天(000040.SZ)也換手二板。熱泵方向的大元泵業(603757.SH)也再度漲停，但今天分歧很大，明天要小心壓力。
消費電子進入縮容炒作階段，龍頭深紡織(000045.SZ)早段給了出局的機會，提到的捷榮技術(002855.SZ)再度一字板，有點接棒深紡織的意味。道明光學(002632.SZ)PMMA題材生命力比較旺盛，今天換手不錯。整體板塊走強要看明天是否有新的消息刺激。
昨日提到的燃氣類雖然沒有延續漲停，但總體表現穩健，貴繩股份(600992.SH)全天震盪厲害，除非明天弱轉強，否則小心見頂。
今天整體看，沒有出現強力的新熱點，市況不好的情況下需要保持謹慎，資金或許會對次新類個股展開炒作，如鼎際得(603255.SH)、立新能源(001258.SZ)；還有中報增長類如深華髮(000020.SZ)等。
儲能
隨着“十四五”風光裝機容量的擴大，各地的儲能保障政策將會進一步擴容，推動儲能規模的擴張和行業發展。目前已有超20個省份要求或建議新能源電站配置儲能，配置比例約10%，配置時長約為2小時。根據IEA預測，全球光伏和風能在總髮電量中的佔比將從目前的7%提升至2040年的24%。全球電力消費結構的改變在多個方面影響電力市場，併為儲能帶來市場空間。
立新能源(001258.SZ)：擬近30億元投建45萬千瓦新能源項目(7.5萬千瓦儲能，時長4小時)加碼主業 ，天中直流工程是國家實施“疆電外送”的首個特高壓輸電項目。
消費電子
上半年我國VR市場零售額增81%、VR頭顯銷售量價齊升。Pico在9月發佈新款VR一體機產品，2H22及2023備貨分別有望達到80/350萬部，拉動ARVR景氣度回暖。華為Mate50系列手機9月6日發佈。蘋果秋季發佈會擬定9月7日召開。
道明光學(002632.SZ)：五類稜鏡反光膜已逐步在高速公路、城市道路應用，二期鋁塑膜產品已開始小批量供應，年產1000萬平方米光學級PC/PMMA項目預計23年1月達產，車牌膜目前市佔率35%。
東方網絡(002175.SZ)：子公司東方投資擬與和壹資本共同投資設立深圳博昊投資中心，基金用於投資VR項目，簽訂了《三亞旅遊虛擬現實(VR)合作開發框架合作協議》。
【掘金龍虎榜】
道明光學(002632.SZ)：機構與遊資產生分歧 ，機構席位賣出906萬元，買四是知名遊資蘇州幫的席位買入1259萬元，當日淨買入2321萬元，該股如突破前期高點，則有望打開上升空間。
基本面分析：公司1000萬平方米光學級PC/PMMA共擠薄膜/薄片項目預計23年1月達產，完全達產後年新增營業收入達50000萬元(含税)，年利潤總額為14190萬元。參股17.36%公司邁得特各類反射鏡片產品主要應用於虛擬現實(VR)和增強現實(AR)頭盔、安防監控設備、人臉識別設備等多個高端領域的終端產品。
鋁塑膜：新擴產的年產能3500平方米的鋁塑膜目前正在調試試生產，若順利投產將滿足數碼、儲能、動力電池企業需求。此前公司有1500萬平方米用於數碼類客户的產能，如若產能完成，公司將擁有5000萬平方米的年鋁塑膜產能。
亮點：1)公司擁有國內最大的反光材料生產基地，車牌膜目前市佔率35%；2)公司的五類稜鏡反光膜已逐步在高速公路、城市道路應用；3)公司二期鋁塑膜產品目前已逐步完成認證工作，開始小批量供應；4)公司石墨烯產品目前已實現了自主知識產權的卷對卷、高厚度、高性能的石墨烯膜材的小批量的生產，並給終端送樣驗證、測試和供應商導入評審階段。
【機構調研】
納爾股份(002825.SZ)：近期獲廣發基金、銀華基金、中海基金、諾安基金等機構密集調研。
基本面分析：公司公告，22年半年淨利潤3.54億元，同比增長725.98%，報告期內，公司車身貼業務實現收入4.01億元，收入佔比達42.02%。公司數碼噴繪材料產品及汽車保護膜在行業內已經形成穩定的龍頭地位，市場佔有率已連續多年保持第一併且仍在不斷擴大競爭優勢。
22年3月17日公告，公司擬在上海浦東臨港投資3億設立子公司。22年2月23日，公司與臨港集團簽署戰略合作協議。公司將旗下的氫能源領域核心零部件項目、氫能源領域關鍵裝備項目、氫能源產業研究院等項目落地臨港集團園區，初步計劃一期投資3億元，並且公司將在臨港集團園區內設立氫能源產業投資基金，基金一期規模2億元。此次項目主要是將燃料電池膜電極產品、PEM電解水制氫核心零部件的產業化。膜電極成本佔整個燃料電池系統總成本較高，是燃料電池系統中最核心的零部件。
22年7月13日，公司公告，擬投資設立氫能基金，並在確定性增高時通過收購兼併等手段，推動項目及公司氫能業務的快速發展。