聚焦長期發展價值！海爾智家H股迎長線價值股東

2022年1月11日，海爾智家發佈公告稱，擬按配售價每股28港元發行4141.36萬股新H股，配售股份佔公司已發行股份總數約0.441%及H股1.469%，以及擴大後的股份總數及H股分別約0.439%及1.448%。配售所得款項淨額預計約為11.50億港元。

在本次發行中，招商銀行集團設計並參與管理的金融產品將通過Golden Sunflower以975,973,600港元認購34,856,200股配售股份。該等金融產品由員工和管理層使用自籌資金進行認購。Golden Sunflower自願鎖定12個月，不僅體現出員工和管理層對公司長期發展前景的看好和信心，也有助於員工和管理層與公司利益的長期綁定，與公司共命運共成長。

同時，藉助本次發行，海爾智家還引入了外部擁有不同策略性資源的長線股東，包括PAG、Segantii、Janchor等知名外資PE、產業投資機構等。新股東將為公司業務發展提供相匹配的策略性資源，助力公司實現長期發展目標，且自願接受6個月的鎖定期，體現出其對公司未來發展前景及長期投資價值的認可。

根據公告，本次發行所得款項淨額的70%將用於海外工業園產能建設；10%將用於海外工業園信息化升級；5%將用於海外渠道建設與推廣；15%將用於ESG領域的相關投資，主要包括產品全生命週期的環境影響管理、環保低碳產品研發以及碳中和能力建設。

本次發行的配售價較1月11日前最後60、30以及5個連續交易日海爾智家在聯交所的平均收市價分別折讓約7.63%、12.45%以及14.92%。根據Wind數據(剔除銀行業、航運業)統計，2019-2021年，共有733家港股上市公司以配售方式發行港股或H股，平均折讓率約為16.77%，本次發行折讓率低於市場平均水平。

對於本次發行，海爾智家表示，境內境外業務雙引擎發展是公司既定的增長策略，目前公司海外業務已進入收穫期，但仍有很大的發展空間。本次發行進一步優化H股股東結構，保證公司長期持續的海外戰略投入，助力公司加速拓展海外市場。