【重要數據】
【智通觀點】
1.隔夜美股三大指數尾盤走弱，納指跌1.71%，標普500指數跌0.72%，道指平收。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報24016點，跌238.45點或0.99%。值得注意的是特斯拉收盤股價大跌6.10%，港股新能源車板塊今日有壓力。
2.據《央行官網》，為加強金融機構外匯流動性管理，中國人民銀行決定，自2021年12月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行的7%提高到9%。離岸人民幣（CNH）兑美元北京時間05:59報6.3798元，較週三紐約尾盤跌339點。
3.國家能源局會同工信部研究的《關於進一步提升充換電基礎設施服務保障能力的實施意見》將於近日正式出台。在政策推動下，換電模式中難點逐步突破，機構預計2025年換電車型佔比將達30%，對應帶來3000億元市場規模。目前已有多家企業表示，將開展換電模式的研發及佈局。東風(00489)、蔚來、奧動、北汽、長安、上汽、吉利(00175)等企業紛紛切入換電賽道。
4.據中國工程機械工業協會對25家挖掘機制造企業統計，2021年11月銷售各類挖掘機20444台，同比下降36.6%；其中國內14014台，同比下降51.4%；出口6430台，同比增長89%。2021年1-11月，共銷售挖掘機318746台，同比增長7.66%；其中國內258934台，同比下降2.49%；出口59812台，同比增長95.9%。涉及相關工程機械港股，包括中聯重科(01157)、中國重汽(03808)、三一國際(00631)、中國龍工(03339)。
5.力世紀(00860)昨日在香港舉行車展,其創辦人暨董事長何敬豐透露,公司將以自有Apollo品牌推出首部電動車,而四座位電動跑車Apollo Evision S預計明年推出市場並公佈售價,2024年交付,新車定位高端市場,定價估計逾100萬元。何敬豐稱,力世紀在內地會與上海政府組合營公司,經營電動車業務,內地生產的新車主要供應內地、港澳、東南亞等市場,未來亦會考慮在歐洲設生產線。他又預計,Apollo Evision S在內地的產量將會超過一萬部,另外公司正籌備 Evision SUV,初步時間表2023年推出市場,2025年交付。
6.近日，廣東省教育廳公示了線上學科類校外培訓機構“備改審”名單。截至12月1日，包括學而思、作業幫、企鵝輔導、掌門教育等公司在內的14家在線教育機構“擬通過審批”，將獲得線上學科類培訓辦學許可證。根據廣東省“備改審”工作方案，義務教育階段在線學科類培訓機構必須登記為非營利機構，高中階段則可以登記為非營利機構或營利機構。多位地方教育部門主管人士表示，高中學科類培訓也將實行政府指導價，並禁止在週末、寒暑假補課。新政專門提到“鼓勵應用型本科學校開展職業本科教育。按照專業大致對口原則，指導應用型本科學校、職業本科學校吸引更多中高職畢業生報考”。涉及相關港股包括博駿教育(01758)、華南職業教育(06913)、中教控股(00839)、21世紀教育(01598)、東軟教育(09616)、中國東方教育(00667)、新高教集團(02001)。
7.今日新股掛牌：固生堂(02273)公開發售獲認購2.84倍 每股發售價29港元；凱萊英(06821)公開發售獲1.61倍認購 預期12月10日上市。
【公司要聞】
中國交通建設(01800)擬引入第三方對部分附屬公司進行增資
鮮馳達控股(01175)延遲刊發未公佈業績 繼續停牌
中國供應鏈產業(03708)與大運亨通訂立戰略合作框架協議
匯豐控股(00005)12月9日回購321.4萬股
北海康成-B(01228)公開發售獲1.97倍認購 預期12月10日上市
三葉草生物-B(02197)與亞盛醫藥-B(06855)達成臨牀合作 共同推進IAP拮抗劑
APG-1387聯合重組人TRAIL-三聚體融合蛋白SCB-313治療腹膜腫瘤的臨牀開發
康哲藥業(00867)：甲氨蝶呤注射液(預充式)中國註冊上市許可申請已獲受理
騰盛博藥-B(02137)：國藥監批准中國首個用於治療新冠肺炎的創新中和抗體聯合療法
京城機電股份(00187)A股近期股價漲幅較大 公司主營業務為氣體儲運裝備製造 不涉及氫能源電池行業
上海實業環境(00807)於浙江省和黑龍江省獲4.1萬噸污水處理項目
中國交通建設(01800)：擬對中交租賃增資
國銀租賃(01606)擬出售兩架飛機
珠江鋼管(01938)附屬擬1.02億元向徐圩新區管委會出售土地
復星醫藥(02196)：復星實業擬2870萬美元受讓FMH 45%股權
復星醫藥(02196)子公司復星醫藥產業擬400萬元受讓星創健康科技87%股權以進一步加強集團創新孵化體系建設
中國電力(02380)完成先舊後新配售10.265億股 淨籌約38.68億港元
華寶國際(00336)擬先舊後新配售淨籌21.6億港元
紫金礦業(02899)根據限制性股票激勵計劃發行251萬股A股
深圳控股(00604)：深業集團擬劃轉深業(集團)有限公司的10%股份予深國管
大唐發電(00991)股東北京能源集團集中競價累計減持約1.025億股
鐵貨(01029)：Stocken出售公司29.86%股權 12月10日復牌
現代牧業(01117)向48名中高級管理層成員授出合共856.5萬股獎勵股份
越秀交通基建(01052)附屬申請發行不超過30億元公司債在上交所上市
合生創展集團(00754)建議發行2.5億美元可換股債券
深圳控股(00604)獲授最高達10億港元的定期貸款融資
復星醫藥(02196)擬為復星健康不超過1.5億元貸款提供擔保
【財報數據】
丘鈦科技(01478)11月份攝像頭模組銷售數量合計4695.2萬件 同比增長34.3%
中廣核新能源(01811)11月完成發電量1658.2吉瓦時 同比增長48.1%
弘陽地產(01996)前11個月合約銷售額同比增長約6.52%至790.9億元
龍湖集團(00960)前11個月合同銷售額同比增長3.1%至2504億元
建業地產(00832)11月物業合同銷售額27.37億元 同比減少10%
【宏觀與行業】
1.12月9日，據深圳市工業和信息化局消息，為準確掌握深圳市軟件產業發展情況，摸清軟件產業發展趨勢、存在的問題以及政策訴求，研究制定軟件產業高質量發展政策措施，深圳市工業和信息化局決定開展全市軟件產業發展情況及政策建議調研。根據重點調研企業名單，金證股份(600446.SH)、平安科技、美團科技、順豐科技等多家企業在列。
2.據銀保監會12月9日消息，日前，中國銀保監會召開償付能力監管委員會工作會議，分析了2021年第三季度保險業償付能力和風險情況，通報保險公司風險綜合評級結果。2021年第三季度末，納入會議審議的179家保險公司平均綜合償付能力充足率為240%，平均核心償付能力充足率為227.3%。
3.據上海市人民政府12月9日消息，上海市衞生健康委員會、上海市中醫藥管理局印發《上海市中醫藥發展“十四五”規劃》。其中指出，到2025年，基本建成中醫藥制度建設高地、中醫藥健康服務高地和中醫藥創新策源高地，本市中醫藥服務、治理、人才支撐、傳承創新、文化引領等五大能力持續提升，服務長三角一體化高質量發展。
4.據杭州市住保房管局12月9日消息，近日，杭州市政府辦公廳印發《關於加快杭州市公共租賃住房籌建工作的通知》，明確杭州加大力度加快公共租賃住房籌建工作，兩年內市區將集中開工建設4萬套公共租賃住房。《通知》自2021年12月15日起施行，由杭州市住保房管局負責牽頭組織實施。根據《通知》要求，自2021年12月起2年內，杭州市區開工建設250萬平方米、約4萬套公共租賃住房。《通知》明確了此次集中建設的開竣工要求，原則上要在供地後6個月內開工、5年內全部竣工。
5.國家統計局12月9日發佈數據指出，2021年11月份，全國居民消費價格同比上漲2.3%。其中，城市上漲2.4%，農村上漲2.2%;食品價格上漲1.6%，非食品價格上漲2.5%;消費品價格上漲2.9%，服務價格上漲1.5%。1—11月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲0.9%。全國工業生產者出廠價格同比上漲12.9%，環比持平;工業生產者購進價格同比上漲17.4%，環比上漲1.0%。1—11月平均，工業生產者出廠價格比去年同期上漲7.9%，工業生產者購進價格上漲10.7%。
6.根據TrendForce集邦諮詢研究顯示，隨着中國新能源汽車產業的快速發展，動力電池退役量逐年走高，2021年中國動力電池報廢量預計將超過18GWh，到2025年將達91GWh。目前動力電池回收利用主要分為梯次利用和再生利用，其中廢舊電池再生利用已有一定規模，2020年市場規模已達24億人民幣，預估2025年中國廢舊動力電池再生利用市場規模將達到260億人民幣。
7.畢馬威近期發佈了《中國內地和香港IPO市場2021年第四季度回顧》。報告顯示，今年內地A股市場首次公開招股預期涉及495宗交易，集資總額料達5,650億元新高。香港繼續是新股上市的熱門之選。同時預期今年香港錄得約110宗上市交易，集資總額料將達3,560億港元，而總計內地和香港新股上市量遊佔全球25%。
8.據IDC最新發布的《中國雲運營服務市場（2021上半年）跟蹤》報告顯示，2021上半年，中國整體雲運營服務市場規模為129.8億元人民幣，同比增長28.8%。從細分市場來看，“十四五規劃”正式進入落地加速實施階段推動雲代運營市場增長，雲代運營服務從傳統政府行業向大型傳統行業頭部企業、醫療、交通、工業等行業拓展，整體市場增速在30.6%，市場佔比為73.1%。
9.由於持續的供應鏈短缺繼續影響行業，研究機構Omdia最新的智能手機型號市場追蹤發現，2021年第三季度，三攝像頭智能手機的出貨量增加到與四攝像頭智能手機相同的水平。Omdia分析師進一步指出，今年第三季度，採用單攝像頭的智能手機在全球智能手機出貨量中的份額下降到8%;與一年前2020年第三季度的14%相比，下降了6個百分點。
【主要股東增減持】
12月2日，Prudential plc減持中遠海能(01138)394.6萬股，每股作價3.0496港元，總金額約為1203.37萬港元。減持後最新持股數目為7644.4萬股，最新持股比例為5.89%。
12月3日，貝萊德減持浙江滬杭甬(00576)187.4785萬股，每股作價7.2698港元，總金額約為1362.93萬港元。減持後最新持股數目約為1.14億股，最新持股比例為7.98%。
12月3日，Hermes Investment Management增持新秀麗(01910)214.1936萬股，每股作價14.53港元，總金額約為3112.23萬港元。增持後最新持股數目約為1.27億股，最新持股比例為8.87%。
12月3日，貝萊德減持北京首都機場股份(00694)148.7652萬股，每股作價4.5577港元，總金額約為678.03萬港元。減持後最新持股數目約為1.50億股，最新持股比例為7.98%。
【大行評級】
安信國際：首予中廣核新能源(01811)“買入”評級 目標價7.42港元
中金：維持申洲國際(02313)“跑贏行業”評級 目標價210.44港元
花旗：上調中信股份(00267)評級至“買入” 目標價9.3港元
大和：首予譚仔國際(02217)“買入”評級 目標價4.1港元
瑞信：首予中國重汽(03808)“跑輸大市”評級 目標價9.7港元
【交易鬧鈴】
上市日：固生堂(02273)，凱萊英(06821)，北海康成-B(01228)
定價日：雍禾醫療(02279)
招股中：商湯-W(00020)
業績公佈：日光控股(08451)，亦辰集團(08365)，博富臨置業(00225)，勝獅貨櫃(00716)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閲更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。