【今日覆盤】
承接上週五的強勢，週一A股跳空強勢走高，今天量能也放大了一些，發力有點過猛，後面估計要震盪一下。北向資金繼續流入73億元，主要買入五糧液(000858.SZ)、贛鋒鋰業(002460.SZ)等。
市場的主角依然圍繞賽道股展開，最猛的還是光伏的HJT鈣鈦礦技術，這條線路已經得到了市場高度認同，反覆提到的龍頭京山輕機(000821.SZ)繼續漲停領漲板塊，上週三挖掘的機構龍虎榜個股愛康科技(002610.SZ)今天再度發力漲停，辨識度很高的海源復材(002529.SZ)、拓日新能(002218.SZ)全線啓動，另外還有新挖掘的底部品種，如轉型光伏的深賽格(000058.SZ)、財信發展(000838.SZ)。
汽車板塊週末也有密集利好推出，週六阿維塔11重慶車展發佈會召開。阿維塔11最大的亮點就是智能電動汽車技術平台CHN，這個平台由長安汽車、華為、寧德時代聯合發佈，因此阿維塔11也被業內認為是長安(汽車巨頭)、華為(ICT巨頭)、寧德時代(鋰電巨頭)三巨頭聯合賦能的新能源汽車。相關度最高的長安汽車(000625.SZ)盤中一度漲停。華為線路的安凱客車(000868.SZ)走出四連板塊。比亞迪線路的隆基機械(002363.SZ)。熱管理高低切換，底部品種有和比亞迪合作的湘油泵(603319.SH)。注意一下，高標品種浙江世寶(002703.SZ)今天收斂了未能漲停。估計也是為了躲避停牌。
基層醫療市場激增中藥材需求、到2025年全部社區服務中心設置中醫館。如果能如預期開展起來，這個增量空間值得期待。注意品種有人民同泰(600829.SH)、開開實業(600272.SH)。
上週五提到的丁晴橡膠或將代替PVDF還在發酵，道恩股份(002838.SZ)再度開出一字，神馬電力(603530.SH)換手漲停。而智能機器人龍頭巨輪智能(002031.SZ)已經擋不住，再度上板。
其它方面，食品飲料、旅遊等等都有些異動，調整比較充分的煤炭股也有資金迴流的跡象，顯示有部分資金也在開始切換。
光伏
據報道，美國普林斯頓工程學院的研究人員近期開發出了首個具有商業可行性使用壽命的鈣鈦礦太陽能電池，預計使用壽命可以達到30年左右，不僅非常耐用，還符合常見的效率標準，可與硅基電池相媲美。
海源復材(002529.SZ)：擬投建600MW HJT高效異質結電池生產項目，控股股東江西賽維是國內前光伏巨頭，擁有高效鈣鈦礦/晶硅疊層太陽能電池技術，研製的賽單晶210大尺寸硅片，是目前世界上尺寸最大的鑄錠單晶硅片。
醫藥
基層醫療市場激增中藥材需求。國家中醫藥管理局等四部門發佈《關於加強新時代中醫藥人才工作的意見》。國家中醫藥管理局介紹，《意見》聚焦中醫藥振興發展重大需求，到2025年，實現二級以上公立中醫醫院中醫醫師配置不低於本機構醫師總數的60%，全部社區服務中心和鄉鎮衞生院設置中醫館、配置中醫醫師。
人民同泰(600829.SH)：擁有黑龍江省首家現代化藥品物流配送中心，也是黑龍江省應急急救藥品儲備單位，其中醫藥批發業務已輻射到吉林，內蒙古等省外地區。
開開實業(600272.SH)：中華老字號“雷允上”在靜安區擁有上海規模最大，品種最全的品牌旗艦店雷允上藥城和沿襲百年曆史風貌的南京西路雷允上店，開設有中醫藥文化的雷允上中醫館。
【掘金龍虎榜】
愛康科技(002610.SZ)：龍虎榜陣容豪華，深股通大單對倒淨買入337萬元，買一是知名遊資新生代的席位買入1.01億元，買三是知名遊資上海超短的席位買入6859萬元，買五是知名遊資佛山系的席位買入4320萬元，當日淨買入2.26億元，該股今日股價再創近期新高，預計走趨勢為主。
基本面分析：回購：22年6月1日公司公告，截至2022年5月31日公司累計回購公司股份共計838萬股，佔公司目前總股本0.1871%，成交總金額為3998萬元。
持續經營能力穩定：公司22年一季度的營業收入為9.90億元，比21年同比增長121.04%，截至目前，公司組件在手訂單約為31.14億元，支架在手訂單約為5.94億元，邊框在手訂單約為0.55億元。公司一季度完成的營業收入和目前在手訂單約為47.53億元，接近公司21年營業收入的200%。
亮點：公司是國內首家光伏配件上市企業，現累計運營的新能源電站容量已超過1.7GW，其中光伏電站1.55G瓦，風電150兆瓦。公司海外營收佔比47%；在浙江湖州長興縣建設的HJT高效電池組件項目，目前一期2GW異質結電池及2.4GW組件項目中，2.4GW組件產線已於20年8月底全部投產，一期220MW異質結電池項目全面進入批量化、大規模生產階段。
【機構調研】
上海天洋(603330.SH)：近期獲華泰柏瑞基金、上海鶴禧投資、復熙資本、民生證券等機構密集調研。
基本面分析：國內光伏膠膜價格持續上漲，公司光伏膠膜業務發展迅猛，今年一季度公司膠膜實現收入12780.05萬元，較上年同期增長149.99%。22年底有望達1.6億平米，到2023年年底合計產能約5.5億平米。控股子公司煙台信友目前為華為的二級供應商。
22年1月24日公告，公司計劃定增募資不超過12億元，用於建設多個光伏膜項目以擴大產能，上述項目全部建成投產後，公司將成為行業內最大的太陽能電池封裝膠膜產品供應商之一。
光伏業務呈現出爆發式增長；公司在全國三地投建新廠，快速擴大光伏封裝膠膜生產能力。國產替代：未來三年，公司將加大在電子膠領域的產能和研發投入，並在攝像模組、聲學、安防、智能穿戴和汽車電子等幾個領域重點突破，進入行業龍頭企業供貨體系，搶佔行業制高點，逐步實現對進口產品的全面替代。