八大百億私募二季度買這些股！還能“抄作業”嗎

　　隨着A股上市公司2021年半年報披露進入尾聲，頭部私募機構在A股市場的重點持股曝光，再度帶來“研究作業與抄寫作業”的好機會？  

　　來自多家第三方機構的最新監測數據顯示，根據上市公司前十大流通股東公開信息統計，截至8月24日，已有超過100只百億級私募重倉股浮出水面。其中，高毅資產等八家百億級私募(僅選擇國內部分成立較早的知名百億級私募及近兩年規模新晉百億的頭部私募)，截至今年年中的最大單隻重倉股持股市值超百億元，科技、醫藥醫療、順週期、先進製造、大消費等，成為八家百億級私募持倉最集中的五大板塊。 

　　41家百億私募重倉持有168只股票 

　　截至8月24日上市公司公告披露完畢時，根據某第三方機構不完全統計，第二季度末，共有41家百億私募旗下的基金產品出現在168家上市公司半年報前十大流通股東名單中。相關持股持倉總市值為704.34億元(按照6月30日收盤價計算，下同)。其中，百億級私募新進前十大流通股東名單的上市公司數量為72家，在前十大流通股東名單上出現股份減持的上市公司有21家，在前十大流通股東名單上出現股份增持的上市公司數量則有28家。 

　　從重點持股情況來看，相關統計顯示，截至8月24日上市公司公告披露完畢時，共有7家百億級私募在22只個股上的單票持股總市值超過5億元。其中，單家百億級私募持股市值最大的三隻個股依次為海康威視（002415）、貴州茅台（600519）和紫金礦業（601899）。截至二季度末持股總市值分別為138.68億元、103.50億元和68.35億元，三隻重倉持股分別涉及高毅資產和金匯榮盛財富兩家百億級私募。其中，海康威視、紫金礦業分別為私募大咖馮柳和鄧曉峯的“投資代表作”，兩人所管理的產品在這兩隻個股上均長期受益頗豐。

　　五大板塊被集中持有 

　　從百億級私募二季度末重倉股所屬的行業板塊來看，來自朝陽永續的統計數據顯示，科技、醫藥醫療、順週期、先進製造、大消費等五大板塊，成為了41家百億級私募持倉最為集中的賽道。 

　　具體來看，科技板塊中，市場關注度較高且百億級私募持股市值較大的重倉股，主要有海康威視(高毅)、紫光國微（002049）(高毅)、睿創微納(高毅)、利亞德（300296）(寧泉資產)、深南電路（002916）(淡水泉)等。先進製造板塊中，包括聚隆科技（300475）(玄元投資)、長鷹信質（002664）(迎水投資)、藍思科技（300433）(景林)、上海機電（600835）(禮仁投資)等。大消費領域，貴州茅台(金匯榮盛財富)、金龍魚（300999）(林園投資)、三棵樹（603737）(玄元投資)、迎駕貢酒（603198）(迎水投資)、江山歐派（603208）(盤京投資)、東鵬飲料（605499）(進化論資產)等個股獲得多家頭部私募重點持有。而在順週期板塊，則包括東方盛虹（000301）(迎水投資)、新和成（002001）(重陽投資)、撫順特鋼（600399）(趣時資產)、紫金礦業(高毅)、西部礦業（601168）(高毅)等個股。 

　　此外，在醫藥醫療板塊中，包括有債券策略或量化策略為主的百億級私募，也“扎堆”對部分人氣個股進行了配置，具體個股名單包括海爾生物(源峯私募基金)、普利製藥（300630）(盤京投資)、上海家化（600315）(重陽投資)、康緣藥業（600557）(銀葉投資)、三星醫療（601567）(進化論資產)、正海生物（300653）(伊洛投資)等。 

　　八大私募新進或增持這些股票 

　　高毅資產、景林資產、淡水泉投資、石鋒資產、寧泉資產、禮仁投資、林園投資、重陽投資等八家百億級私募，新進或增持了多隻個股，行業以順週期、大消費、醫藥醫療、先進製造等為主。 

　　具體來看，高毅資產重點增持了紫金礦業、睿創微納、西部礦業、旭升股份（603305）等個股，同時新進了西部超導、華潤三九（000999）、恆立液壓（601100）、久立特材（002318）、天山鋁業（002532）。寧泉資產新進通達股份（002560）、昂利康（002940），增持了兆馳股份（002429）和中新集團（601512）。淡水泉新進了年內大跌的順豐控股（002352），以及自股價歷史高點跌幅較大的深南電路。景林資產新進永新光學（603297）及新奧股份（600803）。禮仁投資新進麗珠集團（000513）、超圖軟件（300036），同時增持了安圖生物（603658）。石鋒資產新進安琪酵母（600298）、鍵凱科技。重陽投資增持了其長期重倉的新和成。林園投資則對金龍魚增持了10萬股。

　　值得注意的是，來自的最新私募業績監測數據顯示，受今年2月下旬至3月上旬，以及7月下旬的兩輪市場快速回調等因素影響，截至目前，國內百億級私募機構的業績情況，整體差強人意。 

　　業內人士表示，對於個人投資者而言，百億級私募的“重點持股作業”，不應當僅是簡單“抄寫”，而應在獨立分析之後作為參考。