旭輝擬發行美元票據 指導利率為4.4%

  樂居財經訊 嚴明會 1月5日，樂居財經獲悉，旭輝控股(集團)有限公司擬發行Reg S、為期6.25NC4的高級美元票據，指導利率約為4.4%。

  該期票據發行人為旭輝控股(集團)有限公司，最終指導價4.40%，預期發行評級為穆迪Ba3、惠譽BB-，預期到期日為2027年4月12日，資金用途為現有債務再融資，聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人為瑞士信貸、海通國際、匯豐銀行(B&D)、摩根大通、渣打銀行。聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人為東亞銀行、上銀國際、中信銀行國際、越秀證券。