2020年中國蔬菜行業發展現狀分析，行業轉型升級將成為發展關鍵
一、概述
蔬菜是指可以做菜、烹飪成為食品的一類植物或菌類，蔬菜可提供人體所必需的多種維生素和礦物質等營養物質，是人們日常飲食中必不可少的食物之一。蔬菜的分類方式多種多樣，其根據食用器官可分為根菜類、莖菜類、葉菜類、花菜類和果菜類五大類。
蔬菜的分類及相關介紹
資料來源：公開資料整理
二、行業發展背景
1、政策
蔬菜是我國居民生活必不可少的重要農產品，保障蔬菜供給是重大的民生問題。近年來國家出台了一系列政策對蔬菜及相關農產品行業進行大力扶持，為我國蔬菜行業持續發展提供了良好的政策環境。
中國蔬菜行業部分相關政策一覽表
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2、經濟
隨着我國經濟的不斷髮展，居民可支配收入的提升，人們對於食品消費的支出也逐年遞增。蔬菜作為居民日常消費主要的食品，在日益增長的消費需求下，迎來廣闊的發展空間。據資料顯示，2021年我國居民人均食品煙酒支出達71178元，同比增長12.2%。
2016-2021年中國居民人均食品煙酒支出情況
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
三、產業鏈分析
1、產業鏈
蔬菜行業產業鏈上游主要為種子、化肥、農藥、農業機械等；下游主要為蔬菜的加工及銷售渠道。
蔬菜行業產業鏈示意圖
資料來源：公開資料整理
2、上游端分析
化肥是蔬菜種植過程中必不可少的重要物資，是蔬菜種植主要的成本來源之一。2015年中國農業部發布《到2020年化肥使用零增長行動方案》，化肥行業發展迴歸理性，行業經營主體開始升級轉型，加上行業產能過剩、優惠政策退出、煤炭等原材料價格上行等不利因素影響，化肥行業產量開始持續下降，化肥企業紛紛開始轉型升級。據資料顯示，2021年我國農用氮、磷、鉀化肥產量為5543.6萬噸，同比增長0.9%。
2016-2021年中國農用氮、磷、鉀化肥產量情況
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
3、下游端分析
豬肉行業下游主體為消費者。隨着我國經濟的不斷髮展，城鎮化步伐的加快，我國居民食品消費不斷升級，消費結構逐漸出現轉變，對於蔬菜這一綠色健康食品的消費快速增加。據資料顯示，2020年我國居民人均蔬菜及食用菌消費量為109.8千克，同比增長3.8%。
2015-2020年中國居民人均蔬菜及食用菌消費量情況
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
四、行業現狀
1、播種面積
從蔬菜播種面積來看，隨着我國蔬菜行業的迅速發展以及種植結構的不斷調整，我國蔬菜播種面積也隨之逐年遞增。據資料顯示，2020年我國蔬菜播種面積為21485.48千公頃，同比增長3%。
2015-2020年中國蔬菜播種面積情況
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
從蔬菜播種面積區域分佈來看，我國蔬菜播種面積主要集中在中南、華東和西南區域，播種面積之和佔總播種面積的84.6%。據資料顯示，2020年我國播種面積前三的省份為河南、廣西和貴州，播種面積分別為1753.78千公頃、1535.92千公頃和1511.33千公頃。
2020年中國蔬菜播種面積TOP10省份情況
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
2、產量
蔬菜作為我國居民日常生活必不可少的食品，隨着近年來蔬菜產銷體制改革以及種植結構的調整，蔬菜行業迅速發展，產量也隨之不斷增加。據資料顯示，2021年我國蔬菜產量為74912.9萬噸，同比增長3.9%。
2015-2020年中國蔬菜產量及增速情況
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
從蔬菜各省份產量情況來看，2020年我國蔬菜產量前三的省份為山東、河南和江蘇，產量分別為8434.7萬噸、7612.4萬噸和5728.1萬噸。
2020年中國蔬菜產量TOP10省份情況
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
相關報告：華經產業研究院發佈的《2022-2027年中國蔬菜行業市場調研及未來發展趨勢預測報告》；
3、消費量
從蔬菜消費量情況來看，近年來，我國蔬菜消費量整體保持一個穩定上漲的趨勢，由2016年的6.64億噸增長至2020年的7.24億噸，年複合增長率為2.19%。
2016-2020年中國蔬菜消費量及增速情況
資料來源：農業農村部，華經產業研究院整理
4、單產情況
從我國蔬菜單產情況來看，近年來我國蔬菜單位面積產量整體處於一個上漲的趨勢中。據資料顯示，2020年我國蔬菜單位面積產量為2324.45千克/畝，同比增長0.9%。
2015-2020年中國蔬菜單位面積產量情況
資料來源：農業農村部，華經產業研究院整理
5.價格情況
從蔬菜價格情況來看，2021年我國28種蔬菜均價整體處於一個下行的趨勢，由於年初蔬菜價格處於高位，年關之後蔬菜供需趨於穩定，2月份至6月份期間，價格開始逐漸下降。7-11月份期間，受疫情反覆、天氣及災害等因素影響，使得蔬菜價格迅速增長。據資料顯示，2021年12月我國28種蔬菜均價為5.2元/公斤，環比下降8.7%，同比增長6.1%。
2021年1-12月中國28種蔬菜均價走勢情況
資料來源：農業農村部，華經產業研究院整理
6、出口情況
從我國蔬菜出口情況來看，近年來我國蔬菜出口量及出口金額整體處於一個上升的趨勢中，2021年受國內價格上漲，需求增長等因素影響，出口量略有下滑。據資料顯示，2021年我國鮮或冷藏蔬菜出口量為562.94萬噸，同比下降9.1%；出口金額為55.93億美元，同比增長8.5%。
2016-2021年中國鮮或冷藏蔬菜出口情況
資料來源：中國海關總署，華經產業研究院整理
7、出口分佈
從我國蔬菜出口金額地區分佈情況來看，2021年我國蔬菜出口金額為55.93億元，其中出口金額佔比前三的地區為中國香港、越南和印度尼西亞，出口金額佔比分別為27.1%、17.4%和9.1%。
2021年中國鮮或冷藏蔬菜出口金額地區分佈情況
資料來源：中國海關總署，華經產業研究院整理
五、重點企業
1、營業收入
宏輝果蔬股份有限公司成立於1992年，是我國唯一的蔬菜種植上市公司，為農業產業化國家重點龍頭企業。公司是一家集果蔬產品的種植管理、採後收購、產地預冷、冷凍倉儲、預選分級、加工包裝、冷鏈配送於一體的專業農產品服務商，主要品種涵蓋全國各優質產區及進口的各式特色果蔬。據資料顯示，2021年宏輝果蔬蔬菜產品營業收入為1869.78萬元，毛利率達5.61%，同比下降71.17%。
2016-2021年宏輝果蔬蔬菜業務營業收入情況
資料來源：公司公報，華經產業研究院整理
2、產銷量
從蔬菜產品產銷量情況來看，公司蔬菜產銷量整體處於下降的趨勢，2020年由於疫情使得蔬菜產品需求大幅上漲，加上公司新增社區團購銷售渠道，蔬菜產銷量顯著增長。據資料顯示，2021年宏輝果蔬蔬菜產量為3266.87噸，同比下降82.92%；銷量為3308.3噸，同比下降82.69%。
2016-2021年宏輝果蔬蔬菜產銷量情況
資料來源：公司公報，華經產業研究院整理
六、行業發展趨勢
1、行業轉型升級成為發展關鍵
中國是人口大國，也是最大的消費品市場。近年來，城鄉居民消費呈現持續升級態勢，成為
推動經濟發展的基礎性力量。蔬菜行業屬於傳統產業，蔬菜作為居民日常消費的主要農產品，總體需求穩中有升，行業進入門檻不高，但同質化嚴重，企業間競爭激烈，利潤空間有限。在消費升級的大趨勢下，蔬菜行業也將步入升級轉型，有着產業鏈優勢和技術優勢的企業將迎來快速發展的契機。
2、數字化發展
2022年是我國數字鄉村建設的第二個階段，數字農產品電商的發展是全面鄉村振興建設以及數字鄉村建設的重要內容，加上近年來疫情的爆發，促進了我國線上經濟的發展，農產品電商出現“井噴”式發展，而蔬菜作為農產品重要的一環，數字化發展也將成為行業發展新趨勢。未來，數字化將深入蔬菜行業各個環節，進一步推動蔬菜行業發展。
3、與冷鏈融合發展
冷鏈物流可以使果蔬生鮮、藥品等商品在生產、運輸、儲藏等過程中保持低温，以保證食品、藥品質量，減少損耗。隨着蔬菜行業的不斷髮展，消費結構升級，冷鏈物流與蔬菜融合發展，將迎來發展黃金期。
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