8月3日公告顯示,華泰柏瑞低碳經濟智選混合(A類代碼:015100)的基金合同開始生效。
數據顯示,2022年已有6只低碳主題基金成立,分別由匯添富基金、中加基金、國壽安保基金、華夏基金、天弘基金、華泰柏瑞基金髮行。其中,華泰柏瑞低碳經濟智選在其中規模最大,約8.38億份。
募集規模超8億份
華泰柏瑞低碳經濟智選混合是一隻低碳經濟主題的混合型基金。
該基金對低碳經濟主題的定義為:在可持續發展理念指導下,通過技術創新、制度創新、產業轉型、新能源開發等手段,儘可能地減少煤炭、石油等高碳能源消耗,減少温室氣體排放,達到經濟社會發展與生態環境保護“雙贏”的一種經濟發展模式。低碳經濟以低能耗、低排放、低污染為特徵,以應對碳基能源對氣候變暖的影響為要求,以實現經濟社會的可持續發展為目的。
根據基金合同,該基金投資於低碳經濟主題相關證券佔非現金基金資產的比例不低於80%。
華泰柏瑞低碳經濟智選混合的募集期間為2022年7月11日至29日,共有8725户投資者認購份額,募集份額合計超過8.38億份。其中,A類份額為6.97億份,C類份額為1.42億份。
資料顯示,華泰柏瑞基金的從業人員認購比例約為0.0096%;公司高級管理人員、基金投資和硏究部門負責人、基金經理持有本基金份額總量的數量為0。
華泰柏瑞低碳經濟智選混合的基金經理為牛勇,目前擔任華泰柏瑞主動權益投資副總監。牛勇為復旦大學經濟學碩士,FRM(金融風險管理師),曾在泰康人壽保險、華安基金工作,2018年1月加入華泰柏瑞基金。
公開資料顯示,除本次新成立基金,牛勇在管產品共有5只(初始基金口徑,下同),均為偏股混合型基金。
年內已有6只低碳主題基金成立
經不完全統計,當前存續的低碳主題基金約有20只(不包括指數型基金)。
其中,成立時間最久的一隻為天治低碳經濟混合,運作時間超過17年。該基金年內收益率約10.59%,在同類排名靠前。但因基金規模低於五千萬元,在基金二季報觸發預警。
規模最大的一隻為匯豐晉信低碳先鋒股票,當前基金規模超過100億元。該基金成立於2010年,最新單位淨值超過4元,成立以來年化收益約13.19%。
有6只產品為2022年成立的新基,分別由匯添富基金、中加基金、國壽安保基金、華夏基金、天弘基金、華泰柏瑞基金髮行,華泰柏瑞低碳經濟智選在其中規模最大。