車險改革影響多大?信保業務鉅虧?壽險代理人流失?中國人保業績會回應市場關切
記者 |鄒璐徽 張藝璇(實習)
10月29日,中國人保就日前發佈的第三季度財報召開業績會。對於車險改革、信保業務、惠民保業務、壽險代理人流失等市場熱門關切問題,公司管理層在業績會上一一回應。
業績會伊始,中國人保副總裁、董事會秘書李祝用簡要介紹了三季度經營情況:人保集團前三季度歸母淨利潤為187.36億元,同比減少12.3%;原保險保費收入是3442億元,同比增長3.7%。公司每股收益為0.42元,前三季度加權平均淨資產收益率為9.8%。
受新冠疫情影響,融資類信用保證保險的賠付率同比上升影響,中國人保綜合成本率為98.4%,同比上升0.5個百分點。
當前,備受關注的車險綜合改革自9月中旬落地以來,已施行月餘,車險綜合改革將對作為財險行業龍頭的人保財險產生什麼影響?人保管理層在業績會上也做出回應。
人保財險副總裁邵立卓表示,從9月19號車險綜合改革以來,公司車險經營基本穩定。其中,車均保費出現比較明顯下降,整體下降了23%左右。
但他也透露,該下降幅度小於行業車均保費下降幅度。他指出,今年1~9月份公司車險的綜合成本率是96.4%;由於車險改革帶來費用率提升,單月保單年度綜合成本率出現了小幅上升,但仍然控制在97%以下。
對於車險綜合改革之後的整體車險市場,邵立卓坦言,市場情況與原始判斷有一些出入,但是也在意料之中。“我們原來判斷費改之後費用空間壓縮,展現強者恆強的馬太效應,但是從一個月的情況來看,中小主體的增速還是比較快,理由是中小險企在綜合改革初期投入較大,價格降得比較狠。”但他也指出,與此同時,中小險企車險的綜合成本率超過了100%。
“中小主體這種初期搶佔業務的方式,我認為是不具有可持性的。從廣西、陝西試點的情況來看,也是這麼一個情況:初期價格戰,最後都受不了虧損,然後再提升保費,走上一個比較合理的階段”。邵立卓表示,人保財險將通過做好服務、提升管理能力、降低成本等來擴大市場份額,彌補改革對盈利造成的影響。總體來講,公司很有信心保持行業領先地位。
前三季度,人保財險的信用保證險保費收入為52.03億元,同比下降71.2%,淨利潤虧損37個億。
在業績發佈會上,人保財險副總裁沈東也對前三季度52億信保業務保費收入做了進一步闡述。他指出,虧損部分主要為融資類信保業務,虧損38億;非融資類的信保業務尚有盈利。
據沈東介紹,今年人保就融資類信保業務在“減存量、控增量”上做了大量工作。年初以來關停了部分高虧項目和高虧區域,甚至關掉了非高虧損的部分業務板塊。
但沈東也表示,出於以下幾方面的考慮,並沒有計劃把整個產品線都關閉。首先,融資性信保業務這兩年的虧損集中在一些局部的項目和局部的區域,部分機構和業務仍保持盈利;其次,這些業務的存量期限還有2至3年才結束,經營方面有一定長尾效應,需要機構隊伍進行催收、追償和監控工作。
最後,雖然今年中國財險市場的融資類信保業務出現了將近100億的虧損,但整體來看,一些融資的信保業務處於增長態勢。沈東説,“長期來看,我們還是要做融資性信保業務”。
他指出,當前新業務重點放在了存量風險的出清和控制,排付以及催收追償上,“今年總體來看,要實現扭虧減虧是比較困難的。但是從下半年和第四季度的趨勢來看,我們有信心,下半年的虧損幅度應該是比上半年要縮短。”
當前受疫情影響,以個人代理人為主的壽險行業受影響嚴重,人保也不例外。
人保三季報顯示,人保壽險實現原保險保費收入 821.17 億元,同比下降 5.3%。其中人保壽險長險首年累計保費下滑幅度最為明顯,實現377.01億元,同比下降17.2%。
人保壽險副總裁李學軍坦誠,當前人保在第三季度的規模人力出現了下降,“一方面大量在清理,另外一方面優增有所收窄。”他指出,就淨流出而言,中國人保從6月底的51萬人大概下降到46萬人,有效人力的增幅也在下降,不過還是有10%左右的增長;就流入而言,增員率由過去的8%以上基本上已經降到了5%左右。
據李學軍介紹,規模人力下降的背後主要是升級上線了新的基本法,對營銷員的考核要求大幅提高,考核力度與原來的基本法相比平均提高幅度大概在2.5倍;此外,公司同時加強了基礎管理,尤其是注重抓考勤和訓練,線下以後對所有今年疫情期間入市的新人全部進行線下複訓,如果不能保證線下複訓,原則上都進行了清理。
“總而言之,人保壽險採取這一系列的動作,都是逐步去建立一種專業驅動、內生驅動,基本法核心機制驅動的模式。”李學軍説。
當前,由地方政府牽頭,商業保險公司承保的普惠商業型補充健康保險(簡稱“惠民保”),因價格低廉,且報銷比例高成為明星險種,各大保險公司爭相推出相關產品,期冀佔領這塊新型的短期健康險“藍海”,對於惠民保,人保重視程度如何?推廣情況如何?人保管理層同樣做出回應。
人保管理層介紹,到今年9月末,人保已上線銷售12種惠民保相關項目,承保的人數超過300萬,規模保費也達到了5000多萬。當前相比於兄弟公司產品,人保也選擇了錯位發展的策略,選擇了一年期產品進行了重點拓展。
但總體而言,人保管理層坦言,人保健康“沒有下很大功夫去推動。因為現在整個來講,我們還是不太有底”,所以當前人保健康選擇“還是比較審慎的態度來進入” 。