11月17日晚間,大眾交通旗下的大眾出行迎來一位重量級“乘客”。
大眾交通、大眾公用雙雙發佈公告稱,為進一步推動現有業務和擬開展業務的發展,大眾出行擬增資擴股引入投資人阿里巴巴。增資完成後,阿里方面將持有大眾出行10%的股權。
根據協議約定,在達成相關協議約定條件的情況下,阿里巴巴將分兩期共計向大眾出行投資4000萬元。其中第一期投資2000萬元中,1388.89萬元作為增資額計入大眾出行的註冊資本,剩餘部分611.11萬元計入資本公積;第二期投資2000萬元中,1388.89萬元作為增資額計入大眾出行的註冊資本,剩餘部分611.11萬元計入資本公積。公司及其他原股東均放棄對本次增資的優先認購權。
大眾出行有何吸引力?阿里巴巴為何要入股?
2015年12月,大眾交通與上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(簡稱“大眾公用”)、上海大眾企業管理有限公司(簡稱“大眾企管”)在上海共同出資發起設立上海大眾出行信息技術股份有限公司(簡稱“大眾出行”),公司註冊資本金2.5億元,三方投資人以現金方式分別投資1億元、8750萬元、6250萬元。
據天眼查顯示,大眾企管是大眾公用的大股東,也是職工持股會。
事實上,大眾出行被市場廣泛熟知的更多則是大眾出行APP的身份。
公開資料顯示,大眾出行APP是大眾交通2016年3月30日上線的APP。大眾交通表示,“大眾出行”APP首期產品包括出租車和約租車。平台上線時出租汽車駕駛員註冊數量超過10000名;大眾出行首批投放約租車500輛,車型分為舒適型、商務型和豪華型,使用帕薩特、別克GL8、奔馳等中高檔汽車,零公里起步,起步價在18元至23元之間,採用“滬A·M”的約租車專用牌照。
就在阿里巴巴此次增資入股前,大眾出行原股東之間持股進行了微調。11月11日,大眾公用與大眾交通、大眾企管在上海簽訂《股份轉讓協議》,大眾公用將其持有大眾出行的21%股份即5250萬股股份轉讓給大眾交通和大眾企管,其中,大眾交通受讓3000萬股,大眾企管受讓2250萬股。因大眾公用尚未對上述21%股份實繳出資,故轉讓價格為0元。
股份轉讓後,大眾公用持有大眾出行3500萬股股份,佔大眾出行總股份的14%;大眾交通持有大眾出行1.3億股股份,佔大眾出行總股份的52%;大眾企管持有大眾出行8500萬股股份,佔大眾出行總股份的34%。
本次增資完成後,阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司和/或其指定的關聯方將持有大眾出行10%的股權。相當於投後估值4億元。
值得玩味的是,與上述投資進展公告同時發佈的則是一紙風險提示公告。
大眾交通表示,經過評估,上述交易行為可能尚需經過有關部門批准,可能存在未獲批准,無法實施的風險。《增資協議》需在達成協議約定條件的情況下實施,是否能成功推進尚存在不確定性,有無法履行的風險。
大眾交通進一步強調,上海大眾出行信息技術股份有限公司未納入公司合併報表範圍內,其經營和本次增資對本公司不存在重大影響。提請廣大投資者充分關注上述事項及由此產生的相關風險。