智通財經APP訊，南網科技(688248.SH)披露招股意向書，該公司擬首次公開發行8470萬股，佔發行後總股本比例的15%，發行後總股本為5.647億股。初步詢價日期為2021年12月7日，申購日期為2021年12月10日。
其中，該公司高級管理人員、核心員工擬通過資產管理計劃參與本次發行的戰略配售，預計認購金額不超過5660萬元，且認購數量不超過本次發行數量的10%。保薦機構將安排依法設立的另類投資子公司中信建投投資有限公司參與本次發行戰略配售，跟投數量預計為本次公開發行股份的5%，即423.5萬股。
據悉，該公司致力於應用清潔能源技術和新一代信息技術，通過提供“技術服務+智能設備”的綜合解決方案，保障電力能源系統的安全運行和效率提升，促進電力能源系統的清潔化和智能化的發展。該公司控股股東廣東電網及主要股東南網產投均為南方電網全資子公司，南方電網通過廣東電網、南網產投和南網能創合計間接持有公司75.45%股份，為該公司間接控股股東。
報告期內，該公司對南方電網、東方電子等關聯方的銷售比重較高，分別為57.81%、64.33%、53.48%和43.54%，其中南方電網為公司第一大客户，收入佔比分別為55.58%、61.09%、51.18%和41.27%，經營業績對南方電網存在較大的依賴。
公告顯示，該公司2018年、2019年、2020年及2021年上半年扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為1214.3萬元、3933.6萬元、8738.15萬元及3903.32萬元。2021年1-9月，公司實現營業收入7.37億元，同比增長42.84%。歸屬於母公司所有者的淨利潤5187.9萬元，同比增長357.95%。扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤4984.97萬元，同比增長260.58%。
此外，該公司預計2021年實現營業收入為12.2億至13.2億元，同比變動幅度為9.46%至18.43%。歸屬於母公司股東淨利潤為1.1億至1.2億元，同比變動幅度為26.31%至37.80%。扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤1.03億至1.13億元，同比變動幅度為17.87%至29.32%。
本次發行募集資金扣除發行費用：5.27億元計劃全部用於研發中心建設項目。