楠木軒

煤價暴漲,亞洲煤王3個月狂賺2000億

由 納喇曉枝 發佈於 財經

  煤炭捲土重來。

  文丨華商韜略 張靜波

  歷史,再現戲劇性一幕:

  幾年前,人們已經為煤炭寫好了訃告。2021年底,聯合國氣候變化大會上,談判代表們盡情暢想:

  將煤炭送進歷史!

  誰也沒想到,短短几個月後,這種號稱最髒的化石燃料竟捲土重來,甚至引發一場全球搶煤大戰。

  【歐洲人搶煤有多瘋狂?】

  “真的很瘋狂!”

  在德國,最近幾個月裏,人們對煤炭的渴望,嚇壞了煤炭商人。從6月開始,求購電話響個不停。

  “煤炭在這個夏天如此熱銷,聞所未聞……每個人都想買到煤。”柏林煤炭商人恩格爾克坦言。

  以前,他的客户主要是熟客。今年,卻有很多新面孔湧入。有些客户等不及,直接到倉庫來取袋裝的散煤。

  不止德國,整個歐洲,都陷入了為煤而瘋的狂熱中。

  這種狂熱的最直接誘因,是年初爆發的俄烏衝突。歐盟禁運俄羅斯煤炭,一夜之間,幾千萬噸煤炭從市場上消失了。

  為了彌補缺口,歐洲各國滿世界找煤。

  從非洲好望角到澳大利亞紐卡斯爾港……許多因為煤炭失寵而逐漸冷清的航線,再次人聲鼎沸。

  來自美國、澳大利亞、南非、印尼的運煤船,源源不斷駛向歐洲。萊茵河畔,空氣中再次瀰漫着舊時代的濃重煤味。

  歐洲人搶煤有多瘋狂呢?

  僅一個德國,就向印尼拋出1.5億噸採購大單,相當於過去5年的煤炭進口總量。

  今年上半年,整個歐洲從美國進口80.9萬噸,從哥倫比亞進口130萬噸……煤炭進口總量飆升49%。

  南非對歐洲的煤炭出口,更是猛增了8倍。

  對此,南非愛索礦業負責人表示:歐洲人變得有點緊張和不安,開始尋找其他礦源。

  這種獅子大開口式的採購,也讓印尼、澳大利亞、美國、南非這些全球主要的煤炭出口國,開啓滿負荷運轉。

  美國最大的兩家煤企,以及南非某大型煤炭企業,均對外表示,2022年的產能已被預訂一空,無煤可賣。

  “連200噸多餘的煤炭都沒有。”美國Xcoal公司負責人表示。

  更糟糕的是,搶煤的不止歐洲。在亞洲,從日本到印度……許多國家都加入了搶煤大戰。

  6月,日本動力煤進口876萬噸,同比增長17%。印度雖然否認煤炭短缺,但其外交部卻悄悄與許多煤炭出口大國展開談判。

  甚至無視美國警告,低價搶購俄羅斯煤炭和石油。面對美方質疑,印度外交部長蘇傑生回懟道:

  印度一個月的購買量,不及歐洲一個下午的購買量。

  在這場全球搶煤大戰中,下手太慢的人,正在為即將到來的冬天,憂心忡忡。

  作為禁運俄羅斯煤炭最積極的國家,波蘭在庫存快要耗盡之際,突然發現,自己正面臨無煤可買的窘境。

  這個國家70%的電力來自煤炭,還有380萬户家庭仍靠煤炭取暖。

  為了冬天不挨凍,許多波蘭市民不得不排長隊買煤。一位排了三天隊的退休老人,忍不住吐槽:

  “沒想到,會過上比冷戰時期更艱難的日子。”

  有人因為買不到煤發瘋,而有人卻因為煤炭銷售火爆,賺得盆滿缽滿。

  過去一年多,國際煤炭價格一再飆升,從每噸不到50美元,漲至400多美元。

  全球煤炭企業的業績,由此鹹魚翻身,從幾年前的鉅虧,轉眼變為日進斗金。

  大宗商品巨頭嘉能可的煤炭業務,上半年收益飆升9倍。中國煤炭行業上半年的利潤,不出意外的話,將超過光伏產業全年的利潤。

  煤炭價格的飆升,甚至改寫了富豪排行榜。

  自從俄烏衝突爆發以來,印度煤王阿達尼身價倍增,個人淨資產超過1300億美元,僅次於馬斯克和貝佐斯,遠超鍾睒睒。

  這是亞洲人首次躋身全球富豪榜前三強。

  【從經濟上講 這是一場災難】

  在人類歷史上,1噸煤的價格還從未像今天這樣高。

  讓這種快被人拋棄的能源,再次成為搶手貨的,不僅是俄烏衝突,更是一系列錯綜複雜因素導致的供需失衡。

  最初,這種失衡發生在去年10月前後。

  隨着疫情緩解,全球經濟復甦,對煤炭的需求激增,導致煤炭短缺。這種情況,在兩個傳統上依賴煤電的製造業大國——印度和中國,表現得尤為明顯。

  因為煤炭短缺,印度鬧起了電荒,全國處在大停電邊緣。超過半數的發電廠,煤炭庫存僅剩2天。

  孟買遭遇大範圍停電,包括福特在內的多家知名車企,不得已撤出印度。

  在中國,電荒引發全國多個省市拉閘限電,工業企業大面積限產。

  煤價一如脱繮的野馬,在有關部門密集出台保供政策的情況下,依舊我行我素。直到發改委派出督查組,才偃旗息鼓。

  此後,隨着全球海運恢復正常,煤炭價格逐漸回落。但緊接着,俄烏衝突爆發了。

  天然氣價格飆升,導致歐洲和美國,再次把目光投向廉價的煤電上。歐洲多國紛紛宣佈,重啓煤電計劃。

  德國通過一項緊急法令,恢復10千兆瓦閒置燃煤電廠。“形勢很嚴峻,”德國副總理哈貝克表示,“重啓煤電雖然痛苦,但很必要。”

  一方面是煤炭需求激增,另一方面是全球煤炭產能逼近極限,短期內難以擴容。

  根據國際能源署(IEA)的數據,2021年全球生產了80億噸煤炭。這其中,只有10億噸用來出口。

  2022年上半年,受港口、礦山設備老化,以及天氣等因素影響,全球主要的煤炭出口大國產能均出現了下滑。

  南非理查茲灣煤炭碼頭年久失修,澳大利亞布里斯班港因為洪水,被迫關閉。

  更糟糕的是,這些煤炭出口大國,很多本來就是用煤大國。

  以全球最大的煤炭出國口印尼為例,由於國內需求旺盛,年初一度暫停了煤炭出口,以保國內供應。

  鬧電荒的澳大利亞,也開始限制煤炭出口。

  除此之外,突如其來的高温使得歐洲各國用電量激增,而因為乾旱瀕臨斷航的萊茵河,卻難以承重,駁船的裝載量只有平時的1/3。

  嚴重的供需失衡,導致煤價飆升,最終傳導到電價上。

  歐洲能源交易所的電價,幾乎是去年同期的六倍。僅在過去兩個月,價格就翻了一倍。德法兩國每兆瓦時(Mwh)的電價,逼近甚至一度突破1000美元大關。

  折算成原油,相當於每桶原油1000美元。

  “從經濟上講,這是一場災難。”柏林一家餐館的老闆抱怨道。如果電價繼續上漲,如果再買不到燃氣,“我們只能關門,別無選擇。”

  這位經營者的煩惱並非孤例。

  煤炭短缺和電價暴漲,正在侵蝕德國乃至整個歐洲的競爭力,很多人擔心:“歐洲將面臨一個毀滅性的冬天。”

  【將煤炭送進歷史】

  歐洲重返煤炭時代,是人類減碳道路上的一次挫折。

  僅僅幾年前,人們還在憧憬,煤炭時代即將結束。2021年底的聯合國氣候變化大會上,談判代表們盡情暢想:

  將煤炭送進歷史!

  為此,以德國為代表的歐洲多國,制定了雄心勃勃的碳減排計劃。

  從2008年開始,歐洲各國一直在大力削減、關閉燃煤電廠,整個煤炭行業大幅萎縮。圖中灰色圓點代表關閉的燃煤電廠。

  這場史無前例的減碳大行動,早在上世紀90年代就已經開始。

  1990年,歐盟有12個國家生產煤炭。到了2020年,只剩下波蘭、捷克兩個產煤國。

  在很多專家看來,歐洲的退煤計劃過於激進,導致產能鋭減,很多資本從煤炭開採和火力發電廠退出。

  最終,一場突如其來的能源危機,讓歐洲的煤炭短板暴露無遺。

  重返煤炭時代,無疑是一個令人痛苦的時刻。但其實,煤炭作為一種廉價、可靠的能源,一直未曾遠離我們。

  過去20年,煤炭仍然是人類社會最大的電力來源。其在人類能源消費構成中的比例,不但沒有下降,反而略有提升。

  根據國際能源署的預測,2022年全球煤炭銷量總量將達到80億噸,重返2013年創下的歷史高位。

  這背後,是許多發展中國家,對於煤炭這種廉價能源的依賴。

  “沒有煤炭,就無法做飯。我們別無選擇,只能用煤炭。”住在印度貧民窟、靠打零工生活的賈穆納·蒙達説。

  在波蘭,如今煤炭就是希望。“雖然它對身體有害,但總比冬天挨凍好。”一位排隊買煤的退休老人嘆道。

  即便對歐美髮達國家,煤炭也是一種穩定、可靠的後備能源,畢竟風電、太陽能等新能源受天氣因素影響,波動較大。

  2022年爆發的這場全球搶煤大戰,是一本活生生的教科書。

  它提醒我們,新能源取代煤炭、石油等傳統化石燃料的道路,註定不會平坦,也不可能一蹴而就。

  多年前,德、英、美三國,因為看不慣南非依賴火力發電,決定向該國提供85億美元,支持它的能源轉型。

  如今,德國反過來,不得不從南非進口煤炭。

  這一歷史的折返,看上去有幾分諷刺。但短暫的折返,阻擋不了未來數十年,全球碳減排的大趨勢。

  截至目前,全球已有100多個國家和地區,提出了碳中和達成路線。

  作為碳排放大國,中國更是制定了雄心勃勃的“雙碳”戰略目標,並在光伏、風電等新能源領域,獨領風騷。

  而對於眼下歐洲面臨的能源危機,德國總理朔爾茨也表示:

  “重啓煤電只是暫時的……德國仍然致力於在2045年之前實現碳中和。”

  諸多跡象表明,減碳已是大勢所趨,儘管中間會有反覆,儘管煤炭短期內仍將扮演重要的角色,但:

  煤炭時代的結束,遲早會到來。

  【參考資料】

  1.《歐盟第一煤炭大國波蘭,民眾開始排隊買煤》觀察者網

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