逸豪新材上市首日跌7.9% 募資10.1億元國信證券保薦

  中國經濟網北京928日訊今日,贛州逸豪新材料股份有限公司(股票簡稱:逸豪新材,股票代碼:301176.SZ)在深交所創業板上市。該股發行價格為23.88/股,開盤即告破發報23.60元,截至收盤股價報22.00元,跌幅7.87%,成交額3.75億元,振幅8.17%,換手率43.45%,總市值37.19億元。

  逸豪新材主要從事電子電路銅箔及其下游鋁基覆銅板、PCB的研發、生產及銷售。

  本次發行前,贛州逸豪集團有限公司(簡稱“逸豪集團”)直接持有公司69.42%的股份,為公司控股股東。張劍萌直接持有公司5.27%的股份並通過逸豪集團間接控制公司69.42%的股份,張信宸通過香港逸源間接控制公司14.20%的股份,二人系父子關係,合計控制公司88.89%的股份;同時,張劍萌擔任公司董事長、總經理,張信宸擔任公司董事,二人對公司的經營決策具有重大影響,系公司的共同實際控制人。

  2022318日,逸豪新材首發過會,創業板上市委會議提出問詢的主要問題為:

  1.請發行人説明2021年上半年銅箔產品加工費變動的具體原因、是否與同行業可比公司變動趨勢一致,以及最近一期高毛利率是否具有可持續性。請保薦人發表明確意見。

  2.報告期內發行人存在通過供應商轉貸和為客户提供轉貸通道的情形。請發行人説明以上情形是否構成重大違法違規行為,是否存在因此受到行政處罰的可能性。請保薦人發表明確意見。

  需進一步落實事項為:

  報告期內發行人存在通過供應商轉貸和為客户提供轉貸通道的情形請發行人在招股説明書中披露是否存在因此受到行政處罰的可能性。請保薦人、發行人律師發表明確意見。

  逸豪新材本次在深交所創業板發行數量為4,226.6667萬股,全部為新股發行,不存在老股轉讓,發行價格為23.88/股。公司本次發行募集資金總額為100,932.80萬元,扣除發行費用後募集資金淨額為90,344.56萬元。

   逸豪新材實際募資淨額比原擬募資多15,729.86萬元。根據逸豪新材923日披露的招股説明書顯示,公司擬募資74,614.70萬元,分別用於年產10,000噸高精度電解銅箔項目、研發中心項目、補充流動資金。

逸豪新材上市首日跌7.9% 募資10.1億元國信證券保薦

  逸豪新材的保薦機構(主承銷商)為國信證券股份有限公司,保薦代表人郭振國、黃濱。公司本次發行費用總計為10,588.24萬元,其中國信證券獲得保薦費用200.00萬元、承銷費用8,074.62萬元。

逸豪新材上市首日跌7.9% 募資10.1億元國信證券保薦

  公司本次發行中,戰略配售投資者僅為公司的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃(即國信證券逸豪新材員工參與戰略配售集合資產管理計劃)。逸豪新材資管計劃最終獲配股數為161.2227萬股,最終獲配金額為3,849.998076萬元。

  2019年至2021年,逸豪新材的營業收入分別為75,605.69萬元、83,847.34萬元和127,104.99萬元;淨利潤/歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為2,618.95萬元、5,763.95萬元和16,284.16萬元;扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤分別為2,440.52萬元、5,572.39萬元和15,377.31萬元;經營活動產生的現金流量淨額分別為-13,298.77萬元、10.48萬元和2,235.73萬元。

逸豪新材上市首日跌7.9% 募資10.1億元國信證券保薦

  2019年至2021年,逸豪新材銷售商品、提供勞務收到的現金分別為58,987.60萬元、67,229.82萬元和107,803.60萬元;主營業務收入分別為75,218.33萬元、83,637.07萬元和127,020.73萬元。

  

逸豪新材上市首日跌7.9% 募資10.1億元國信證券保薦

  

逸豪新材上市首日跌7.9% 募資10.1億元國信證券保薦

  20221-6月,逸豪新材實現營業收入75,361.68萬元,同比增長18.20%;實現淨利潤/歸屬於母公司所有者的淨利潤5,502.41萬元,同比下降42.56%;扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤為5,029.59萬元,同比下降47.19%;公司經營活動產生的現金流量淨額-4,778.76萬元,同比下降-165.76% 

  

逸豪新材上市首日跌7.9% 募資10.1億元國信證券保薦

  

逸豪新材上市首日跌7.9% 募資10.1億元國信證券保薦

  根據公司管理層的初步測算,20221-9月,公司營業收入預計約為105,000.00萬元至115,000.00萬元,較上年同期同比變動8.68%19.03%;預計歸屬於公司股東的淨利潤為8,200.00萬元至10,500.00萬元,較上年同期變動-36.02%-18.08%;扣除非經常性損益後歸屬於公司股東的淨利潤預計為7,200.00萬元至9,500.00萬元,較上年同期同比變動-43.25%-25.12%

版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1900 字。

轉載請註明: 逸豪新材上市首日跌7.9% 募資10.1億元國信證券保薦 - 楠木軒