北京商報訊(記者 盧揚 榮蕾)10 月 22日,時代中國控股對外發布公告稱,該公司擬按原票據(於2020年7月8日發行的於2025年到期本金總額為3億美元的6.75%優先票據)的條款及條件進行美元計值優先票據的進一步國際發售。
根據公告,額外票據發行的詳情(包括額外票據的本金總額及發售價)將透過瑞銀、瑞信、德意志銀行、中信里昂證券、中信銀行(國際)、花旗、國泰君安國際、海通國際、匯豐及東亞銀行有限公司進行的入標定價程序釐定。
募資用途方面,時代中國控股擬將額外票據發行所得款項淨額用作其若干現有債務再融資。
據瞭解,原票據於聯交所上市。時代中國控股也將促使額外票據於發行後在聯交所上市。