新京報貝殼財經訊(記者 梁辰)6月11日,銅鑼敲響,網易掛牌港交所正式在主板進行交易,股票代碼為“09999”,以每手100股為買賣單位,開盤價為133港元,較發行價123港元漲幅超過8%。
截至記者發稿時,公司市值約為4568億港元。網易在杭州舉辦了上市慶典儀式,網易公司創始人兼首席執行官丁磊與8位網易員工代表和用户完成了“雲敲鑼”。丁磊表示,在香港上市是網易全新的起點。招股書披露,網易此次全球發售1.71億新股,募集資金淨額超過200億港元,是2020年迄今為止港交所規模最大的公開發行。
6月10日,網易港股暗盤交易大漲。6月11日凌晨結束的美股交易,網易(NASDAQ:NTES)每美國存托股(ADS)為424.98美元,當日漲幅為3.77%。年初至今該公司漲幅已達61.69%,股價在盤後交易有所下跌。截至記者發稿時,網易-S股價為133.2港元,ADS換算後較港股下跌0.94%,換手率為0.46%。成交量為1579萬股。
此次網易公開發售共計接獲37.11萬份有效申請,認購合計18.57億股香港發售股份,相當於香港公開發售項下初步可供認購515萬股香港發售股份總數約360.53倍。網易確定香港公開發售項下發售股份的最終數目增加至2058萬股發售股份,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約12%,國際發售股份總數目減少和佔比相應減少。
6月10日,網易-S配售結束,配售招股價不超過126港元,最終定價123港元,每手12300港元。參與本次香港發行的投資者將只能認購普通股,而不能獲得美國存托股。本次香港上市完成後,網易香港上市股份與納斯達克上市的ADS將完全可轉換,每ADS代表25股普通股。
網易公司創始人兼首席執行官丁磊5月29日在致股東一封信中表示出對香港市場的渴望,他將這個市場稱為“熟悉無比”,以及“離我們的用户更近”。 網易認為,一方面,在香港上市將為其提供更多進入資本市場的機會,特別是亞洲資本市場;另一方面,美國參議院通過的《外國公司問責法案》後續可能對其產生影響,進而可能會從納斯達克摘牌。
2000年,網易在美國納斯達克掛牌上市,是最早登陸美股交易的中國互聯網公司之一;2019年10月,網易旗下網易有道在紐約證券交易所獨立掛牌。此次香港上市後,網易將成為一家母公司及子公司在紐交所、納斯達克、港交所同時掛牌的互聯網企業。丁磊此前曾表示也在籌劃另一個旗下業務網易雲音樂的獨立上市。
此前,網易披露,此次在香港的全球發售募資淨額用途分主要包括,45%用於全球化戰略及機遇,45%用於推動公司對創新的不斷追求,10%用於一般企業用途。
網易成立於1997年,最早以門户網站及電子郵件業務起家;2001年,網易收購天夏科技,開始進軍遊戲產業,隨後十幾年中從端遊切入手遊;2006年創立有道,逐漸從工具類應用擴展為在線教育平台;2013年進入流媒體音樂市場。主要受到電商和遊戲業務驅動,網易收入規模自2014年以來始終保持穩健增長,2019年同比下滑的原因是剝離了考拉業務,但扭轉了淨利潤下滑的趨勢,毛利率及淨利率有所提升。
此外,網易股權集中度高,此前網易通過港交所聆訊後披露的資料集顯示,截至最後實際可行日期,持股超過5%的股東只有兩個,分別是丁磊持股44.7%,與2019年報披露的數字相比降低了0.4%,以及Orbis Investment Management Limited持股5.1%,降低了1.4%。公司現任董事會成員的任職日期最晚為2007年,招商證券研報認為,穩定的股權結構及管理團隊有助於公司健康發展。
網易此前披露,丁磊將在6月11日20時在快手和網易嚴選應用上進行首次直播。他將推薦網易嚴選、遊戲、有道、雲音樂、味央等業務的產品,並提供大幅度折扣。丁磊幾天前曾在公司內部進行直播演練,有網易工作人員表示已打造了樣板間格局的直播間。
網易上市後,京東也將在6月18日在港交所掛牌交易,而其他諸多中概股互聯網公司也陸續傳出將在港交所上市的消息。中金公司研報稱,一些互聯網領域的中概股其商業模式在全球可能都具有一定的獨特性和創新性,海外投資者相對比較陌生,這也會妨礙投資者的興趣以及潛在估值。
除此之外,中美貿易關係已經成為影響全球經濟走勢的因素也影響了金融市場。多數受訪行業人士也表示,中概股迴歸已成定局之下,無論是退市再上市,還是二次上市都將成為企業的必然選擇,因為無論是投資者,還是企業都需要分散美股上市的風險,而香港政府也希望成為中概股的融資和交易中心。
編輯 徐超 校對 陳荻雁