第十一屆董事會第二十二次(臨時)會議決議公告
重 要 提 示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
信達地產股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆董事會第
二十二次(臨時)會議於 2020 年 6 月 23 日以通訊方式召開。會議通
知及相關議案材料已於 2020 年 6 月 18 日以電話、電子郵件方式送達
各位董事及監事。公司董事會成員 10 人,應參加表決 10 人,實際參
加表決 10 人。公司 5 名監事參閲了相關議案材料。本次會議符合《公
司法》和公司《章程》的有關規定。
與會董事經認真審議,形成如下決議:
一、審議通過了《關於公司符合公開發行公司債券條件的議案》
根據《公司法》、《證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》等
法律、法規及規範性文件的規定,公司董事會經認真對照公開發行公
司債券的資格和條件,認為公司符合相應法律、法規及規範性文件關
於公開發行公司債券的規定,具備面向專業投資者公開發行公司債券
的資格和條件。
此議案須提交公司第八十八次(2020 年第一次臨時)股東大會
審議。
表決結果:10 票同意,0 票反對,0 票棄權。
二、審議通過了《關於公司公開發行公司債券方案的議案》
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證券代碼:600657 證券簡稱:信達地產 編號:臨 2020-023 號
為拓寬公司融資渠道、優化融資結構,公司根據《公司法》、《證
券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》等法律、法規及規範性文件
的規定,並結合公司的資金需求狀況,擬面向專業投資者公開發行公
司債券,其方案如下:
1、發行規模
本次發行的公司債券規模總額為不超過人民幣 100 億元(含 100
億元)。具體發行規模提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根
據公司資金需求及發行時市場情況,在上述範圍內確定。
2、債券期限
本次發行的公司債券期限為不超過 7 年(含 7 年),可以為單一
期限品種,也可以是多種期限的混合品種。具體期限構成和各期限品
種的發行規模提請股東大會授權董事會或董事會授權人士在發行前
根據公司資金需求和發行時市場情況確定。
3、債券利率及其確定方式
本次發行的公司債券為固定利率債券,採用單利按年計息,不計
複利。票面利率將通過簿記建檔方式確定。
4、發行方式
本次發行的公司債券面向專業投資者公開發行,可以一次發行或
分期發行,具體發行方式提請股東大會授權董事會或董事會授權人士
根據市場情況和公司資金需求情況確定。
5、擔保安排
本次發行的公司債券為無擔保債券。
6、贖回條款或回售條款
本次發行的公司債券是否涉及贖回條款或回售條款及相關條款
的具體內容提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據發行時
公司資金需求及市場情況確定。
7、募集資金用途
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證券代碼:600657 證券簡稱:信達地產 編號:臨 2020-023 號
本次發行的公司債券募集資金扣除發行費用後擬用於法律法規
允許及監管機構審核同意的用途,包括但不限於償還公司債券、補充
公司(含子公司)流動資金、償還公司(含子公司)金融機構借款等。
具體用途及金額比例提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根
據公司實際需求情況確定。
8、發行對象及向公司股東配售的安排
本次發行的公司債券的發行對象為專業投資者,不向公司股東優
先配售。
9、承銷方式及流通安排
本次發行的公司債券由主承銷商或由主承銷商組織的承銷團,採
取餘額包銷的方式承銷。發行完成後,在滿足交易流通條件的前提下,
公司將申請本次發行的公司債券於上海證券交易所交易流通。
10、決議有效期
關於本次發行的公司債券事宜的決議有效期為自股東大會審議
通過之日起 24 個月。
此議案須提交公司第八十八次(2020 年第一次臨時)股東大會
審議。
表決結果:10 票同意,0 票反對,0 票棄權。
三、審議通過了《關於提請股東大會授權董事會或董事會授權人
士全權辦理本次公開發行公司債券相關事宜的議案》
依照《公司法》、《證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》等
有關法律、法規以及公司《章程》的有關規定,為了保障公司本次公
開發行公司債券的高效、有序實施,公司擬提請股東大會授權董事會
或董事會授權人士全權辦理本次公開發行債券的有關事宜,包括但不
限於:
1、依據國家法律、法規及證券監管部門的有關規定和公司股東
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證券代碼:600657 證券簡稱:信達地產 編號:臨 2020-023 號
大會的決議,結合公司需求和債券市場的具體情況,制定及調整本次
公開發行公司債券的具體發行方案,修訂、調整本次公司債券的發行
條款,包括但不限於具體發行規模、債券期限、債券品種、債券利率
及其確定方式、發行時機、發行安排(包括是否分期發行、發行期數
及各期發行的數量等)、擔保安排、還本付息的期限和方式、評級安
排、具體申購辦法、具體配售安排、是否設置贖回條款、回售條款或
票面利率選擇權條款以及設置的具體內容、設立募集資金監管賬户、
募集資金用途及金額比例、償債保障安排、債券交易流通等與本次公
司債券發行方案有關的全部事宜;
2、決定聘請中介機構,協助公司辦理本次發行公司債券的申報、
交易流通、備案登記、轉讓及兑付等相關事宜;為本次發行公司債券
選擇債券受託管理人,簽署債券受託管理協議以及制定債券持有人會
議規則等;
3、負責具體實施和執行本次公司債券發行及交易流通事宜,包
括但不限於制定、批准、授權、簽署、執行、修改、完成與本次公司
債券發行及交易流通相關的所有必要的文件、合同、協議、合約(包
括但不限於承銷協議、債券受託管理協議、募集資金監管協議及其他
法律文件等),並根據監管部門的要求對申報文件進行相應補充或調
整;
4、在本次公司債券發行完成後,辦理本次公司債券的備案登記、
交易流通、還本付息等事宜;
5、除涉及有關法律、法規及本公司《章程》規定須由股東大會
重新表決的事項外,依據監管部門、自律組織或交易場所的意見、政
策變化,或市場條件變化,對與本次公開發行公司債券有關的事項進
行相應調整,或根據實際情況決定是否繼續進行本次發行公司債券的
相關工作;
6、辦理與本次發行公司債券有關的其他事項;
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7、提請股東大會同意董事會授權董事長為本次發行公司債券的
獲授權人士,代表公司根據股東大會的決議及董事會授權具體處理與
本次發行公司債券有關的事務;
8、本授權自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢
之日止。
此議案須提交公司第八十八次(2020 年第一次臨時)股東大會
審議。
表決結果:10 票同意,0 票反對,0 票棄權。
四、審議通過了《關於召開第八十八次(2020 年第一次臨時)
股東大會的議案》
具體內容請詳見《關於召開第八十八次(2020 年第一次臨時)
股東大會的通知》(臨 2020-025 號)。
表決結果:10 票同意,0 票反對,0 票棄權。
特此公告。
信達地產股份有限公司
董事會
二〇二〇年六月二十四日
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