3月15日,週一大盤低開後震盪築底,午後持續下行所幸尾盤稍有回暖,走出V型反彈,跌幅收窄。滬指回踩3400點,均線粘合趨平有向上發散的跡象。盤中多隻前期權重抱團股出現殺跌,殺跌的主要動能是來自機構和公募基金,而上週強勢的碳中和題材有分化走弱,週期雖有反抽但也未能提振大盤,目前投資者應該趨向謹慎,千萬不要嘗試追高追漲。
今日大盤主力資金淨流出451億元,相較上一個交易日的淨流出121億元大幅上升,市場資金情緒偏向謹慎保守,賺錢效應減弱。截至收盤,滬指跌0.96%,報收3419點;深成指跌2.71%,報收13520點;創業板指跌4.09%,報收2644點。
資金面上,兩市成交額8070億元,相較上一個交易日的8169.85億元小幅減少。北向資金合計淨流入36.87億元,其中滬股通淨流入13.92億元,深股通淨流入22.95億元。
北向資金實現連續5日淨流入,回顧上一個交易日增持股數最多的前十隻股票分別是光大銀行(-4820.54萬)、京東方A(-4511.52萬)、TCL科技(-4104.01萬)、中國建築(-3817.78萬)、新鋼股份(-2643.42萬)、民生銀行(-1692.34萬)、交通銀行(-1626.17萬)、雲鋁股份(-1603.11萬)、中國銀行(-1450.48萬)、東方財富(-1392.42萬),另外有50股獲得北向資金連續5日增持,其中具體累計增持買入額排名前五的有通威股份、中天科技、滬電股份、海螺水泥、中國太保。
從上方表格可見,當日北上資金抄底買入板塊趨向保守穩健,銀行板塊受到北向資金的追捧,而其他的電子元件、鋼鐵順週期等均有資金關注,當日增持股數最多的是光大銀行,高達4820.54萬股。光大銀行屬於銀行板塊,近期銀行股一直受到北向資金的猛烈衝擊,在上週北向資金加倉前十股中,銀行股佔5只,其中光大銀行就位列其中。公司2020中報披露實現營業收入721.14億元,同比增長9.03%。其中,利息淨收入546.66億元,同比增長11.15%;淨利息收益率2.30%,同比提升2BPs,年報將會3月27日公佈。銀行股的投資價值一直是機構所認可的,在2020年機構重倉股中,持有銀行板塊標的環比回升了0.43個百分點,光大銀行目前處於多頭行情,股價短線上漲概率有所提高,公司估值彈性與業績彈性都有目共睹,價值投資凸顯。
當日減持股數最多的前十隻個股分別有寶鋼股份(-3210.43萬)、包鋼股份(-3180.73萬)、國金證券(2336.17萬)、南山鋁業(1496.95萬)、紫金礦業(1476.89萬)、洛陽鉬業(1209.55萬)、陝西煤業(1174.04萬)、華僑城A(-935.77萬)、長江電力(934.31萬)、中國中冶(-876.93萬)。
從圖中表格可以得出,當日被北向資金減持最多寶鋼股份,減持股數達到3210萬,緊跟隨後的是寶鋼股份的3180萬股數,近期鋼鐵板塊一直是北向資金減持的重點對象,漲價浪潮凸顯出市場供應緊缺,市場資金一直在關注,但是板塊發酵已經持續了一段時間,漲勢有所趨緩。
寶鋼股份業績預告2020年1月1日到2020年12月31日整體業績:淨利潤1252300萬元至1312300萬元,增長幅度為1%至6%,上年同期業績:淨利潤1242300萬元,基本每股收益0.56元。目前該股處於成本價上方運行,強勢上漲過程當中,有加速上漲的徵兆,但是整體還是要看相關鋼鐵、碳中和的消息面,最新有消息鋼坯價格3月份再創新高,利好鋼鐵股走勢。另外連續三日受到北向資金減持的個股有105家,其中有名揚電路、齊心集團、重藥控股、金牌櫥櫃、柳藥股份等。
最後我們再來關注,今日北向資金增持個股市值最多的板塊是銀行,達到6.96億元,增持股票數為26只,市值增幅為0.37%,連續兩個交易日位於榜首,增幅最大股是光大銀行。而北向資金減持個股市值最多的板塊是券商信託,個股數目為14只,市值減幅為-1.26%,減持最大股是申萬宏源。今天大盤殺跌銀行板塊起到了護盤作用,正如上一篇文章所述,目前銀行板塊尚處於歷史估值低位,且從“十四五”規劃當中,金融機構可持續發展是政策的重點佈局方向,目前銀行板塊價值凸顯,在市場進行築底的當前可關注板塊內業績確定性強、防禦價值高的個股。