和訊自選股日報｜15天11板、10天7板，徹底火了！拜登簽署芯片法案，半導體板塊關注度高達60%

盤面分析：

8月10日，A股三大指數集體收跌，滬指跌0.54%，深證成指跌0.87%，創業板指跌1.34%。黃金、電機、光伏、Chiplet概念漲幅居前，保險、民航、煤炭板塊跌幅居前。滬深兩市成交額9662億人民幣，較上個交易日放量132億人民幣。北向資金淨賣出逾60億。

和訊財經APP數據統計顯示，週三（8月10日）添加自選股用户數為4556人。自選股T0P20顯示，大港股份(002077)漲停，錄得15天11板；蘇州固鍀(002079)兩連板，金晶科技(600586)漲10.05%，錄得10天7板；赤峯黃金(600988)逼近漲停，長川科技(300604)、中通客車(000957)漲超5%；芯原股份超跌5%，比亞迪(002594)、長電科技(600584)、白雲山(600332)、華天科技(002185)、國芯科技、士蘭微(600460)超跌2%。

從行業板塊來看，半導體關注度最高，在TOP20中有12家，佔比高達60%，分別為通富微電(002156)、大港股份、長川科技、芯原股份、北方華創(002371)、長電科技、華天科技、中微公司(688012)、滬硅產業、蘇州固鍀、國芯科技、士蘭微；汽車整車有2家，分別為中通客車、比亞迪。

從主力資金來看，北方華創、金晶科技、中通客車和赤峯黃金深受主力資金青睞，當日主力資金淨流入分別為56202萬元、34622萬元、24180萬元和10440萬元；比亞迪、貴州茅台(600519)、通富微電、寧德時代(300750)、華天科技被主力資金拋棄，當日主力資金淨流出分別為189635萬元、83394萬元、39626萬元、29173萬元和14911萬元。

從盤後龍虎榜數據看，大港股份、蘇州固鍀、金晶科技上榜，買賣金額最大的前5名席位淨買入依次為4742.78萬元、18404.27萬元、-9464.64萬元。

我們還注意到，熱門半導體板塊跌幅為0.45%，跑贏滬深兩市。自選股TOP20的平均漲幅為1.22%，跑輸汽車整車（1.59%）板塊。

資訊公告：

行業消息：

統計局：7月CPI同比上漲2.7% PPI同比上漲4.2%

2022年7月份，全國居民消費價格同比上漲2.7%。其中，城市上漲2.6%，農村上漲3.0%；食品價格上漲6.3%，非食品價格上漲1.9%；消費品價格上漲4.0%，服務價格上漲0.7%。1--—7月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲1.8%。2022年7月份，全國工業生產者出廠價格同比上漲4.2%，環比下降1.3%；工業生產者購進價格同比上漲6.5%，環比下降0.9%。1—7月平均，工業生產者出廠價格比去年同期上漲7.2%，工業生產者購進價格上漲9.8%。

美國總統拜登正式簽署《芯片和科學法案》

8月9日，美國總統拜登正式簽署《芯片和科學法案》。該項立法包括對美國芯片行業給予超過520億美元(約合3512億元人民幣)的補貼，用於鼓勵在半導體芯片製造，其中還包括價值約24億美元的芯片工廠的投資税收抵免，以及支持對芯片領域的持續研究。

央行：穩妥實施房地產金融審慎管理制度 促進房地產市場健康發展和良性循環

央行公佈2022年第二季度中國貨幣政策執行報告。下一階段，牢牢堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，堅持穩地價、穩房價、穩預期，因城施策用足用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，穩妥實施房地產金融審慎管理制度，促進房地產市場健康發展和良性循環。

中國汽車流通協會：7月汽車經銷商庫存係數為1.45 環比上升6.6%

中國汽車流通協會8月10日發佈2022年7月份“汽車經銷商庫存”調查結果。數據顯示，7月份，全國二手車市場交易量144.33萬輛，交易量環比增長1.88%，同比下降1.08%，交易金額為955.02億元。7月份汽車經銷商綜合庫存係數為1.45，環比上升6.6%，同比與去年持平，庫存水平位於警戒線以下，處於合理範圍內。

公司公告：

大港股份：公司業務構成未發生重大變化 主營業務為集成電路封裝測試和園區環保服務

8月10日晚間，大港股份回覆深交所關注函：目前，公司業務構成未發生重大變化，主營業務為集成電路封裝測試和園區環保服務。控股孫公司蘇州科陽半導體有限公司為公司集成電路封裝業務主體，主要為集成電路設計企業提供晶圓級封裝加工服務；全資子公司上海旻艾半導體有限公司為公司集成電路測試業務主體，主要為集成電路設計企業、製造企業以及封裝企業提供測試程序開發、設計驗證、晶圓測試及成品測試等服務；公司園區環保服務業務主要包括碼頭停泊、裝卸、倉儲、供水、固廢處置等服務以及園區資產租賃和服務。經核實，公司上述業務近期經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化。

芯原股份：公司155.72萬股限售股將於8月18日上市流通

芯原股份8月10日公告，公司部分限售股即將上市流通。本次戰略配售限售股上市流通數量為155.72萬股，佔公司總股本的0.31%，限售期為自公司首次公開發行股份上市之日起24個月。

北方華創:關於董事敏感期誤買入公司股票的公告

北方華創公告稱，公司董事張建輝先生於2022年8月9日通過深圳證券交易所交易系統買入100股公司股票，佔公司總股本的0.00018931‰，成交均價為308.04元/股，成交金額為30,804.00元。經公司核實，張建輝先生系因操作失誤而買入公司股票。張建輝先生承諾：持有的公司股票在自買入公司股票之日起六個月內不賣出公司股票，如在六個月內出售股票，所得收益歸上市公司所有。

蘇州固鍀:關於公司股價異動的公告

蘇州固鍀公告稱，公司股票於2022年8月9日、2022年8月10日連續2個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，根據深圳證券交易所相關規定，屬於股票交易異常波動情況。經核實，公司、控股股東及實際控制人、持股5%以上的股東不存在關於公司應披露而未披露的重大事項，也不存在處於籌劃階段的重大事項。

中微公司：上半年淨利潤同比增長17.94%

中微公司披露半年報，上半年實現營業收入19.72億元，同比增長47.30%；淨利潤4.68億元，同比增長17.94%；基本每股收益0.76元。

機構分析研判：

銀河證券：鋰鹽價格有望逐步上行 繼續推薦鋰資源板塊

銀河證券指出，在新能源汽車與儲能等終端需求的強勢拉動下，鋰電產業鏈電池廠與材料廠開工率與排產計劃快速恢復，上游鋰需求邊際向好，疊加成本的推動，鋰鹽價格有望逐步上行，本週國內工業級碳酸鋰與電池級碳酸鋰價格分別上漲1500、1000元/噸。繼續推薦鋰資源板塊。

中泰證券：未來金價走勢將取決於通脹回落和經濟衰退孰先出現

對於貴金屬，短期美國通脹依然高企，支撐金價，流動性收緊控通脹與經濟陷入衰退的擔憂共同影響目前金價走勢，隨着貨幣正常化進程的逐步推進，未來金價走勢將取決於通脹回落和經濟衰退孰先出現，靜待衰退後期金價的趨勢性投資機會。

對於基本金屬，我國經濟工作定調“穩字當頭”，穩增長政策將持續出台，支撐需求信心，但從全球來看：美聯儲緊縮週期下，耐用品需求依然回落，非方向性資產中尋找供給變革帶來的結構性機會。

光大證券：Chiplet延續摩爾定律的新技術

光大證券(601788)研報認為，Chiplet延續摩爾定律的新技術，芯片測試與先進封裝有望獲益。Chiplet又稱芯粒或者小芯片，它是將一類滿足特定功能的die(裸片)，通過die-to-die內部互聯技術實現多個模塊芯片與底層基礎芯片封裝在一起，形成一個系統芯片，以實現一種新形式的IP複用。隨着芯片製程的演進，由於設計實現難度更高，流程更加複雜，芯片全流程設計成本大幅增加，“摩爾定律”日趨放緩。在此背景下，Chiplet被業界寄予厚望，或將從另一個維度來延續摩爾定律的“經濟效益”。Chiplet可以大幅提高大型芯片的良率；有利於降低設計的複雜度和設計成本；有望降低芯片製造的成本。

天風證券：混合動力汽車迎來黃金髮展期，有着廣闊市場空間

天風證券(601162)研報表示，混合動力汽車作為從燃油車向純電動車過渡的重要中間產品，在當前階段同時滿足政策法規要求和終端消費者需求。因此，混合動力汽車迎來黃金髮展期，有着廣闊的市場空間。自主品牌相繼推出了新一代混動技術，性能高、成本低、用途廣，順應發展趨勢。推薦在混合動力領域深度佈局和產品具有競爭優勢的整車企業比亞迪、吉利汽車、長城汽車、長安汽車(000625)、廣汽集團(601238)、上汽集團(600104)等，建議關注推出增程式混動產品的整車企業理想汽車、賽力斯。

重點個股研報觀察：

金晶科技：前瞻性、差異化佈局TCO玻璃，先發優勢突出

民生證券研報指出，金晶科技具備生產超白TCO能力，目前主要用於薄膜太陽能(000591)電池組件，鈣鈦礦電池市場處於起步階段。（1）海外佈局方面，馬來西亞金晶佈局500T/D薄膜光伏組件背板和麪板玻璃生產線各一條，為國際知名薄膜光伏組件生產商供貨，其中深加工產線於2021年7月投產、背板生產線於22Q1點火試生產並實現產品成功下線，面板生產線預期2022年內也將投入生產運營。（2）國內佈局方面，2022年5月29日，公司亦是國內首條TCO導電膜玻璃生產線在淄博正式投產，年產TCO玻璃1800萬平。除金晶外，目前TCO玻璃生產商主要為外資，如日本板硝子等，公司較國內企業具備先發優勢。

士蘭微：盈利能力邊際改善，綜合性IDM龍頭未來成長可期

平安證券認為，士蘭微是國內半導體領域綜合性的IDM龍頭企業，以功率系統應用為核心進行功率器件、模塊、電路等產品的佈局，產品羣豐富且產品性能和質量對標國外大廠。同時，公司積極開拓高端市場大客户，產品結構、客户結構、產出結構不斷優化。隨着高等級生產線產能的穩步釋放，公司長期穩定且充沛的產能優勢進一步凸顯。2021年公司的盈利能力顯著改善，隨着新能源等下游行業的快速發展以及國產化進程的加速，我們認為公司的經營狀況將繼續保持增長態勢，營收規模將進一步擴大，未來成長性可期。我們預計，2022-2024年公司EPS分別為1.05元、1.43元和1.79元，對應4月27日股價的PE分別為38.1X、28.0X和22.3X。我們看好公司的長期成長性，首次覆蓋，給予“推薦”評級。

赤峯黃金：內增外擴促進產量釋放，未來可期

太平洋(601099)證券認為，赤峯黃金收購Wassa金礦，賦能公司儲量更上一層樓。萬象礦業正在實施“一體兩翼”發展戰略，探礦增儲和擴能改造同步進行。公司重點推進黃金礦廠改擴建項目建設，預計黃金礦廠年礦石處理量將達90萬-100萬噸。中長期看，5月份加息落地，預期加息步伐有所放緩，滯脹仍然主導市場情緒，黃金的保值屬性和投資價值再次凸顯，有望開啓新一輪上漲。

長電科技：22Q1業績強勢高增，盈利水平顯著提升

國盛證券研報指出，長電科技是國內封測行業龍頭企業，差異化競爭實力較強。從營收規模預估，2021長電科技全球前十大OSAT廠商中排名第三，中國大陸第一。2022年公司將面向5G/6G射頻高密度系統的封裝及系統級測試，超大規模高密度QFN封裝，2.5D/3Dchiplet，高密度多疊加存儲技術等開展前瞻研發，儘快完成產品驗證並量產。公司重視先進封裝投入，佈局高密度SIP、FC、Bumping、晶圓級封裝、FOWLP。另外，公司亦積極拓展高端計算、汽車電子應用領域業務。

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