德信中國擬發行2億美元於2022年到期的9.95%優先票據

智通財經APP訊，德信中國(02019)發佈公告，公司連同附屬公司擔保人於2020年11月26日與國泰君安國際、瑞信、UBS AG香港分行、巴克萊、法巴、建銀國際、中信銀行(國際)、中金公司、民銀資本、德意志銀行、東方證券(香港)、東亞銀行有限公司及越秀證券就本金總額為2億美元的票據發行訂立購買協議，公司將於2020年12月3日發行本金總額2億美元的優先票據，除非根據票據條款提前贖回或購回，否則票據將於2022年12月3日到期。

公司將尋求票據在聯交所上市。公司已經收到聯交所有關票據於聯交所上市的上市合資格批准，票據的年利率將為9.95%，自2021年6月3日開始須於每年6月3日及12月3日每半年到期支付一次。

公司目前擬使用票據的所得款項淨額償還現有境外債務。