北京2021年3月19日 -- 中國國際金融股份有限公司（中金公司，股票代碼：03908.HK，601995.SH）作為主承銷商，助力國家開發銀行於3月18日面向全球投資人發行首單“碳中和”專題“債券通”綠色金融債券。本期債券期限為3年，發行規模200億元，票面利率3.07%，認購倍數8.19倍，獲得境內外投資者廣泛積極認購。債券所募集資金將用於滿足國內及國際認證標準[1]的風電、光伏等碳減排綠色項目，將有效推動電力系統脱碳，實現能源系統躍遷的遠景目標。
本期債券是我國首單獲得國際氣候債券倡議組織（CBI）貼標認證的“碳中和”綠色債券,，樹立了境內綠色債券對標國際標準的範例，有效推動金融機構建立並完善碳中和信貸投放標準，全流程助力綠色信貸業務的發展。上清所將以本期債券為主要標的，首次發佈“碳中和”債券指數，為境內外投資人提供重要參考。中金公司相關負責人表示，本期債券是國開行歷史上單次發行規模最大的綠色債券、目前為止市場上發行規模最大的專項碳中和債，也是我國首次面向全球投資者發行的碳中和專題綠色金融債券。此外，相較市場上已發行的碳中和債，本期債券所支持的綠色低碳項目數量最多，包括風電項目35個、光伏項目11個，共計46個項目。
國開行本期“碳中和”專題債券的發行，將發揮其開發性金融功能和作用，積極響應並深度服務國家碳達峯、碳中和工作，助力深入打好污染防治攻堅戰，是金融機構加大對氣候轉型融資力度的良好示範。碳達峯、碳中和作為國家重大決策部署，需要資本市場發揮作用，支持相關高風險、高回報的技術研發，進一步推動我國未來能源結構的轉型和變革。中金公司預計，我國2021年綠色債券發行規模或將達到5,000-8,000億元，創歷年之最，佔全球的比重也有望躍升至20%-25%。
中金公司作為境內資本市場領先的投資銀行，積極響應國家碳減排的重大決策部署，致力於綠色融資工具的推廣和創新，先後成功承銷境內首單綠色金融債[2]、全球首單金融機構公開發行碳中和轉型債券[3]、市場首單地產企業綠色企業債[4]等創新項目。本次發行不僅是中金公司深度服務資本市場的經典案例，更是履行企業社會責任的又一重要里程碑。未來，中金公司將繼續為綠色環保領域發展提供支持，助力實現“碳中和”、“碳達峯”的重大目標，推動經濟高質量發展。
注：
1． 據第三方認證機構聯合赤道認證，募投項目均符合國內綠色債券相關標準，且滿足國際最新氣候債券標準（V3.0版）要求。
2． 上海浦東發展銀行股份有限公司2016年第一期綠色金融債券3． 中國銀行香港分行2021年轉型債券4． 2017年重慶龍湖企業拓展有限公司綠色債券（第一期）關於中國國際金融股份有限公司（中金公司）
中國國際金融股份有限公司（中金公司，03908.HK，601995.SH）是中國第一家中外合資投資銀行，為境內外企業、機構及個人客户提供綜合化、一站式的全方位投資銀行服務。自1995年成立以來，公司始終秉承“以人為本、以國為懷、勤奮專業、積極進取、客户至上、至誠至信”的經營理念，致力於打造中國的國際一流投資銀行，併成為未來金融體系的核心參與者。公司擁有境內外證券類業務經營資質，並已建立覆蓋廣泛的國際化業務網絡。公司總部設在北京，在境內設有多家分、子公司，並在全國29個省、市、自治區擁有超過200個營業網點，同時在中國香港、紐約、倫敦、新加坡、舊金山、法蘭克福、東京等國際金融中心設有機構，具備境內外及跨境一站式服務能力。公司擁有包括投資銀行業務、股票業務、固定收益業務、投資管理業務、財富管理業務和研究業務在內的全面均衡發展的業務結構。