文/萬永強(智通財經研究中心總監)
昨天是港股把A股拖下水，今天是A股把港股從水下撈起，看來港股確實已經淪為了弱勢市場，曾經引以為傲的所謂價值窪地到了如此境地。
FOMC會議終於揭開謎底，和筆者預期的差不多，唯一偏向鷹派的東西就是從明年1月起每月減少購債300億美元，較今年11月和12月少購債水平提高一倍，而且還可能根據經濟前景繼續調整速度。這個實際上對市場影響不大，至於最關鍵的縮表和加息，鮑威爾稱“今時不同往日”。“完全沒有決定何時開始縮減美聯儲資產負債表”。重申美聯儲加息時間表或取決於疫情。這才是重點。前面筆者預測就是：因為新出現的疫情因素，敢不敢鷹派加息需要掂量。雖然點陣圖顯示了美聯儲官員預期2022年將會有三次加息。市場預期分別是5月一次、7月一次、12月一次。但這些只是一個預期，和實際情況不能直接畫等號。整體來看，前面鷹派十足，打滿了恐懼的預期，之後是輕輕落下，美股市場心領神會，繼續嗨起來了，這個預期管理果然非常的“鮑威爾”。另外，據媒體報道，英國經濟學家們表示，隨着奧密克戎席捲英國，儘管英國央行可能會在本週四的會議上表達對通脹上升的擔憂，但最終可能還是會將利率維持在低位。在眼下這種環境之下，估計英國也不敢隨便加息。
按理説，這個消息落地之後，港股應該直接就反彈起來，然而，還是市場還是一副弱不禁風的樣子，原因就是筆者昨日提到的觀點：“推到重來是一件很艱鉅的任務，重塑信心是當務之急”，市場信心之疲弱，已經到了沒有反應的境地。只是，最後在A股的突飛猛進之下，才步履蹣跚的跟了上來。
猶如病體嚴重之人，需要的是猛藥才會有效果。還好出現了一點積極因素，12月16日週四，國家發展改革委召開12月新聞發佈會，國家發展改革委新聞發言人孟瑋就今明兩年如何更好發揮專項債券作用，以及如何帶動擴大有效投資回答了記者的提問。在固定資產投資方面，孟瑋提到11月份國家發展改革委共審批核準固定資產投資項目14個，總投資達2615億元。這個數值佔到今年前11個月全部審批項目投資總額的34.5%，發力之勢一覽無餘。簡而言之，就是要加快財政刺激，通過專項債儘快刺激一下經濟。也算是一個小利好。這邊週期類個股都動了一下了，如鞍鋼股份(00347)、馬鋼(00323)、中國鋁業(02600)、中國宏橋(01378)等。至於更強一點的煤炭類，主要是中國神華(01088)業績不錯，公司2021年11月，公司商品煤產量2730萬噸，同比增長10.1%;煤炭銷售量3530萬噸;總髮電量132.2億千瓦時，同比增長16.9%;總售電量124.3億千瓦時，同比增長17.3%。還有一點是媒體曝出了山西煤礦出現的一些事故，導致產能方面的異常。相關品種兗州煤業(01171)、中煤能源(01898)、山東墨龍(00568)都表現積極。
市場反彈的急先鋒就是昨日受利空影響的CXO類品種，從機構反饋的來看，有幾個觀點：
1、這消息是假的，是一些無良媒體亂説，因為不符合市場經濟下的商業倫理,2、即使這消息是真的，也沒有辦法執行，產業鏈不是説斷就能斷的，會出現很多問題。因為這需要各個部門的配合，為了各自的利益，執行層面有很大的阻力;3、即使這個消息所説的東西被執行了，影響的主要是國際業務，國內業務也不會有什麼影響。反正不管怎麼説，要説完全沒有影響是假的，但過分誇大也不可取，每個企業也不一樣，需要深入瞭解基本面。
近期氫能源消息比較多，中國工程院院士幹勇12月14日在“2021氫能產業高峯論壇”上預測，到2030年，全球用氫量將達到2億噸左右。中國氫能聯盟專家委員會主任、上海智能新能源汽車科創功能平台有限公司董事長餘卓平在同一場合預測，到2035年，我國氫等燃料電池商用車保有量將達到120萬輛，對應全國範圍內加氫站近萬座。此外，近日公開報道顯示，明年的北京冬季奧運會以氫能出行為主，將示範運營1000多輛燃料電池車。其中，按照冬奧組委信息，冬奧會期間將在延慶賽區和張家口賽區投入700餘輛氫燃料大巴車。另外，12月15日，內蒙古鄂爾多斯東勝區人民政府、鄂爾多斯裝備製造工業園區及加拿大能源之星公司共同合作的“一派氫能科創產業鏈鄂爾多斯項目”正式簽約。總投資100億元，在鄂爾多斯重磅落地國際院士氫能科創中心與燃料電池產業基地和風光氫能應用示範產業鏈項目。
龍頭京城機電股份(00187)再度漲超10個點。12月15日，中國證監會上市公司併購重組審核委員會召開2021年第33次併購重組委工作會議，對公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金事項進行了審核。根據會議審核結果，發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金事項獲得有條件審核通過。氫能概念股現炒作，東嶽(00189)及12月金股東方電氣(01072)、濰柴動力(02338)、中集安瑞科(03899)均有不俗漲幅。其中中集安瑞科有幾個催化消息：公司近期與挪威Hexagon Purus在壓縮氫氣的儲運解決方案進行戰略合作，涉及三型和四型儲氫瓶的生產和儲運解決方案，以及供氫系統的生產;公司與鞍鋼能源科技公司啓動焦爐氣制液化天然氣(LNG)聯產氫氣項目，進入制氫環節，具有資源潛力大、成本低等特點;中集安瑞科旗下中集太平洋海工在浙江舟山向德國Hartmann集團交付全球首艘5000立方米雙燃料全壓式LPG運輸船。
短視頻迎來最嚴新規：不得未經授權自行剪切改編電影、電視劇，網友炸鍋：抖音B站博主，要倒一大批?影視劇剪輯門檻較低，容易上手，因而吸引了眾多參與者。在短視頻平台上，以影視劇剪輯內容為主的賬號眾多，粉絲數量巨大，最終看如何化解。
其它方面，注意一下汽車股有一定企穩跡象，昨日北京汽車(01958)的大漲對板塊產生了一定刺激。如長城汽車(02333)、比亞迪(01211)。另外寶勝股份12月13日晚間公告，公司擬聯手長飛光纖(06869)向旗下兩項海纜資產增資，總增資額達12.5億。
度過艱難時刻，恆指進入休養生息的階段，總體還是有些脆弱，期待能儘快修復。