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Robinhood(HOOD.US)更新招股書:擬發行5500萬股普通股,發行價區間為38-42美元

由 嶽洪秀 發佈於 財經

智通財經APP獲悉,美國零佣金券商Robinhood Markets(HOOD.US)於週一更新招股書。招股書顯示,Robinhood將發行5240萬股A類普通股,公司創始人和首席財務官將在首次公開募股中額外出售263萬股A類普通股,發行價區間為每股38-42美元,籌資約22億美元。按發行區間的中值計算,Robinhood完全攤薄市值為382億美元。

新投資者Salesforce Ventures表示將在此次發行購買總計1.5億美元的股票(佔交易總額的7%)。另外,該公司預計,承銷商將為其旗下子公司Robinhood Financial LLC (RHF)保留約20-35%的股份,並通過Robinhood平台上的IPO Access功能分銷給Robinhood的客户。

據瞭解,Robinhood以開創性的沒有賬户最低限額的免佣金股票交易而聞名,深受年輕人和新手投資者及交易員的歡迎。截至2021年3月31日,該公司擁有1800萬個融資交易賬户。

Robinhood成立於2013年,截至2021年3月31日的12個月內實現營收14億美元。該公司計劃在納斯達克上市。高盛、摩根大通、巴克萊、花旗和富國證券是此次交易的聯席承銷商。預計該公司將在2021年7月26日當週定價。