【今日覆盤】
市場延續慣性繼續往上，整體氛圍比上週五更好。如果上週五是芯片一枝獨秀，那麼今天就是全面開花。北向資金流出11億元，主要買入紫光國微(002049.SZ)、北方華創(002371.SZ)等。
在週末芯片的消息過於一致，大熱之下導致今天很多芯片股開得太高，這種情況下一旦後續資金跟不上就容易出現踩踏。龍頭品種華大九天(301269.SZ)高位震盪，大港股份(002077.SZ)盤中一度開板，導致整體持股信心不足。週二拜登要簽署相關芯片法案，都是明牌估計比較難。分化之下，少數品種能持續晉級，其它比較難。
資金從芯片退出之後轉手又進入了賽道股，依然是熱門的汽車和風光儲。刺激因素是美國史上最大氣候投資法案《降低通貨膨脹法》將在本週最終投票。新能源汽車產業鏈方向比較多，如一體化壓鑄方向的泉峯汽車(603982.SH)和鋒龍股份(002931.SZ)、無人駕駛方向的亞太股份(002284.SZ)、充電樁方向的可立克(002782.SZ)、鋰電池方向獲得鹽湖採礦許可證的西藏城投(600773.SH)。風光儲這塊炒的是TCO玻璃龍頭的金晶科技(600586.SH)、光伏EVA及鈉離子電池的聯泓新科(003022.SZ)等等。
據河南真實生物科技有限公司消息，目前，治療新冠肺炎的阿茲夫定片價格初定，每瓶不到300元，每瓶35片，每片1mg，摺合每片價格不到8.57元。低於預期，但在海南又出現疫情的情況下形成助攻，新華製藥(000756.SZ)正好調整到位快速漲停。
地產方向陽光城(000671.SZ)因為有紓困利好消息也受到追捧，除非是放量突破年線，否則地產股的預期都不高。
明天持續觀察芯片的動向，如果力度再度減弱，那麼智能機器就有希望重新活躍，龍頭鳴志電器(603728.SH)穩步走趨勢對板塊是很大支持。
風光儲
光伏設備：鈣鈦礦商用組件α出貨，首批發貨數量5000片。硅料價格實現16+8連漲+3周持平；風電設備：截止7月底風電公開招標 54GW，招標價格維持穩定。8月11日-12日，第二屆海上風電創新發展大會在南京舉辦；儲能設備：據北極星儲能網統計，近日共14 個儲能項目公示，涉及儲能總規模為491.50MW/1130.50MWh，未來隨着新能源發電佔比的提高，對於配套儲能/調頻的需求將同步提高，儲能裝機有望迎來增長。
金晶科技(600586.SH)：國內唯一可供應碲化鎘/鈣鈦礦電池封裝玻璃的企業，TCO導電膜玻璃已成功下線，下半年馬來西亞(500T/D)投產，總產能可擴充到6000萬平米，能夠滿足國內外需求。
一體化壓鑄
汽車輕量化趨勢催生一體化壓鑄需求。汽車輕量化能夠實現節能、提高續航里程、降低製造成本，產業發展大勢所趨；主要工藝增量為一體化壓鑄。一體化壓鑄具有減重、降本、提效等優勢，特斯拉ModelY採用一體化壓鑄技術，重量降低30%、製造成本下降40%、對應部位製造時間由傳統工藝的1-2小時縮減至3-5分鐘。長期來看，中間環節的省略，整車廠自主完成壓鑄模式或為發展趨勢。除特斯拉、小鵬汽車外，目前蔚來、一汽、寶馬等均有佈局。
泉峯汽車(603982.SH)：5000T壓鑄機已經投入使用並量產，6000T和8000T壓鑄機預計於下半年到廠，給比亞迪子公司弗迪動力批量供貨變速箱閥板，覆蓋了新能源“三電系統“業務領域。
鋒龍股份(002931.SZ)：擁有280-1600噸級壓鑄設備，提供割草智能機器人的控制系統給客户，營業收入連續多年複合增長率23.40%。
【掘金龍虎榜】
廣東鴻圖(002101.SZ):受到眾多機構青睞，今日共4家機構席位出現在龍虎榜單上，合計淨買入4449萬元，量化基金對倒淨買入456萬元，買二是知名遊資的席位買入3081萬元，當日淨買入6915萬元，該股調整到位，預計走趨勢為主。
基本面分析：公司21年壓鑄板塊新增蔚來汽車、寧德時代、小鵬汽車、廣東和勝四家客户，實現新能源汽車銷售收入3.9億元，佔壓鑄板塊產品營收比例9.9%。公司22Q2單季度預計實現歸母淨利潤1.44-1.57億元，同比+115%至+135%，環比+96%至+114%，超市場預期。Q2完成寶龍汽車股權轉讓，預計增加利潤7000萬元。
一體化壓鑄從0-1突破，公司多維度佈局。設備方面；佈置武漢、廣州、肇慶三大工廠，向力勁集團採購包括2套12000T壓鑄單元在內的8套大型及超大型壓鑄單元(規劃設備新增產值較現有翻倍)。材料方面；自研免熱材料，具備多種配方專利。模具方面；公司於22年1月正式下線國內首個6800T大型壓鑄單元生產的新能源汽車底盤一體化結構件，22年6月10日收到小鵬汽車定點，為小鵬某車型提供底盤一體化結構件產品，預計於23年量產。
公司具備大件產品生產能力，一體化大趨勢下，有望充分享受行業紅利。
【機構調研】
拓邦股份(002139.SZ)：近期獲南方基金、交銀施羅德基金、上投摩根基金、銀華基金等機構密集調研。
基本面分析：2022年上半年公司實現營業收入42.28億元，同比增長16.02%；實現歸母淨利潤2.47億元，同比下滑42.43%。
公司國內以及海外多區域佈局。具體看：1)工具收入16.07億元，同比增長7.96%，行業長期成長態勢不變，公司市佔率有望進一步提升；2)家電收入15.15億元，同比增長12.1%，大客户開拓順利，創新品類不斷湧現；3)新能源收入8.58億元，同比增長61.23%，聚焦儲能、綠色出行等領域，未來有望延續高增長態勢；4)工業收入1.35億元，同比下降18.82%，主要受疫情等不利影響；5)智能解決方案收入0.83億元，同比增長5.04%。
亮點：1)智能化需求持續增長，新能源等重點成長業務有望保持快速增長態勢；2)創新的產品不斷湧現，如商空、變頻空調、廚房電器、潔淨產品、服務機器人等增長迅猛，打開了家電板塊的成長空間；3)原材料短缺和漲價的拐點有望逐步出現，22年公司重點推動降本增效，整體盈利能力有望改善。