【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股截至收盤，道指漲261.91點或0.76%，報34869.63點;納指跌9.91點或0.07%，報15105.58點;標普500指數漲10.15點或0.23%，報4468.73點。道指與標普500指數經歷了連續5個交易日下跌之後反彈，納指連續第4個交易日收跌。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報25842點，漲29.10點或0.11%。
2、據《證券日報》報道，聖誕季將近，面臨持續攀升的海運價格，航運巨頭近期紛紛宣佈凍結運價：法國達飛海運發佈凍結貨櫃運價聲明，馬士基、赫伯羅特兩大班輪公司也先後表態“不再上漲運價”。此外，據接近監管層的人士，“現在交通運輸監管部門也高度關注集裝箱運價上漲問題。” 涉及相關港股包括東方海外國際(00316)、太平洋航運(02343)、中遠海控(01919)、海豐國際(01308)。
3、中國最大的在線音頻平台，引領以音頻為特色的“耳朵經濟”第一股喜馬拉雅，向香港聯交所提交上市申請。 招股書顯示，截至2021年6月30日，喜馬拉雅上半年營收為25.1億元，同比增長55.5%。騰訊、閲文、百度、小米、好未來、索尼音樂為喜馬拉雅的戰略投資者。
4、天齊鋰業同意公司發行境外上市外資股股票並申請，在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市。
5、恆大集團(03333)：網絡上近日出現的有關恆大破產重組的言論完全失實。公司目前確實遇到了前所未有的困難，但公司堅決履行企業主體責任，全力以赴復工復產，保交樓，想盡一切辦法恢復正常經營，全力保障客户的合法權益。
6、小米(01810)手機官博：將於今日發佈小米新技術概念新品。
7、上交所官網顯示，諾誠健華-B(09969)醫藥有限公司申請科創板上市已獲受理。中金公司為其保薦機構，擬募資40億元。
8、上海鋼聯發佈的數據顯示，昨日鋰電產業鏈部分產品價格繼續上漲，≥99%(電/國)金屬鋰漲2萬元/噸，99.2%(工/國)碳酸鋰漲1000元/噸，氫氧化鋰上漲1500-2000元/噸。市場預計9月14日，Pilbara鋰精礦石第二次拍賣。上一次是1250美元價格(對應鋰鹽10萬元)超預期。預計拍賣或許是再次點燃市場情緒的爆點，預計能夠拍到1450美元，遠超過上一輪碳酸鋰達到18W時候對應鋰礦石1200美元的價格。市場重點關注這次拍賣的價格。涉及相關港股包括贛鋒鋰業(01772)。
9、9月13日華為智慧辦公新品發佈會上，華為餘承東宣佈HarmonyOS 2升級用户已經突破1億。中國軟件國際(00354)與匯川技術達成全面戰略合作 全球首款OpenHarmony工業智能操作系統正式啓動。
10、倫敦市場鋁價13年來首次觸及每噸3000美元，因市場預期供應擾亂因素將持續存在，且需求繼續上升。鋁價過去三週已經累計上漲約14%，因為從幾內亞鋁土礦，牙買加氧化鋁冶煉，到中國和其他地區的鋁冶煉，全行業供應風險都在上升。涉及相關港股包括中國宏橋(01378)、俄鋁(00486)、中國鋁業(02600)。
【公司要聞】
諾誠健華-B(09969)擬發行不超過約2.65億股A股於科創板上市
百濟神州(06160)：FDA受理百澤安的新藥上市申請
沛嘉醫療-B(09996)：TaurusNXT®臨牀試驗首例患者植入
上海醫藥(02607)：枸櫞酸咖啡因注射液獲得批准生產
上海醫藥(02607)：鹽酸多巴胺注射液及鹽酸利多卡因注射液通過仿製藥一致性評價
和黃醫藥(00013)：HMPL-689(amdizalisib)獲納入突破性治療藥物品種
金斯瑞生物科技(01548)附屬傳奇生物啓動一項關於LB1901的一期臨牀試驗
兆科眼科-B(06622)：阿達帕林鹽酸克林黴素複方凝膠通過藥品註冊現場檢查
康寧傑瑞製藥-B(09966)：於2021年ESMO大會上呈列的KN046及KN026研究結果
和鉑醫藥-B(02142)：在澳大利亞進行的實體瘤HBM4003的I期劑量爬坡臨牀試驗取得積極結果
麗珠醫藥(01513)：注射用醋酸曲普瑞林微球的境內生產藥品註冊上市許可申請獲國家藥監局受理
李氏大藥廠(00950)：婦科藥品Intrarosa多中心、隨機、雙盲、並行組別第III期臨牀試驗首名中國患者已經入組
中國同輻(01763)附屬中核高通與德國ITM公司簽署合資公司合作協議 將為中國癌症患者提供高質量的、經濟上可持續的治療方案
雲頂新耀-B(01952)與Providence訂立COVID-19疫苗授權許可協議
綠葉製藥(02186)：博安生物獲注資1.209億元 將增強博安生物抵禦風險及保持市場競爭力的能力
中國軟件國際(00354)與匯川技術(300124.SZ)達成全面戰略合作 全球首款OpenHarmony工業智能操作系統正式啓動
鼎豐集團控股(06878)獲納入富時全球股票指數系列中國區域指數的成分股
雲南水務(06839)正考慮分拆雲南固廢獨立上市
瑞安房地產(00272)：瑞安新天地向聯交所提交上市申請表 並擬於分拆上市後分派特別股息
金隅集團(02009)子公司以16.39億元獲得常州市鐘樓區一個房地產項目
持續推進輕資產模式轉型 協鑫新能源(00451)附屬擬2.395億元出售六座光伏電站
大唐西市(00620)擬4.71億元出售物業
上海實業環境(00807)：附屬公司聯熹水務(武漢)及黑龍江泊瀾水務成立附屬公司
中國能源建設(03996)就吸收合併葛洲壩已確定換股比例
小米集團-W(01810)9月13日耗資約1.986億港元回購846萬股
騰訊控股(00700)9月13日斥資1.05億港元回購22萬股
信義玻璃(00868)9月13日耗資8501.38萬港元回購296.5萬股
三生製藥(01530)9月13日斥資5495.53萬港元回購655萬股
合生創展集團(00754)9月13日斥2786.76萬港元回購94.1萬股
微盟集團(02013)9月13日斥1996.2萬港元回購166萬股
恆安國際(01044)9月13日斥1665.72萬港元回購40萬股
永達汽車(03669)9月13日斥1192.25萬港元回購100萬股
網龍(00777)9月13日斥889.12萬港元回購47.8萬股
康哲藥業(00867)9月13日斥資873.06萬港元回購59萬股
渣打集團(02888)9月10日耗資約641.57萬英鎊回購144.6萬股
中國旺旺(00151)9月13日斥635.03萬港元回購118.7萬股
聯易融科技-W(09959)9月13日斥資496.05萬港元回購48.5萬股
中國燃氣(00384)9月13日斥296.11萬港元回購13.7萬股
DYNAM JAPAN(06889)9月13日斥282.7萬港元回購35.54萬股
新城悦服務(01755)9月13日斥資231.09萬港元回購13.7萬股
寶龍商業(09909)9月13日斥208.29萬港元回購10萬股
復星國際(00656)9月13日斥資199.95萬港元回購20萬股
天安(00028)9月13日註銷209.1萬股已購回股份
建業新生活(09983)有意購回不多於1.26億股股份
鐵貨(01029)因股份期權計劃行使發行200萬股
因期權獲行使 天虹紡織(02678)發行40萬股
中國投資基金公司(00612)因股份期權計劃行使發行30.4萬股
嘉裏物流(00636)因購股權獲行使增發4萬股
長城汽車(02333)控股股東合計解除質押6.57億股
贛鋒鋰業(01772)股東王曉申解除質押股數707.5萬股
華夏視聽教育(01981)控股股東蒲樹林增持12.1萬股
碧桂園(02007)：以港幣派付的中期股息將為每股25.26港仙
廣汽集團(02238)每股A股將於9月22日派發現金紅利 0.05 元
中廣核電力(01816)擬發行12億元超短期融資券
正商實業(00185)：2億美元票據預期將於9月14日上市買賣
恆投證券(01476)：“20恆泰G1”將於9月22日付息
大唐新能源(01798)：“19唐新01”將於9月27日付息
北京北辰實業股份(00588)將於9月20日派發2017年度第一期中期票據利息
深高速(00548)擬為全資子公司投資公司最高3.5億元融資提供擔保
聯邦制藥(03933)獲授2億港元貸款額度
中教控股(00839)獲授最高1.5億美元長期貸款融資
【財報數據】
中國人壽(02628)前8個月累計原保險保費收入5043億元 同比增加2.33%
華潤置地(01109)前8個月合同銷售按年增長28.4%至2080.5億元
新華保險(01336)前8個月原保險保費收入同比增長約2%至1189.38億元
眾安在線(06060)前8月原保險保費收入總額約146.21億元 同比增長52.3%
億達中國(03639)前8個月合約銷售金額32.61億元 同比同比減少2.04%
【宏觀與行業】
1、CINNO Research發佈報告稱，2021年上半年全球整體偏光片市場仍處於供不應求狀態，2021年一季度，偏光片價格普遍漲價約10%，二季度價格與一季度價格基本持平。CINNO Research 統計數據顯示，2021年上半年全球主要偏光片廠家營收達50億美元，同比增長18%。
2、據中國棉花協會9月13日消息，8月份，儲備棉輪出量略有增加，企業競拍活躍，持續全部成交，成交價格上漲。有關部門出台政策，儲備棉輪出交易僅限紡織企業參與。月內紡織生產仍保持正常，新增訂單略有減少，紗線等紡織品成品庫存壓力較大，價格漲幅縮小。受上述因素影響，國內棉花價格中上旬上漲，下旬略有回落，月均價環比大幅上漲。同期，國際棉價大幅上漲，上漲幅度高於國內棉價，內外棉價差較上月有所縮小。
3、Omdia數據顯示，2021年下半年，大尺寸顯示驅動芯片供應情況預計較上半年有所緩解。2022年仍存在緊張或短缺風險。此外，對於12英寸晶圓，LCD驅動芯片供應趨於平衡或寬鬆。然而，AMOLED驅動芯片的供應將更具挑戰性。隨着IT應用需求持續旺盛，高分辨率電視面板滲透率不斷提高，因此大尺寸顯示驅動芯片在整個2021年都保持較為強勁的需求。但隨着疫苗接種率的提高、更多城市的開放，Omdia觀察到第四季度的市場需求可能開始下降，而且在經歷了接近兩年時間的強勢增長以後， 2022年大尺寸顯示驅動芯片總需求預計將同比下降1%。
4、艾瑞諮詢發佈研究報告稱，2020年中國直播電商市場規模達1.2萬億元，年增長率為197.0%，預計未來三年年均複合增速為58.3%，2023年直播電商規模將超過4.9萬億元。直播已經成為電商市場常態化的營銷方式與銷售渠道，未來電商下單用户數、下單頻次以及客單價均會繼續提升，其中下單用户增幅較大，下單頻次增幅較小，兩者預計會較快趨於飽和，客單價增幅較小，但預計將會長期持續增長。直播電商在社會消費品和網購市場也有較快的滲透，2020年直播電商在社會消費品零售總額的滲透率為3.2%，在網絡購物零售市場的滲透率為10.6%，預計2023年後者可達24.3%。
5、據中國汽車工業協會統計分析，2021年8月，汽車產銷同比降幅比上月有所擴大。一方面馬來西亞疫情加劇導致車規級芯片生產供應緊張，企業芯片短缺現象進一步加劇;另一方面，排放法規切換造成的短期市場波動繼續影響貨車需求。此外產銷的波動也與去年同期基數較高有關。
6、據農業農村部消息，9月13日“農產品批發價格200指數”為113.29，比上週五下降0.40個點，“菜籃子”產品批發價格200指數為114.19，比上週五下降0.48個點。截至今日14：00時，全國農產品批發市場豬肉平均價格為20.02元/公斤，比上週五下降1.8%。
7、9月13日，國家郵政局公佈2021年8月郵政行業運行情況。1-8月，郵政行業業務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入)累計完成8165.4億元，同比增長20.1%;業務總量累計完成8624.9億元，同比增長31.1%。8月份，全行業業務收入完成1020.1億元，同比增長15.0%;業務總量完成1111.1億元，同比增長21.9%。
8、據山東發佈9月13日消息，9月13日，山東省政府新聞辦召開發佈會，解讀《山東省“十四五”水利發展規劃》。會上介紹，《規劃》實施南水北調東線後續工程市縣配套、供水保障、防洪提升、水生態保護修復、數字水利、大中型水庫移民後期扶持六類重點水利項目共1088項，項目匡算總投資3855億元，其中“十四五”期間完成投資2143億元。
【主要股東增減持】
9月7日，貝萊德減持上海石油化工股份(00338)1768.4萬股，每股作價1.9743港元，總金額約為3491.35萬港元。減持後最新持股數目約為2.36億股，最新持股比例為6.74%。
9月7日，貝萊德全球基金減持金風科技(02208)120.86萬股，每股作價17.0779港元，總金額約為2064.03萬港元。減持後最新持股數目約為4523.42萬股，最新持股比例為5.85%。
9月7日，小摩減持泰格醫藥(03347)13.4699萬股，每股作價147.2388港元，總金額約為1983.29萬港元。減持後最新持股數目約為1231.13萬股，最新持股比例為9.99%。
9月8日，Schroders PLC增持中聯重科(01157)533.06萬股，每股作價8.2114港元，總金額約為4377.17萬港元。增持後最新持股數目約為9720.04萬股，最新持股比例為6.14%。
【大行評級】
大摩：維持新鴻基地產(00016)“增持”評級 目標價微升至139港元
瑞信：維持山東黃金(01787)“中性”評級 目標價13.5港元
里昂：重申申洲國際(02313)“買入”評級 目標價上調7%至205港元
高盛：下調雅生活服務(03319)評級至“中性” 目標價下調18%至36港元
安信國際：維持華潤啤酒(00291)“買入”評級 目標價72.9港元
【交易鬧鈴】
招股中：堃博醫療-B(02216)
業績公佈：黛麗斯國際(00333)，泰錦控股(08321)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閲更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。