楠木軒

大眾(VWAGY.US)擬為保時捷IPO籌集94億美元資金 估值為700-750億歐元

由 頻長志 發佈於 財經

智通財經APP獲悉,大眾(VWAGY.US)希望從保時捷的首次公開募股(IPO)中籌集多達94億歐元(94.1億美元)的資金,這可能是歐洲十多年來最大的一次上市。

大眾目前對上市的估值為700億至750億歐元,低於早些時候高達850億歐元的最高目標,該交易是在市場深度動盪的情況下進行的。由於該地區的能源危機、利率上升和創紀錄的通脹,投資者對IPO望而卻步,歐洲市場在今年大部分時間裏基本處於關閉狀態。

在股市低迷的情況下,主要基石投資者的堅定承諾為上市計劃帶來了動力。該製造商表示,卡塔爾投資局、挪威主權財富基金、T. Rowe Price和ADQ將認購高達37億歐元的優先股。縮減估值目標的不止保時捷一家,英特爾(INTC.US)也降低了對其Mobileye IPO的預期。

發售期將於9月20日開始,計劃於9月29日開始交易。 大眾首席財務官Arno Antlitz表示:"我們現在正處於保時捷IPO計劃的最後階段,歡迎來自更多基石投資者的承諾" 。

此次IPO還將把重要的決策權交還給保時捷-皮耶希家族,他們在十多年前在與大眾汽車的長期收購戰中失去了對保時捷的所有權。這個億萬富翁家族通過保時捷上市持有大眾汽車53%的投票權股份,保時捷的IPO非常複雜,並引發了對公司治理的擔憂,這與大眾汽車錯綜複雜的結構相呼應。

該家族將購買25%加1股有投票權的保時捷普通股,該家族已同意在優先股價格範圍的基礎上支付7.5%的溢價,並計劃用高達79億歐元的債務資本和大眾汽車支付的特別股息為收購提供資金。

這家汽車製造商表示,交易的收益將幫助大眾汽車為其電動車轉型和軟件投資提供資金。一些投資者表示,任命保時捷首席執行官Oliver Blume執掌大眾汽車,並計劃讓他繼續擔任雙重角色,這讓人對保時捷未來的獨立性產生了疑問。