中國奧園擬發行美元優先票據 用於現有境外債再融資

觀點地產網訊：2月22日，中國奧園集團股份有限公司公告稱，其擬進行美元優先票據的國際發售。

票據的定價（包括本金總額、發售價及利率），將根據發行票據的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人美銀證券、東亞銀行有限公司、巴克萊、中金公司、招銀國際、瑞信、德意志銀行、星展銀行有限公司、國泰君安國際、海通國際、摩根大通、華僑銀行以及瑞銀所進行的累計投標結果釐定。

落實票據的條款後，預期美銀證券、東亞銀行有限公司、巴克萊、中金公司、招銀國際、瑞信、德意志銀行、星展銀行有限公司、國泰君安國際、海通國際、摩根大通、華僑銀行、瑞銀以及公司等各方將會就發行票據訂立購買協議。

中國奧園擬將票據所得款項用於集團現有境外債務再融資。該票據將向新交所申請於新交所正式名單上市及掛牌。