原標題:天齊鋰業要賣掉世界級鋰礦?這家澳大利亞勘探商出價130億
記者|周小颺
圖片來源:天齊鋰業
鋰業一哥天齊鋰業(002466.SZ)真的要走賣礦還債這條帶路了嗎?
據《澳洲金融評論》報道,一家名叫IGO的澳大利亞金屬商,計劃出價20億美元(約合人民幣130.81億元)購買天齊鋰業旗下格林布什礦25%的股權。
該報道稱,這項交易已經進入談判後期。
IGO僱用了花旗集團和麥格理資本公司的投行團隊,兩家投行團隊的基金經理們於12月7日碰頭開會,為本週晚些時候可能進行的交易做準備。
格林布什礦是全球最大的鋰輝石礦。
2012年,天齊鋰業以約38.76億元的代價,收購了格林布什礦所屬公司泰利森51%的股權,從而獲得了該礦的控股權,改變了中國一直依賴從格林布什礦進口鋰鹽的局面。泰利森剩餘49%的股份,由天齊鋰業競爭對手美國雅保持有。
天齊鋰業憑藉這場收購,一躍成為全球排名第三的鋰業巨頭以及中國的“鋰業一哥”。
據《澳洲金融評論》報道,天齊鋰業在半年前委託獨立金融分析機構Grant Samuel對格林布什礦的潛在買家做評估。
因為現在的“鋰業一哥”因兩年前的另一起併購深陷資金困境,急需資金償還所欠債務。
2018年,天齊鋰業斥資42.26億美元,併購了全球三大鹽湖提鋰巨頭之一智利SQM公司的23.77%股權。
為完成這場併購,天齊鋰業通過銀團貸款和境外籌集資金合計35億美元,包括以中信銀行為主的境內銀團貸款為25億美元。
其中,欠中信銀行等銀團的18.84億美元已於上個月11月29日到期,後獲得銀團展期一個月。
這意味着天齊鋰業必須在12月28日之前還債,或者再次取得銀團授權延緩債務期限。
有據接近天齊鋰業的人士曾對界面新聞記者稱,天齊鋰業傾向於引入戰略投資者,不到萬不得已不會選擇售賣資產。
但截至目前,戰略投資者的引入一直未有消息。
IGO是一家成立於2000年的澳大利亞勘探公司,最初以銅金業務為主,2015年併購了克里茲(Mark Creasy)公司旗下的天狼星資源公司(Sirius Resources),後者以鎳銅鈷資源為主。近年,IGO的業務轉向電池金屬和可再生能源。
據《澳洲金融評論》報道,IGO此前提出方案之一,希望用旗下Tropicana金礦30%的非經營類股權,換格林布什礦25%的股權。Tropicana金礦30%的非經營類股權估價約為15億-20億美元。
但由於Tropicana金礦的出售事項處於初期準備階段,所以不能用來進行換股交易。
今年4月,《澳洲金融評論》等外媒曾報道稱,天齊鋰業計劃出售澳大利亞泰利森公司股份。
天齊鋰業隨後進行了否認,稱沒有與任何第三方簽署有法律約束力的股權融資、出售資產或引進戰略投資者的協議。
截至發稿,界面新聞尚未聯繫到天齊鋰業對出售格林布什礦股權事項進行回應。
12月7日收盤,天齊鋰業每股收報28.56元,較前一交易日上漲4.96%。
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責任編輯:張熠