導語
大基金一期減持了，而隨着媒體披露大基金完成對精測電子子公司增資，市場對於大基金二期入股的公司充滿期待，半導體、芯片等相關概念股再度受市場追捧。
週末大基金減持的消息把很多持有科技股的投資者嚇到了，然後本週一科技股重挫。
而隨後媒體也披露，也就是大基金宣佈減持計劃那一天，大基金完成了入股精測電子。天眼查數據顯示，精測電子控股子公司上海精測半導體技術有限公司發生工商變更，新增股東國家集成電路產業投資基金股份有限公司等，註冊資本由原來的1億人民幣變更為6.5億人民幣，增幅為550%。
大基金完成對精測電子的子公司增資的工商登記，帶動半導體及光刻膠等概念股上午持續走強，午後維持高位震盪，南大光電、國科微、兆易創新、太極實業等封板。
一期進入回收期，二期將接替進行投資。工商信息顯示，國家大基金二期於10月22日註冊成立，註冊資本2041.5億元，股東數達到27家。從認繳金額看，單一股東最大投資規模為225億元，最低的為1億元。其中，12位股東的認繳金額在100億元及以上，合計1745億元，佔總註冊資本的85.48%。
股市家在上週的文章（國家大基金減持來襲，科技股會怎樣？(附名單)）中明確説過，大基金一期減持利空影響沒那麼大，是市場反應過度了，大基金投資和減持都是市場行為，此次減持不改其長期扶持中國半導體產業發展的定位和初衷，一期的獲利了結一部分，二期還有好幾倍的資金等着投資呢，更多的企業將有被大基金入股的機會。以芯片、半導體為代表的科技股依然是市場主線。
所以，大基金二期主投半導體設備和材料的相關上市公司，這裏面肯定是有寶藏，值得我們花時間去篩選。
下表是國內半導體原材料產業鏈列表，裏面涉及的上市公司，值得大家重點關注。
目前市場認可度最高的就是兩個方向，半導體設備和材料電子材料，相關概念股包括：
一、半導體設備
精測電子：國家大基金增資子公司，從面板檢測進軍半導體檢測領域；
中微公司：國產刻蝕機龍頭；
晶盛機電：國內晶體生長設備龍頭企業，在長晶爐方面已有成果；
北方華創：產品線最全（刻蝕機，薄膜沉積設備等）的半導體設備公司；
長川科技：檢測設備從封測環節切入到晶圓製造環節；
華興源創：國產半導體測試設備龍頭；
至純科技：國內高純工藝龍頭，清洗設備可期；
萬業企業：旗下凱世通作為離子注入機國產化稀缺標的。
二、電子材料
1、半導體材料：雅克科技、鼎龍股份、晶瑞股份、南大光電、昊華科技、江化微、安集科技、江豐電子、巨化股份、有研新材、阿石創、上海新陽；
2、面板材料：萬潤股份、濮陽惠成、三利譜、飛凱材料、強力新材、永太科技、新綸科技；
3、5G材料及膠黏劑：國瓷材料（陶瓷材料）、碳元科技（散熱材料）、迴天新材（膠黏劑）、方邦股份（電磁屏蔽膜）、廣信材料等；
4、其他新材料：光威復材（碳纖維龍頭）。
數據顯示，在過去20年裏，全球半導體行業大致以 4-6 年為一個週期。在每一個週期，都會有一個重要的因素影響半導體行業的景氣程度。例如，上一輪週期從2009年開始景氣回升，到2015年結束，核心驅動因素就是3G建設和智能手機。
現在距離2015年，已經過去4年；核心驅動因素也開始出現，也就是5G、物聯網以及雲計算；同時2019年二季度以來，半導體上游公司業績開始陸續回升。
上述的跡象表現：半導體行業或將走出週期底部，開啓新一輪的上升週期。
歷史表明，景氣反轉的行業最容易得到市場青睞，何況是本身非常性感的科技股。如今半導體行業正處於築底階段，一旦反轉，將開啓4-6年的上升週期，期間必然產生大量的潛力好股，值得大家重點關注。