9月剛剛過半,已有255只基金髮布了限購令,其中不乏業績領先的“翻倍基”。截至9月14日,今年以來,有超3400只基金暫停大額申購或暫停申購。
有基金經理表示,目前規模對於自身投資方式而言,基本達到了管理半徑的上限,為了投資者利益考慮,所以進行了限購。
年內近40只指數增強基金限購
9月14日,博道中證500指數增強發佈公告稱,自9月15日起調整大額申購業務的限額,若單日單個基金賬户累計申購該基金A類、C類基金份額的申請金額超過2萬元(不含2萬元)的,基金管理人有權部分或全部拒絕。值得一提的是,該基金9月7日才推出單日申購金額不超10萬元的限購措施。
該基金的基金經理楊夢向記者表示,限制大額申購,主要出於保護現有基金份額持有人的利益,加強基金投資運作的穩定性的考慮。
Wind數據顯示,截至9月14日,博道中證500指數增強今年以來收益高達43.67%,年內超額收益最高達25.93%,在同類指數增強基金中業績排名第1。
此外,諾安滬深300指數增強也在9月10日公告暫停大額申購。
截至9月14日,今年以來已有38只指數增強基金密集公告,暫停大額申購。
西部利得基金量化投資部基金經理盛豐衍表示,指數增強型基金的業績可以分解為指數本身收益和超額收益,而後者的增厚程度將會受到策略容量的限制。指數增強型基金作為主動型基金的一種,實施限購措施有助於穩定增強效果,有望帶給投資者更好的持基體驗。
多隻權益類績優基金緊急限購
除了指數增強基金,9月以來多隻權益類績優基金也緊急限購。
9月13日起,丘棟榮管理的中庚價值領航暫停大額申購,單日申購上限為1萬元;由他管理的中庚價值靈動靈活配置自9月8日起也暫停大額申購,單日申購上限為1萬元;他管理的中庚小盤價值則從9月2日起暫停了申購、轉換轉入和定期定額投資業務。截至9月14日,上述3只基金今年以來的回報分別為42.64%、52.52%、75.98%。
由張騰管理的中郵核心優勢基金自9月8日起暫停申購及定期定額投資業務,今年以來該基金回報高達89.10%,近一年回報達114.56%。
由崔宸龍管理的前海開源公用事業股票基金自9月10日起單日每個基金賬户累計申購的最高金額由原來的10萬元調整為3萬元,就在兩個月前,該基金髮布了單日申購金額不超10萬元的“限購令”。截至9月14日,該基金自2018年3月23日成立以來收益率達233.77%,今年以來收益率達100.90%,暫列主動權益類基金業績榜第3位。
崔宸龍表示,前海開源公用事業基金今年以來業績表現較好,基金規模大幅增長,增長後對管理能力提出了很多新的考驗。“目前的規模對於我自身的投資方式基本達到了新能源領域管理半徑的上限。為了基金投資者的利益,所以進行了限購。”
截至9月14日,今年以來共有超3400只基金宣佈暫停大額申購或暫停申購,其中,目前處於限購狀態的股票型基金和混合型基金超過620只。