文丨中國能源經濟研究院 鄭超
2020年，受新冠肺炎疫情影響，全球能源需求鋭減，原油等大宗商品價格暴跌，加上央國企執行國家政策向全社會讓利益，石油、煤炭等企業營收都出現大幅下滑。2021中國能源（集團）500強（以下簡稱“500強”）呈現出營收總額下滑、新能源及節能環保行業營收逆勢增長等新特點。
一、營收總額罕見下跌，入圍門檻小幅提升
中國能源（集團）500強營收總額罕見下跌。2021中國能源（集團）500強（下稱2021年“500強”）營收總額22.67萬億元，比上年減少1.67萬億元，同比下降6.87%（如圖1所示）。營收總額下降主要受石油、煤炭、燃氣營收總額大幅下降所致，三個行業營收總額較上年合計減少2.81萬億元。
圖1 近五年“500強”營收總額和增幅
入圍門檻小幅提升。2021中國能源（集團）500強入圍門檻15.26億元，比上年增加0.41億元，同比提升2.77%（如圖2所示）。
圖2 近5年“500強”入圍門檻
二、國家電網重回榜首，山東能源入主前四
受國有企業重組提速，疊加全球經濟衰退等多重因素影響，2021年“500強”前十排名發生較大變化，原有穩定格局被打破（如表1所示）。
國家電網重回榜首。2021年“500”強中，國家電網有限公司以2.67萬億元的營收位列第一，時隔兩年重回榜首。中國石油化工集團有限公司（以下簡稱“中石化”）、中國石油天然氣集團有限公司（以下簡稱“中石油”）分別以2.14萬億元、2.09萬億元位列第二、第三。這是兩家石油央企近六年來營收水平首次下滑，且降幅較大，中石化同比下滑28.67%、中石油同比下滑24.69%。事實上，同為“三桶油”之一的中國海洋石油集團有限公司營收水平同樣大幅下滑，較上年下降了23.45%。“三桶油”業績大幅度下滑，主要原因是，受疫情影響，世界經濟深度衰退，石油供應和需求均大幅下降，油價首次出現負值，兩大原油現貨全年均價降幅均達30%以上。
山東能源入主前四。2021年“500強”前十中新進入兩家地方“巨無霸”——山東能源集團有限公司和晉能控股集團有限公司。2020年7月，兗礦集團有限公司和山東能源集團有限公司聯合重組，兗礦集團有限公司更名為山東能源集團有限公司作為存續公司，原山東能源集團有限公司註銷。2020年，新成立的山東能源集團有限公司實現營收6752.40億元，一舉超越國家能源投資集團有限責任公司，並取代中國海洋石油集團有限公司，位列第四。山東能源集團重組之後，山西省接力上演國企重組大戲。2020年10月30日，晉能控股集團有限公司正式掛牌成立，該公司由大同煤礦集團有限責任公司、山西晉城無煙煤礦業集團公司和晉能集團公司重組而成，同步整合山西潞安礦業（集團）公司、華陽新材料科技集團公司相關資產和改革後的中國（太原）煤炭交易中心。2020年，晉能控股集團有限公司實現營收4659.91億元，取代原山東能源集團有限公司，排名第9。
2021年“500強”排名前十的其它企業中，中國南方電網有限責任公司、中國電力建設集團有限公司排名與上年一致，分別為第五和第八。中國中化集團有限公司較上年下降3個名次，排名第十。
表1 榜單前十排名
三、行業分化明顯，新能源逆勢增長
2021年“500強”企業行業結構發生較大變化，傳統能源全面下滑，新能源、節能環保逆勢增長。
從入圍企業數量上看（如圖3），新能源入圍企業數量超石油。電力較上年減少1家至137家，仍排第一；其次是煤炭，但較上年減少12家至110家；新能源超越石油，以93家的入圍企業數量排名第三；石油減少9家，退居第四；綜合類減少1家至36家；燃氣較上年增加6家至31家，排名第五；最後是節能環保，入圍企業20家，增幅高達33%。
圖3 “500強”各行業入圍企業數量
從營收總額上看（如圖4所示），傳統能源營收總額大幅下降。電力行業營收總額達到7.55萬億元，較上年小幅上漲3.83%，取代石油排名第一；石油則退居第二，營收總額下滑22.32%至7.23萬億元。其他行業位次不變，但分化顯著，其中，煤炭下降13.49%至3.49萬億元，燃氣下降31.20%至0.43萬億元，綜合類上漲27.67%至2.41萬億元，新能源上漲27.29%至1.31億元，節能環保上漲32.85%至0.27萬億元。
圖4 “500強”各行業營收總額
四、民營企業穩步擴張，國有企業大幅下滑
2021年“500強”中，民營企業在入圍企業數量和營收總額上較上年均有所增加，相反的是，國有企業對應的兩個指標則全部下降（如圖5、圖6所示），二者之間的差距縮小。
一是入圍企業數量上，民營企業入圍329家，較上年增加8家；國有企業入圍171家，較上年減少8家。二是營收總額上，民營企業達到4.89萬億元，較上年增加0.14萬億元，同比小幅上漲3.01%；國有企業為17.78萬億元，較上年減少1.81萬億元，同比下降9.24%。
圖5 歷年“500強”入圍國有企業和民營企業數量
圖6 歷年“500強”國有企業和民營企業營收總額情況
三是營收總額佔比上，民營企業營收總額佔比首超兩成。如圖7所示，民營企業營收總額佔“500強”的比重由19.50%上升至21.57%，國有企業營收總額佔“500強”的比重則由80.50%下降至78.43%，這是自2016年以來，國有企業營收總額首次下跌，也是國有企業營收總額佔“500強”比重首次低於80%。
圖7 歷年“500強”國有企業和民營企業營收總額佔比
民營企業與國有企業之間差距縮小的原因多樣，主要有三點：
一是國企戰略重組提速導致國有企業入圍數量減少。2020年我國加快推進國企改革，2020年5月國務院政府工作報告中提出《國企改革三年行動方案（2020-2022年）》，明確鼓勵促進優質企業併購重組。2020年以來，國企重組動作不斷。據統計，本屆“500”強中有六家大型國企經重組整合而來，具體包括山東能源集團有限公司、晉能控股集團有限公司、山西焦煤集團有限責任公司、華陽新材料科技集團有限公司、潞安化工集團有限公司、華新燃氣集團有限公司，重組導致多家企業被吸收合併，企業數量減少。
二是三大油企營收大幅減少對國企營收總額影響較大。榜單中，營收下降最多的前五家企業全部為石油企業，包括前述的“三桶油”，以及另外兩大石油企業——中國航空油料集團有限公司和中國中化集團有限公司，5家企業營收入總額合計較上年減少1.97萬億元。這五家企業，不僅“中石化”、“中石油”收入減少近萬億，其他三家企業也均減少超千億，對整個國有企業營收水平的影響較大（如表2所示）。
表2 營收下降最多的前五家企業
三是新能源、節能環保的高速發展緩衝了大環境對民營企業的影響。93家新能源企業中，有75家為民營企業，比例高達81%，此外，節能環保行業中民營企業佔比也高達70%，因此，新能源、節能環保逆勢增長極大地緩衝了石油、煤炭等營收下跌對民營企業的影響。而石油、煤炭等行業儘管也有高達60%以上的入圍企業為民營企業，但在這些行業中民營企業與國有企業的營收規模相去甚遠，對行業的影響極其微小。
表3 2021年“500強”各行業民營企業入圍數量佔比
五、東部地區繼續主導，西部地區快速增長
一直以來，東部地區佔據主導地位，“500強”區域格局保持穩定。東部地區企業年均營收總額佔比為78.70%；中部地區和西部地區相當，年均營收總額佔比分別為10.27%和9.47%，其中，中部地區略微領先，但優勢在縮小；東北地區最低，年均營收總額佔比僅為1.56%。
西部地區企業營收總額快速增長。從表4可以看出，本屆榜單中，東北地區企業營收總額佔比1.35%，較上年下降0.59個百分點；東部地區企業營收總額佔比77.62%，較上年下降1.09個百分點；中部地區企業營收總額佔比10.70%，較上年增長0.64個百分點；西部地區企業營收總額佔比10.33%，較上年增長1.04個百分點。
表4 按區域劃分的企業營收總額佔比
六、山西繼續高居第一，江蘇超山東居第二
2021年“500強”省（市）分佈格局總體上與上年一致，局部變化較大。中國能源（集團）500強主要分為三個梯隊：入圍企業數量30家以上的第一梯隊，入圍企業數量在10到20家之間的第二梯隊，以及入圍企業數量不足10家的第三梯隊。本屆榜單中，第一梯隊保持不變，第二、第三梯隊有局部調整。
如圖8所示，2021年“500強”仍主要集中於第一梯隊，具體包括山西、江蘇、山東、浙江、廣東、北京，六省（市）入圍企業數量合計達274家，與上年保持一致，佔“500強”半數以上。其中，山西省入圍52家，較上年減少5家，但仍排名第一；江蘇省入圍49家，較上年增加1家，排名第二；山東省入圍48家，較上年減少3家，排名第三；浙江省入圍46家，較上年增加9家，排名第四；廣東省入圍43家，較上年減少1家，排名第五；北京市入圍36家，較上年減少1家，排名第六。資源稟賦和經濟發展水平決定了六省（市）長期以來在“500強”中的優勢地位。
第二梯隊包括上海、河南、河北等11個省（市），這11個省（市）、自治區入圍企業數量與上年相比變化不大。第三梯隊包括遼寧、內蒙古、江西、天津、湖北等14個省（市）、自治區，其中黑龍江、遼寧、內蒙古、江西入圍企業數量較上年變化較大，從第二梯隊落入第三梯隊。
圖8 2021年“500強”入圍企業數前十省（市）
七、展望
受新冠肺炎疫情影響，國內外能源需求萎靡，傳統能源價格暴跌，行業企業受重創，本屆“500強”也因此發生較大變化，呈現出營收總額下降、前十格局改變、國有企業大幅下滑、新能源逆勢增長等特點。2021年，隨着新冠疫苗接種率的提高，全球經濟強勁復甦，煤炭、石油、天然氣等大宗商品價格暴漲，再加上“碳達峯碳中和”已成為全球共識，新能源需求持續增加，發展前景光明，這些因素又將對2022中國能源（集團）500強產生怎樣的影響，值得期待。
2021中國能源（集團）500強榜單
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出品 | 中國能源報（ID：cnenergy）
編輯丨李慧穎
來源：中國能源報