花旗:維持龍源電力(0916.HK)沽售評級 升目標價至9.8港元

花旗在研究報告中指出,龍源電力(0916.HK)在投資者電話會議上討論A股上市及母公司注入資產,預期與平莊能源合併後,獲注入的2,040兆瓦風電場資產回報不俗,年化股本回報率約為16.8%,交易目標在今年底之前完成。

該行又指,龍源A股上市後,可能有助於母企日後注入更多資產, 考慮到2020年錄得50億元人民幣的關税補貼收入,高於原預期的35億元人民幣,因此將龍源的DCF目標價上調2%至9.8港元。但花旗認為,近期股價上漲似乎已反映交易的利好因素以現價為今年市帳率的1.2倍計不算低,因此維持沽售評級。

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