今天滬深兩市集體低開，盤中受疫情消息影響，酒店、餐飲板塊走弱；第三代半導體板塊持續下行，新潔能（605111）、士蘭微（600460）、北方華創（002371）、聚燦光電（300708）、華潤微等跌逾5%。午後稀土永磁板塊持續走強，盛和資源（600392）、宇晶股份（002943）拉昇漲停，盛新鋰能（002240）、華宏科技（002645）此前封板，北方稀土（600111）漲超8%；汽車整車板塊拉昇，小康股份（601127）漲停，北汽藍谷（600733）、長安汽車（000625）、東風汽車（600006）等跟漲。最後滬市下跌14點，跌幅0.4%；創業板則大漲2.27%。兩市成交金額再度突破萬億。
據生意社消息顯示，國內某貿易商在1月19日對電池級碳酸鋰報出了8萬元/噸的高價，比1月14號的6.3萬元/噸報價暴漲1.7萬元/噸，漲幅高達21.2%。儘管該企業報價不能反映當前電池級碳酸鋰的整體真實市場價格，但自進入2021年1月以來，國內電池級碳酸鋰價格漲勢不斷，目前報價普遍集中在6.2萬-6.7萬元/噸。業內預計一季度電池級碳酸鋰價格或將穩步提升至7萬元/噸。
業內人士認為：碳酸鋰價格上漲主要是受上游原料供應趨緊和下游電池市場需求旺盛帶動。而市場報價突破8萬元/噸則向市場釋放出2021年電池級碳酸鋰價格仍處於上升通道。從需求端來看，一方面，國內新能源汽車市場在去年第四季度產銷兩旺以及今年一季度延續高增長態勢，下游動力電池企業在手訂單飽滿。電池企業加緊產品交付和產能加速釋放對上游原材料產生強勁需求，支撐碳酸鋰價格繼續上漲。另一方面，包括小動力、電動輕型車、基站儲能、船舶等其它領域的鋰電池出貨量在2020年也出現大幅增長，帶動上游鋰鹽出貨量增長。預計今年上述領域鋰電池出貨量仍將進一步增長，成為驅動碳酸鋰出貨量和價格提升的重要力量。
二級市場上，今天大盤低開低走，盤中走勢明顯受到疫情消息的影響，那些與出行有關的行業紛紛走弱，而與新冠檢測相關的個股則強勢拉昇，利德曼（300289）大漲20%，西隴科學（002584）、金城醫學漲停封板，英科醫療(300677)、碩世生物(688399)衝擊漲停，生物疫苗股也非常活躍，海利生物（603718）封板，博暉創新（300318）大漲。整體上，今天市場氛圍較差，但疫情概念股遭市場大肆追捧，是今天最強的板塊，沒有之一。
如果我們拉長週期看，本週不管是稀土板塊的上漲，還是疫情股的捲土重來，其實都是板塊輪動的結果。既然是板塊輪動格局，追漲其實還是蠻有風險的，因為有的股票漲得快退火也快，選擇好優質品種，坐等風口光臨反而比較安全。但一季度是業績披露期，股價的表現往往與盈利預期確定有關，從這一角度看，現在忙得熱火朝天的口罩、手套、檢測、試劑等疫情股的板塊輪動也許更具有持續性，其瘋狂上漲的背後是業績的大幅改善。
來源：周到上海作者：韓忠益（風雨）