元隆雅圖(002878.SZ)擬增發收購謙瑪網絡餘下40%股權

智通財經APP訊，元隆雅圖(002878.SZ)發佈公告，該公司以發行股份及支付現金相結合的方式購買上海堯強、上海迦恆、上海鴻石鎏合計持有謙瑪網絡40.00%的股權，並向不超過35名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資金。

本次交易以發行股份及支付現金的方式購買謙瑪網絡40.00%的股權，謙瑪網絡40.00%股權交易價格為3.64億元。其中，發行股份支付對價2.366億元，現金支付對價1.274億元，發行價格為19.39元/股。

此外，上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過2.366億元，不超過公司本次交易中以發行股份方式購買資產的交易對價的100%。募集配套資金擬用於支付本次交易的現金對價、支付本次交易的相關税費及中介機構費用、補充上市公司流動資金及歸還銀行貸款，且發行股份數量不超過上市公司本次交易前總股本的30%。

本次交易前，上市公司已直接持有謙瑪網絡60.00%股權。本次交易完成後，上市公司將直接持有謙瑪網絡100.00%股權。據悉，謙瑪網絡擁有豐富的新媒體供應商資源和管理平台、較完善的大數據分析能力、強大的團隊執行能力及行業分佈廣泛的客户資源，在新媒體營銷領域具備較強的競爭優勢。

本次交易完成後，上市公司可與謙瑪網絡在客户資源、IT技術資源、人力資源等方面進一步實現共享互助。