東風汽車集團IPO申請已獲深交所受理 擬融資210億元

財經網汽車訊東風汽車集團科創板申請狀態變更為“已受理”。

10月13日，深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）披露，已受理東風汽車集團股份有限公司（以下簡稱“東風汽車集團”）創業板上市申請。東風汽車集團預計融資金額為210.33億元，其保薦機構為中國國際金融股份有限公司。

東風汽車集團是在今年7月對外宣稱，其擬申請首次公開發行人民幣普通股（A股）股票，並在深交所創業板上市。東風汽車集團表示，上市深交所是為進一步健全本公司治理結構，打造境內外融資平台。

在招股書中，東風汽車集團提到，發行的A股股票每股面值定價為人民幣1元，發行數量或不超過957,346,666股（即在未考慮本次A股發行的超額配售選擇權情況下，不超過A股發行後總股本的10%）；或不超過1,100,947,666股 （即在全額行使本次A股發行的超額配售選擇權情況下，不超過A股發行後總股本的 11.33%）。本次公開發行全部為公司發行新股，不安排公司股東公開發售股份。

東風汽車集團表示，募集到的資金計劃用於三個方向，包括全新品牌高端新能源乘用車、新一代汽車和前瞻技術開發以及補充運營資金三大方向。東風汽車集團將在上述三大項目合計投資300億元。其中，嵐圖汽車將獲得110億元投資。

在新一代汽車和前瞻技術開發項目中，東風汽車集團將重點投資全新新能源平台架構、自動駕駛汽車和氫燃料電池研發三個項目，合計投資金額為88億元，佔該項目投資的68.8%。

在經營業績方面，東風汽車集團近幾年營收表現較為穩定，其2020年上半年營業總收入為518.1億元，歸屬母公司淨利潤為30.2億元。

2019年、2018年及2017年，營業總收入分別為1046.8億元、1099.4億元及1341.9億元，歸屬於母公司股東的淨利潤分別為128.6億元、129.8億元及 140.6億元。

招銀國際研究部白毅陽表示，東風汽車集團迴歸A股，可打通國內融資渠道，分享近期資本市場在汽車及新能源汽車板塊的市場情緒紅利。