樂居財經 孫肅博 4月4日，長春海譜潤斯科技股份有限公司於深交所遞交招股書，擬衝刺深市創業板，國金證券為其獨家保薦人。
招股書顯示，海譜潤斯的實際控制人為李曉華。截至招股説明書籤署之日，李曉華直接持有海譜潤斯2,834.26萬股股份，佔海譜潤斯股本總額的35.43%。此外，其通過羣慧投資間接持有海譜潤斯22.18萬股股份，佔海譜潤斯股本總額的0.28%；通過塞勒涅間接持有海譜潤斯19.04萬股股份，佔海譜潤斯股本總額的0.24%。綜上，李曉華直接或間接持有海譜潤斯2,875.49萬股股份，持股比例為35.94%。
業績方面，2020年至2022年，海譜潤斯的營業收入分別為1.86億元、2.07億元、2.96億元；淨利潤分別為5076.32萬元、4564.17萬元、8466.55萬元。
儘管2022年海譜潤斯的淨利有所增長，但自2021年起，公司沒能再獲得增資，股權轉讓價格也整體呈現下滑。
2021年10月，中金啓辰分別以1500萬元向青島松瑄和青島松越各轉讓了海譜潤斯60萬股股份，轉讓價格為25元/股。按此計算，公司總股本8000萬股合計公允價值為20億元。
但2022年6月到2022年10月，海譜潤斯的股權轉讓過程中，資本針對海譜潤斯股權的交易價格均為22.5元/股，公司總股本的公允價值也從20億元降至18億元。
另據樂居財經《預審IPO》查閲招股書發現，海譜潤斯在公司產能利用率並不高的情況下，卻要募資擴產。
據悉，此次IPO，海譜潤斯擬募資5.9億元，其中3.77億元用於有機電子材料產業化項目，1.02億元用於高性能有機電子材料研發平台建設項目，9,086.19萬元用於補充流動資金項目。
招股書數據顯示，2020-2022年，海譜潤斯實現主營業務收入分別約為1.86億元、2.06億元、2.96億元，佔總營收的比例分別為99.93%、99.84%、99.87%。報告期內，公司主要產品產能利用率分別為60.12%、52.98%、76.4%。
2021年，海譜潤斯主要產品產能利用率出現下滑，雖然2022年有所回升，但產能利用率仍處於較低水平。
據樂居財經《預審IPO》瞭解，海譜潤斯主要從事OLED蒸鍍材料技術研發、生產、銷售和提純服務，公司下游客户主要為OLED面板企業，OLED面板主要應用於手機、智能手錶、筆記本電腦、車載顯示器、電視等領域。
文章來源:樂居財經