資本圈 | 螞蟻啓動滬港同步IPO 融創服務IPO通過聆訊

螞蟻集團宣佈啓動滬港同步IPO 阿里巴巴認購7.3億股A股

10月26日，阿里巴巴集團控股有限公司發佈公告披露，其非並表關聯方螞蟻科技集團股份有限公司（“螞蟻集團”）當日宣佈其同步首次公開發行已分別在上海及香港兩地按固定價格啓動。A股發行及H股發行的發行價分別定為每股人民幣68.80元及每股80.00港元。

誠如先前於2020年10月21日所公佈，作為A股發行中向戰略投資者配售的一部分，阿里巴巴已同意認購7.3億股A股股份。按發行價每股人民幣68.80元計，認購事項的總對價為約人民幣502億元。認購事項受限於獲得必要的監管批准及滿足其他慣常先決條件。

基於認購7.3億股A股股份，本次發行後阿里巴巴預期將持有螞蟻集團約31.8%的股權，或31.2%的股權（若承銷商悉數行使選擇權認購A股發行及H股發行項下的額外股份）。

融創服務IPO通過港交所聆訊 合約總建面2.32億平米

據港交所10月26日信息顯示，融創服務控股有限公司IPO正式通過交易所聆訊。

據融創服務聆訊後資料集顯示，其在中國提供物業管理服務的歷史已逾16年，主要佈局於國內一二線城市。於2020年6月30日，我們的合約總建築面積達2.32億平方米，覆蓋中國29個省、自治區及直轄市的127個城市。

於同日，融創服務於中國管理660處物業，包括418處住宅物業及242處非住宅物業，在管總建築面積達1.05億平方米。於2020年6月30日，融創服務的在管建築面積中有86.1%位於中國的一二線城市。

融創服務的物業管理業務組合涵蓋住宅物業及廣泛的非住宅物業，包括商業物業（如寫字樓、購物中心、酒店式公寓及酒店）及城市公共及其他物業（如學校、醫院、遊樂園、會議中心及政府設施）。

於2020年6月30日，融創服務住宅物業、商業物業、城市公共及其他物業的在管建築面積分別為7740萬平方米、1390萬平方米及1410萬平方米，分別佔在管總建築面積的73.4%、13.2%及13.4%。

除物業管理服務外，融創服務也提供主要面向房地產開發商的非業主增值服務（例如諮詢、開辦及案場服務等）以及主要面向在管物業業主和住户的各類社區增值服務。

據觀點地產新媒體查閲，於業績記錄期間實現快速增長，融創服務的合約建築面積由2017年12月31日的5740萬平方米大幅增長至2020年6月30日的2.32億平方米，實現年複合增長率74.9%。融創服務的在管建築面積亦由2017年12月31日的2000萬平方米大幅增長至2020年6月30日的1.05億平方米，實現年複合增長率94.5%。

融創服務的收入由2017年的人民幣11.12億元增長至2018年的人民幣18.42億元，並進一步增長至2019年的人民幣28.27億元，2017年至2019年的年複合增長率為59.5%，並由截至2019年6月30日止六個月的人民幣11.71億元繼續增長52.9%至2020年同期的人民幣17.91億元。

同時，融創服務的年內利潤由2017年的人民幣4300萬元增長至2018年的人民幣9830萬元，並進一步增長至2019年的人民幣2.7億元，2017年至2019年的年複合增長率為150.7%，融創服務的期內利潤由截至2019年6月30日止六個月的人民幣5360萬元繼續增長367.6%至2020年同期的人民幣2.51億元。

於2020年6月30日，融創服務的整體平均物業管理費約為每月每平方米人民幣3.03元，住宅物業平均物業管理費約為每月每平方米人民幣2.70元，同日非住宅物業平均物業管理費約為每月每平方米人民幣7.72元。

恆大控股上市平台恆騰網絡擬配股收購儒意影業 總價72億港元

10月26日，恆騰網絡集團有限公司公告表示，將通過增發股份全資收購儒意影業，總價72億港元，增發股份總數約為11.54億股。

據觀點地產新媒體查閲，於本公告日期，中國恆大集團持有恆騰網絡44,958,001,998股股份，持股比例55.64%，隨發行及配發代價股份後持股比例降為48.68%，緊隨發行及配發代價股份及認股權證股份後進一步降為40.62%。

騰訊控股有限公司持有恆騰網絡15,608,572,363股股份，持股比例19.32%，隨發行及配發代價股份後持股比例降為16.90%，緊隨發行及配發代價股份及認股權證股份後進一步降為14.10%。

公告介紹，儒意影業是中國頂尖的影視公司，並擁有國內首家會員訂閲制視頻平台“南瓜電影”，裝機量超1億台/次，擁有3000萬註冊用户，已成為國內最大的會員訂閲制視頻平台。

公司主控出品的電影有《致我們終將逝去的青春》、《老男孩：猛龍過江》、《動物世界》、《縫紉機樂隊》等；主控出品的電視劇主要有《北平無戰事》、《老中醫》、《愛情的邊疆》、《老酒館》等。

依託恆大與騰訊兩大股東龐大的用户資源與雄厚的資本實力，以及儒意影業強大的影視製作能力，南瓜電影有望實現爆發式增長，成為對標Netflix的中國頂級流媒體平台。

消息稱Airbnb拆股方案獲批准 股票總價值沒有變化

10月26日，據媒體消息，在IPO之前Airbnb有意分拆股票，其內部郵件顯示，Airbnb告訴一些股東，董事會已經批准1股股票拆分為2股的方案，美國時間週二，股東的賬户就會體現這一變化。

郵件還説，與上一次向美國國税局（Internal Revenue Service）提交薪酬報告時相比，股票估值攀升了10.4%。知情人士稱，Airbnb所説的上漲是與二季度末相比得出的。

在分拆之前，截止9月30日，Airbnb的股票估值為每股69.76美元，上一次結束時為63.15美元。分拆之後，Airbnb普通股截止9月30日估值為34.88美元。

Airbnb準備今年IPO，融資最高可達30億美元。拆分股票之後對IPO投資者來説股票價格降低，現有股東持股數量翻倍，但所有股票的總價值並沒有改變。