智通港股開市掘金(08.03) | 紫金礦業(02899)欲佈局鋰礦開發 海上風電迎爆發式增長
文/萬永強(智通財經研究中心總監)
【今日頭條】
1、中國銅金礦巨頭紫金礦業(02899)欲佈局鋰礦開發。“公司將開拓佈局鋰資源，未來計劃收購一些項目與礦山資產，並打通從上游到材料的全產業鏈。”陳景河在近日接受記者獨家專訪時表示，公司將在國內外尋求開發鋰礦機會。
點評：鋰電池作為黃金賽道上的明珠，已經引來眾多巨頭的加入。此次紫金礦業(02899)進軍鋰礦將再度對該題材進行催化。儘管還沒有實錘，但在風口上市場先炒為上。通題材的贛鋒鋰業(01772)、洛陽鉬業(03993)等都值得關注起來。
2、全球海上風電迎爆發式增長、風電安裝產業鏈率先受益
據報道，國際可再生能源署最新發布《海上可再生能源行動議程》，明確支持發展海上風電開發，加速G20國家能源轉型。美國已宣佈大力發展海上風電，提出到2030年將部署30GW裝機容量，接近2020年全球海上風電裝機總和。據國際可再生能源署預測，G20國家海上風電將從目前的34GW增加到2030年的380GW，到2050年超過2000GW。海上風電安裝環境複雜、施工受天氣影響大，施工效率存在“天花板”。同時，部分現有安裝船已無法適應快速增長的海上風機單機容量加劇安裝產能緊缺。業內人士預期，即使全球造船廠開足馬力，也無法滿足2025年後的海上風電項目需求。2026年-2027年全球海上風電安裝船短缺將更嚴重，行業長期維持高景氣。
點評：風電作為清潔能源的重要組成部分近期獲得了資本市場的青睞，重點品種有金風科技(02208)、上海電氣(02727)、新天綠色能源(00956)。
【大勢研判】
8月迎來開門紅，市場主動出擊彰顯韌性。
儘管市場依然面臨很多不確定性因素，但資金還是在主動尋找其中的機會。
其中新能源汽車因為有高層會議的力挺而受到追捧，基本面也很強悍，據中汽協數據，我國新能源汽車滲透率由今年年初的5.4%提升至上半年的9.4%，6月新能源汽車滲透率超過12%。目前中汽協已經將全年新能源汽車預期銷量提升至240萬輛，同比增速預測值從40%提升到76%。在新能源汽車市場整體勢頭向上的情況下，造車新勢力也面臨着更大的市場發展空間。龍頭比亞迪(01211)及造車新勢力的小鵬汽車(09868)走勢搶眼。本欄也重點提到了這個方向。
券商股如廣發證券(01776)、東方證券(0395)因為中概股迴歸預期增強絡引入騰訊的利好刺激。
光伏裏面最強的還是多次談到的儲能板塊，昨日提到的福萊特玻璃(06865)更加兇悍。航運的漲價邏輯也在逐步顯現。工程機械類是屬於國外、國內消息的共振。
大盤上漲仍需要補量，汽車及鋰電池值得持續關注。海上風電、工程機械水泥、海運類都值得重視。
【熱門板塊解析】
7月28日晚間，美國國會經過數週的談判後，參議院關於美國萬億基建計劃的程序性投票結果出爐，67票贊成32票反對，其中投出贊成票的包括17名共和黨人和50名民主黨人。主要由共和黨人控制的參議院通過法案後，再通過主要由民主黨控制的眾議院審議，投票結果通過後，才能由拜登簽字最終通過法案。這項1萬億美元的計劃將為道路、橋樑、港口、機場、水務設施和寬帶網絡的投資提供資金。
點評：這項計劃其中包括約1,100億美元的道路和橋樑新支出、730億美元用於電網升級、660億美元用於鐵路和Amtrak，以及650億美元用於寬帶擴張。它還將為清潔飲水提供550億美元、為運輸提供390億美元。預計該法案在本週四在參議院獲得表決通過。一旦通過實施，那麼對基建類個股將帶來新的海外需求。另外，國內的洪水災後重建、加上財政下半年的發力，都對該板塊形成利好支撐。主要品種有中聯重科(01157)、中國龍工(03339)、三一國際(00631)。
【公告點睛】
1、智通財經APP訊，中集集團(02039)公佈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司關於利潤分享計劃結餘資金信託計劃之第二期信託計劃進展的公告。截至本公告日，第二期信託計劃下投資的合夥企業在二級市場通過港股通累計購買公司H股股票648.42萬股，佔本公司總股本的0.1804%，交易均價約為16.91港幣/股(不含税費及手續費)。
點評：上海航運交易所7月30日公佈的出口集裝箱運價指數顯示，代表即期價格的上海出口集裝箱指數(SCFI)4196.24點，相比前面一週上漲96.24點，漲幅2.35%，相比去年最低點818點，大漲413%。中集集團作為集裝箱的龍頭理應受益。此次信託計劃平均價格在16.91元，比現價還高，可見目前股價具有較高的安全邊際。
2、智通財經APP訊，信義能源(03868)發佈截至2021年6月30日止六個月中期業績，收益11.13億港元，同比增長30.4%;公司權益持有人應占溢利6.21億港元，同比增長41.8%;每股基本及攤薄盈利8.73港仙，擬派中期股息每股7.4港仙。
點評：半年報業績超預期，集團的收益主要來自太陽能發電;及提供太陽能發電場經營及管理服務獲得的服務費收入。來自太陽能發電的收益較2020年上半年大幅增加，乃由於於2020年下半年及2021年上半年收購的太陽能發電場的貢獻。下半年隨着上游硅料價格的下降，預計主營業務依然保持較好的增長。
3、信義玻璃(00868)公佈，截至2021年6月30日止六個月，公司股本權益持有人應占純利達53.77億港元，同比增長289.0%。每股基本盈利為 133.4港仙，派中期股息每股66.0港仙。期內，總銷售額達135.755億港元，同比增加90.3%。毛利為71.99億港元，同比增加194.8%，毛利率為53.0%。
收益增加乃主要由於與因2019冠狀病毒的影響導致2020年同期較低的基數相比，集團全部三個玻璃業務部門的收益得到改善所致。平均售價上升乃由於本年度上半年強勁的市場需求導致浮法玻璃收益較2020年同期上升138.6%。
點評：下半年繼續值得期待的是汽車玻璃，無論是海外還是國內，新能源汽車的快速發展將不斷釋放需求。而浮法玻璃隨着市場的需求強勁價格也有向上的彈性。建築玻璃受生產成本的增加毛利率會有一定影響，但下半年財政地方債的發力有望以量換價。
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