七張圖解讀上游奶源現狀，伊利、蒙牛、飛鶴加速佈局

2020年馬上就要落下帷幕了，翻看這一年，關於奶源的爭奪硝煙四起，伊利、蒙牛、飛鶴等乳企紛紛加大了奶源的佈局，或併購上游規模奶源企業，或收購奶源，或與地方政府合作奶牛項目……今天，我們就一起從7張圖來了解一下國內奶源現狀，看看目前哪家乳企掌握了最雄厚的上游奶源資源。

01、我國奶牛存欄量

我國奶牛存欄量自2018年降到較低點後，近兩年進入景氣恢復期，據中國農業大學教授、國家奶牛產業技術體系首席科學家李勝利表示，2020年我國荷斯坦奶牛存欄量增至520萬頭，奶價也從2018年的不足3.5元/kg，上漲到2020年11月的4.15元/kg。

02、我國各省市奶牛數量分佈

從國家統計局的數據來看，我國奶牛存欄數超過 100 萬頭的省份有內蒙古、黑龍江、河北等省份，北部地區是我國最為主要的奶源生產基地。整體來看，我國奶源從北至南依次減少。

03、我國各區大型奶牛養殖企業分佈

從飼養模式來看，規模化、企業化模式已成我國奶牛養殖主要的發展方向。據瞭解，2017年-2019年，我國前40位規模化養牛企業奶牛存欄增長8.3%，牛奶產量增長27.3%，多分佈在我國華北、東北、華東、西北地區。

並且很多大型奶牛養殖企業與部分乳企有深度關聯，比如三元控股首農畜牧，河北樂源牧業是君樂寶乳業的全資子公司，光明牧業是光明乳業的全資子公司，新疆天澳牧業是天潤乳業的全資子公司，蒙牛控股現代牧業，伊利子公司控股優然牧業，飛鶴控股原生態牧業等等。

04、2020年1-10月全國液態奶產量

就牛奶產量來看，根據國家統計局數據，2020年1-10月全國液態奶產量2150.95萬噸，同比增長3.32%。其中，河北產量289.68萬噸，同比下降2.50%，佔全國總產量的13.47%，位居全國第一位；內蒙古產量262.56萬噸，同比增長9.18%，佔全國總產量的12.21%，排名全國第二位；山東產量170.78萬噸，同比下降6.08%，佔全國總產量的7.94%，排名全國第三位。此外，湖北省由於10月份產量大幅增長，進入前10省份，陝西退出前10。

01、伊利上游規模奶源佈局

近兩年，伊利大力加碼上游奶源，尤其是今年，目前伊利手裏已經掌握着3家規模化牧場企業，分別是港股上市的中地乳業、新三板上市的賽科星，以及已經遞交IPO申請書的優然牧業。從優然牧業不斷整合上游資源，以及準備上市的動作，不難看出伊利想把優然牧業打造成全國第一奶源供應商的意圖。

並且據招股書顯示，根據弗若斯特沙利文報告顯示，截至2020年6月30日奶牛存欄量計(約28.7萬頭)及上半年原料奶產量(約75.36萬噸)計，優然牧業是全球最大的原料奶提供商。

02、蒙牛上游規模奶源佈局

而看蒙牛，據悉目前，蒙牛旗下掌握着2家上市上游奶源企業，分別是中國聖牧和現代牧業。今年7月蒙牛增持中國聖牧，成聖牧單一最大股東，聖牧的加持將進一步夯實蒙牛上游有機奶源，助力蒙牛在有機市場的耕耘和佈局。而據瞭解，截至2020年6月30日，現代牧業奶牛為約23.59萬頭，上半年原料奶產量為75萬噸。

03、飛鶴上游規模奶源佈局

今年，飛鶴收購原生態幾經波折，終於在12月完成了對原生態牧業的收購，收購完成後，飛鶴佔原生態牧業總股本的71.26%。據瞭解，原生態牧業七個大型現代化牧場中有六個在黑龍江，其優質奶源與飛鶴工廠相鄰，飛鶴藉此打造並形成了“2小時生態圈”，成為飛鶴奶粉“極致新鮮”的保障。可以説，飛鶴對原生態的加碼收購，無疑為飛鶴未來高品質的產品打下堅實的基礎。

此外除了大型收購外，各大乳企還在不斷投資、規劃建設奶源基地，與外部牧場合作等。比如：

3月

君樂寶在邯鄲投資了液態奶工廠項目及萬頭奶牛養殖項目，總投資9.4億元；

4月

伊利在內蒙古巴彥淖爾市投建10萬頭奶牛生態乳業園區正式開工；

5月

蒙牛集團中國乳業產業園30萬頭奶源基地建設項目開工奠基儀式展開；

新乳業宣佈擬以17.11億元收購寧夏夏進乳業的母公司寰美乳業100%；

6月

光明與寧夏中衞市、寧夏農業投資集團簽署戰略合作，將在寧夏中衞打造優質高端奶牛基地、育種基地、飼草種植基地；

8月

烏蘭察布市與蒙牛簽訂合作協議，正式開啓“中國乳業產業園烏蘭察布奶產業項目”；

11月

伊利和江蘇農墾簽約，將聯手打造華東地區最大的優質奶源基地，實現奶牛存欄10萬頭以上；

山東濰坊•優然牧業萬頭高產奶牛示範項目開工儀式在濱海區、壽光市舉行；

12月

伊利古浪縣6萬頭生態奶牛產業園舉行投產儀式；

得奶源者得天下。總的來看，各大乳企或收購或獨資，大力發展規模飼養、發展自有奶源的背後主要有3方面原因：首先是避免奶源供應緊缺狀況，穩定原料奶供應及原料成本，提升市場競爭力；其次是乳企全產業鏈佈局的重要一環，進一步提升綜合實力；最後從乳企長期發展和戰略來看，控制優質奶源能為產品類型和質量的升級做支撐。不過，凡是都有兩面性，機會和挑戰往往攜手而來。對於像上游牧場這樣的重資產，也更加考驗乳企的運營實力和抗風險能力。

如今，國內優質奶源逐漸被主流乳企瓜分，未來在奶源和產品上的競爭一定是更加激烈的。並且伴隨着國家政策的倡導，以及消費者飲奶意識的提高，整個乳業上下游或呈現更加成熟化和集中化的行業面貌，當奶源之爭告下一段落後，奶源和牧場的升級發展、規範化發展一定是下一階段上游建設的重心。