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上週市場震盪上行，分化明顯，滬指表現相對強勢，重新站上3300點整數關口。板塊方面，汽車、休閒服務、非銀金融漲幅居前，農林牧漁、食品飲料和醫藥生物跌幅居前。成交方面，上週成交繼續萎縮，兩市單日成交未能突破萬億。盤面上，上週資金流出低價股後流入創業板註冊制次新股，但較此前而言，炒作熱度已經明顯降低。低估值、順週期板塊受到資金關注，券商發力帶動低估值板塊上漲。整體來看，市場情緒有所回升，賺錢效應一般。
週末消息面較為重磅的有：一、國聯證券擬吸收合併國金證券，二者雙雙公告停牌。這是自去年監管層提出打造“航母券商”以來，首個從“傳聞”進而得到證實的券商“合併”事件，此事件標誌着券商重組拉開序幕，短期對券商板塊有刺激作用，同時有助於指數的穩定；二、特朗普自稱已批准甲骨文與TikTok的合作協議，TikTok事件一波三折，結果比外界預想的要好，此外微信禁封令被聯邦法官叫停，短期對市場情緒有一定促進作用；三、證監會18日通報了吳某某等人涉嫌內幕交易“王府井”案，提前獲取內幕信息並大量買入“王府井”股票，獲利數額巨大，涉嫌構成內幕交易，將及時移送公安機關追究刑事責任。內幕交易一直A股的“頑疾”，管理層此次對內幕消息行為的處罰，有助於對市場違法行為形成示範作用，長期利於市場的健康發展；四、上交所科創板上市委公告，螞蟻科技集團股份有限公司首發獲通過，預計10月20日前後登陸資本市場，對市場有一定的抽血效應。整體週末消息中性偏多，但注意隔夜美股三大股指集體收跌對市場情緒的影響。
技術上，滬指上週五放量上行一舉突破多根短中期均線，重新回到3300點整數關口之上，從結構走勢上看指數存在進一步反彈的動能，短期關注30日均線的壓力。而創業板指走勢較為震盪，上週三開始縮量明顯，MACD依舊處於0軸以下，短期仍未擺脱弱勢格局，投資者可耐心等待方向的選擇。
我們認為，券商合併利好、北向資金迴流以及海外不利因素緩和等多重利好有助於推動指數進一步反彈，但在多重因素擾動下市場反彈空間有限，預計未來指數或將延續區間震盪格局。具體來看，上週市場上漲的主要原因有：一是深交所官網發佈《關於暫停“500ETF”融券賣出的公告》，“500ETF”被暫停融券賣出，是深交所首次暫停個股或ETF的融券賣出；二是富士羅素指數調整生效，外資大舉流入。本次新納入150只A股，北上資金上週五全天淨流入94.74億元；三是券商板塊的拉昇帶動市場情緒回暖，而國金證券與國聯證券的“合併”更加激發了市場對打造“航母券商”的想象，整體有助於市場企穩回升。另一方面，特朗普自稱已批准甲骨文與TikTok的合作協議，芯片巨頭AMD表示該公司已獲得向其美國“實體清單”中某些公司銷售其產品的許可證，短期壓制市場風險偏好的海外因素得以緩解，關注科技股能否持續帶動市場反彈。不過在前期觀點中，我們反覆提到近期新股發行加速明顯，金龍魚、螞蟻金服、中金公司等巨無霸將對市場造成一定抽血效應，短期市場承壓。此外，近期貨幣基金收益率節節攀升或意味着銀行間流動性邊際收縮，在此影響下前期領漲的醫藥、消費、科技等板塊高估值壓力顯現或對市場造成擾動。整體來看，短期積極因素有所增多，但反彈難以一蹴而就，密切關注市場量能的變化。操作上，投資者可藉助市場震盪積極調倉換股。配置方向上，投資者可戰略性佈局券商、保險、大消費、週期股為首的核心資產，短期適當關注旅遊酒店、娛樂傳媒、國防軍工的交易性機會，同時未來滲透率能夠大概率提升的新能源車、無線耳機、信創、半導體設備板塊也有望受到資金青睞。
投資顧問 李建芸
S1440610120356
1、財聯社9月20日訊，國金證券、國聯證券晚間同時公告，國金證券控股股東長沙湧金與國聯證券簽署股份轉讓意向性協議。長沙湧金擬通過協議轉讓方式將其持有的約7.82%的公司股份轉讓給國聯證券。同時，國金證券與國聯證券正在籌劃由國聯證券向國金證券全體股東發行A股股票的方式換股吸收合併國金證券。公司股票自9月21日起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。（財聯社）
2、法新社報道稱，美國商務部當地時間週六宣佈，將於週日（20日）生效的禁止在美國下載美國短視頻分享應用程序TikTok的禁令至少推遲到9月27日。報道稱，根據一份新聞稿，美國商務部這一決定是“考慮到最近的積極進展”而做出的。根據央廣網報道，美國時間9月19日，特朗普告訴記者，“我在原則上同意了這筆交易。”這意味着，全球關注的這場打算由美國政府收“中介費”的“強賣”最終沒有成功；意味着甲骨文公司只是給TikTok提供雲服務的合作機構，一不涉及TikTok出售，二不涉及核心技術轉讓；更意味着字節跳動的應對策略、中國政策層面的精準反制，取得了最終的勝利。此前，美國商務部18日曾宣佈相關限制措施：美國境內用户從週日（9月20日）起無法下載應用程序WeChat和TikTok。（新浪財經）
3、9月20日消息，據外媒消息稱，蘋果已經完成了iPhone12的設計工作，而新機已經開始小範圍生產中，由於包含了4款機型，所以蘋果在生產中採用了分批分量的形式，而富士康依然是iPhone12主力代工廠。據悉，蘋果已經給相應的供應商明確了目標，雖然iPhone12會推遲發佈，但新機今年最多要生產8000萬台，這對於代工廠商來説，壓力還是非常的大，而之所以定下如此激進的目標，主要還是想要押寶中國市場，搶奪更多的5G手機份額。（新浪財經）
4、中國人民銀行主管金融雜誌《中國金融》第17期發表文章《中國法定數字貨幣發展新機遇》稱，中國人民銀行2014年就開始了對法定數字貨幣的研究，2017年1月中國人民銀行數字貨幣研究所正式成立，截至2020年4月，已為數字貨幣及其相關內容提交22件、65件、43件專利申請，涵蓋數字貨幣的發行、流通、應用的全流程，形成了完整的產業鏈，已完成技術儲備，具備了落地條件。（同花順財經）
5、財聯社9月18日下午，在2020中關村論壇全球科學與生命健康論壇上，國藥集團中國生物技術股份有限公司董事長楊曉明表示，國藥中生研發的新冠病毒滅活疫苗的臨牀試驗已經覆蓋4萬多人，另外在35萬人中開展緊急使用，疫苗安全性、有效性均良好，希望疫苗能夠在年底前上市。國藥中生僅用兩個多月，建設了新冠滅活疫苗生產車間，兩個車間的實際產能預計可達3億劑。國藥中生還在擴大新冠滅活疫苗產能，力爭年產6億至8億劑。（財聯社）
6、證監會新聞發言人常德鵬18日表示，內幕交易是資本市場的“頑疾”，嚴重破壞公平交易原則，侵害投資者合法權益。2019年修訂的證券法顯著提高了包括內幕交易在內的證券違法違規成本。證監會將全面落實國務院金融委關於對資本市場違法行為“零容忍”的工作要求，着力構建行政處罰、刑事追責、民事賠償等全面化、立體式的追責體系，持續加大對內幕交易、財務造假等違法行為打擊力度，切實維護資本市場秩序，保護投資者合法權益。（證券時報）
7、財聯社9月20日訊，據俄羅斯衞星網消息，一名美國法官暫停了美國商務部要求蘋果、谷歌等公司從週日開始將WeChat從應用商店下架的命令。美國商務部週五發表聲明説，從9月20日開始，美國境內將禁止下載WeChat和Tiktok。
8、重要公告：深天地Ａ（000023）獲科傑斯投資舉牌，持股達5%；天合光能（688599）擬不超30億元開展年產15GW大功率高效組件項目；東安動力（600178）擬購買東安汽發19.64%股權；友阿股份（002277）首家“友阿中免美妝化妝品綜合店”開業運營；皖新傳媒（601801）1.47億元收購內蒙發行7%股份；錦雞股份（300798）擬發行不超6億元可轉債，用於精細化工產品項目；達實智能（002421）與騰訊醫療、邁勝醫療簽署戰略合作協議；雅戈爾（600177）擬以不超15億元自有資金回購2.16%-4.32%股份。以不超過7.5元/股的價格回購公司股份。
9、新股申購：海象新材，申購代碼003011，頂格申購需配市值18.00萬元，申購上限1.80萬股，申購價格38.67元，公司主營PVC地板。
10、北上資金：北上資金18日淨買入94.74億元，創7月8日以來最大單日淨買入額。中國平安、萬科A、立訊精密分別獲淨買入11.57億、6.36億、5.45億元。
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4、活動獎品將於5個工作日內通過積分的形式在蜻蜓點金APP福利中心發放，請中獎用户登錄蜻蜓點金APP查看並兑獎。
5、本期猜漲跌活動截止時間：2020年9月30日。
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